【周末热议】“关税对峙”开启!一带一路“合纵连横”或重塑全球格局!
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在这个清明假期，各大A股社区以及财经媒体的热议，不出意外，还是美丽国“对等关税”问题。自美丽国上周宣布 “对等关税” 消息以来，全球各大资本市场均是“八方风雨”。而A股投资者的目光不论盘中还是盘后，都聚焦于我方的回应以及后续关于这场贸易博弈的连锁反应。这不，该来的还是来了：“根据国务院关税税则委员会公告，自 4 月 10 日起，中国将对原产于美国的所有进口商品加征 34% 关税，并同步实施中重稀土出口管制。”
这次的“关税对峙”不仅是贸易层面的较量，更标志着百年大变局下全球产业链重构的加速。相应的，A股市场也将迎来 “被动防御” 到 “主动突围” 的战略转折。站在 “破旧立新” 的关键节点，外有对抗内有改革，A股在多重驱动的交织下，如何演绎，如何破局，如何寻找方向，是一个重要问题。“危中有机”，在这场变革中，有以下结构性机会正悄然浮出水面：一、关税反制：稀土、农业、化学原料稀土: 官方重磅发文，对部分中重稀土相关物项实施出口管制。天和磁材：天和磁材科技股份有限公司从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售中国稀土：国内产能规模最大的中重稀土分离企业北方稀土：公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商九菱科技：公司主营业务是粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售
金霉素：金河生物公司发文，将以涨价应对关税。金河生物：将适时调高金素预混剂产品在美国市场的终端销售价格蔚蓝生物：公司有高水溶性盐酸金霉素制剂等产品美农生物：美国市场复苏叠加金霉素价格上行，公司技术储备与产能优化有望加速海外布局永顺生物：公司主要从事各类型兽用生物制品的研发、生产、销售及服务业务
农业：反制方向+“毛衣战”核心炒作方向新赛股份：新赛股份控股的霍城县可利煤炭物流配送公司铁路专用线通过验收合格，已于1月底开通出境。该铁路专用线与精伊霍铁路相连丰乐种业：公司玉米产业坚持聚焦产业转型升级、结构调整和多主体发展的战略，目前有国审品种34个，省审品种15个宏辉果蔬：公司采用“公司+基地+农户”的模式，由农户参照GLOBALGAP 标准进行种植规范管理，农户出产的优质果蔬优先售予公司。神农种业：公司主要产品为农作物种子,主要有杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、棉花种子等,其中杂交水稻种子营业收入占主营业务收入的90%左右。秋乐种业：公司主营业务是农作物种子的繁育、推广等。主要产品和服务为玉米种子、小麦种子、花生种子。
二、一带一路“合纵连横”：或将在贸易战背景下重塑全球贸易格局关税已成定局，生产仍将继续。在对峙姿态之下，为产能寻找出路是各方力量较易形成“合力”的方向。相关方向如：1、东南亚+一带一路基建高铁：神州高铁：公司在印尼、肯尼亚、老挝等“一带一路”国家均有业务开展雷尔伟：公司积极践行我国轨道交通行业“走出去"战略，累随中国中车积极参与一带一路建设铁大科技：公司产品在"一带一路”项目中客铁路以及古、非洲东南亚等饮路及城轨项目上取得了良好的应用业绩2、一带一路物流：中创物流：中创物流主要为日韩钢铁企业级贸易商提供一站式中转服务，正构建可辐射东北亚地区的大宗散货供应链配送网络长久物流：公司与比利时泽布鲁日港务局签订协议。公司将发起中欧班列，中国黑龙江到比利时泽布鲁日专列今年的货物吞吐量为1.2万辆新车，货值达6亿欧元海程邦达：目前已与乌兹别克斯坦、沙特阿拉伯等重点产区建立了国际直采合作，为“一带一路”国家进入中国市场搭建快速通道飞力达：公司服务海外网络覆盖超过50个国家和地区，先后在美国、中国台湾、中国香港、新加坡、越南设立海外自营网点华光源海：为了抓住国家“一带一路”战略机遇，华光源海国际化战略正式启航。据介绍，今年以来，公司先后在“一带一路”沿线国家和地区陆续设立公司3、中日韩自贸区：连云港：主营港口货物的装卸、堆存及相关港务管理业务,作为丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的交汇点青岛双星：公司积极研究国内外经济、贸易及相关政策，响应国家“一带一路” 战略，拓展公司海外工厂的建设、投资及海外销售业务青岛金王：公司越南子公司宝旌国际主要从事新材料蜡烛业务实现营业收入1.87亿元
三、人民币国际化：关税政策是贸易保护主义的形式之一，阿川这次的一意孤行，大概率将加剧全球贸易体系的碎片化，促使各国重新评估美元结算的信任问题。而美元主导的全球支付体系受冲击，直接利好有跨境结算能力的人民币，人民币国际化有望获得“神助攻”！四方精创：进度A股居前，公司是唯一参与多边央行数字货币桥项目第一阶段咨询和实施工作的金融科技企业京北方：公司协助客户参与了多边央行数字货币桥的建设新晨科技：接入多边央行数字货币桥支付结算渠道协助银行客户提供便捷的支付结算服务科蓝软件：正积极推进自有数字人民币综合运营平台与多元银行数字货币桥平台技术与应用场景对接经历了“节日效应”的A股，在节后大概率迎来增量行情，但朋友们在关注市场机会的同时一定要记得现在也是“暴雷季”，投资切勿“贪多冒进”！一定要做好短期题材与中长价值的平衡！OK，今天就讲这么多！...... ......
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