2025年第一季度“一带一路”贸易分析
作者：微信文章日前，海关总署发布了2025年第一季度中国对外贸易的详细数据，以美元计，我国货物进出口总额14343.67亿美元，同比增长0.2%。其中，出口8536.67亿美元，同比增长5.8%；进口5807.00亿美元，同比下跌7%。贸易顺差2729.67亿美元，同比增长48.62%。第一季度，中国对共建“一带一路”国家进出口继续保持增长，“一带一路”贸易在对外贸易中的占比持续提升。
第一季度“一带一路”贸易概况
对“一带一路”出口持续增长，进口持续下滑。根据中国“一带一路”网汇总的与中国签订“一带一路”共建倡议的155个国家贸易数据统计，1-3月，以美元计，中国与“一带一路”共建国家的贸易总额为7330.23亿美元，同比增长1.25%，较对外贸易整体增速1.05个百分点；中国对“一带一路”国家出口4162.83亿美元，同比增长5.89%；从“一带一路”国家进口3167.39亿美元，同比下跌4.27%，进口跌幅低于整体贸易进口下跌幅度。
图12015年-2025年第一季度中国与“一带一路”共建国家贸易概况（单位：千美元）
数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
“一带一路”贸易在对外贸易中的占比达51.1%，较去年同期小幅提升。根据海关总署发布的数据统计，前3个月，中国与“一带一路”沿线国家的贸易总额为7330.23亿美元，占第一季度中国对外贸易总额的51.1%，比上年同期提升0.6个百分点。其中，出口占中国对外出口总额的48.76%，与去年同期基本持平；进口占中国进口总额的54.5%，较去年同期增长1.5个百分点。第一季度，“一带一路”贸易在中国对外贸易中的地位保持稳定，与2015年第一季度相比，“一带一路”贸易在对外贸易中的占比已提升接近10个百分点，成为中国对外贸易的稳定器。
图22015年-2025年第一季度中国与“一带一路”共建国家贸易在对外贸易中的占比变化（单位：%）
数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
东盟依然是“一带一路”的主要贸易区域。根据海关总署的统计数据，第一季度，中国与东盟的双边贸易达2378.27亿美元，同比增长6%；其中，中国对东盟国家出口1461.46亿美元，同比增长8.1%；从东盟国家进口916.8亿美元，同比增长2.8%。东盟不仅是“一带一路”最大贸易伙伴，也是中国最大贸易伙伴。在东盟国家中，越南是中国最大的贸易伙伴，前三个月，中越双边贸易达636.74亿美元，同比增长9.3%，其次是印尼、马来西亚和泰国。从东盟贸易在“一带一路”贸易中的占比看，2025年第一季度，东盟贸易在“一带一路”贸易中的占比达到32.44%，较2015年第一季度在“一带一路”贸易中的占比提升了3.4个百分点。
图32015年-2025年第一季度中国与东盟的贸易概况（单位：千美元）
数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
对太平洋部分岛国、部分非洲国家以及东南欧、西亚“一带一路”国家出口快速增长。第一季度，中国对一些太平洋岛国的出口快速增长，尤其是基里巴斯，前三个月中国出口同比增长了1054.5%；对纽埃的出口同比增长了379.3%；对非洲圣多美和普林西比出口同比增长了484.3%，对苏丹的出口同比增长了245.4%，对马拉维的出口同比增长了130.5%。对马里、中非、赞比亚等国的出口同比增幅都超过了45%。此外，第一季度，中国对北马其顿、波黑、匈牙利等国的出口也快速增长。以匈牙利为例，前三个月，中国对匈牙利出口达32.84亿美元，同比增长31.6%。第一季度，中国与亚美尼亚、阿塞拜疆等外高加索国家的双边贸易也大幅增长。以亚美尼亚为例，前三个月，中国对亚美尼亚出口同比增长达68%。
表12025年第一季度中国与“一带一路”主要区域双边贸易情况（单位：千美元）
数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
“一带一路”贸易不平衡情况依然严重。从具体国家情况看，以越南为例，中国对越南的出口超过了中国对葡萄牙、约旦、斯里兰卡、保加利亚、塔吉克斯坦等其它108个“一带一路”共建国家出口的总和。中国对越南、韩国、泰国、马来西亚、俄罗斯联邦、印尼、新加坡、阿联酋、巴西和菲律宾等十个国家的出口占中国对“一带一路”出口的54.5%，而对其余145个国家的出口仅占“一带一路”贸易的45.5%，不平衡的情况仍然严重。
从中国与“一带一路”沿线国家的贸易结构看，机电产品是中国“一带一路”主要出口产品。我们以中国与越南、马来西亚、泰国、菲律宾、新加坡、印度尼西亚、缅甸、印度、巴基斯坦、沙特阿拉伯、伊朗、阿曼、土耳其、阿联酋、哈萨克斯坦、罗马尼亚、俄罗斯和乌克兰等25个“一带一路”国家的贸易往来为样本，分析了中国“一带一路”贸易的结构。从出口情况看，2025年前三个月，中国在这25个“一带一路”国家的贸易中，最大的出口品类商品是机电设备，出口总额约1219.43亿美元，占第一季度中国对“一带一路”沿线国家出口额的29.3%。其次是贱金属及制品，出口额约301.72亿美元，约占“一带一路”出口总额的7.25%。从进口情况看，1-3月，中国在这25个“一带一路”国家的贸易中，进口最多的产品品类是机电、音像设备等，这一品类商品约占进口额的三成；其次是矿产品进口。
中国与“一带一路”
主要共建国家的双边贸易
根据海关总署网站的数据统计，2025年第一季度，在155个“一带一路”沿线国家中，双边贸易额超过100亿元的国家有18个。10亿至20亿的国家有18个，20亿至30亿的国家有12个，30亿至40亿的国家有8个，40亿至50亿和50亿至60亿的国家都有6个，60亿至100亿的国家有5个。第一季度，中国与107个“一带一路”国家的双边贸易出现正增长。增幅超20%的国家有34个，增幅在10%至20%的国家有33个。第一季度，中国与48个“一带一路”国家的双边贸易出现下跌，跌幅超过20%的国家有13个，跌幅在10%至20%的国家有10个。以下为“一带一路”中国双边贸易排名前四国家贸易情况。
韩国
根据海关总署的数据统计，韩国是中国“一带一路”贸易的最大贸易伙伴。2025年前三个月，中韩双边贸易为743.36亿美元，同比下跌1.2%。其中，中国对韩国出口334.92亿美元，同比下跌1.7%；中国从韩国进口408.44亿美元，同比下跌0.7%。
图4 2015年-2025年第一季度中国与韩国贸易情况（单位：千美元）
数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
从双边贸易结构看，中国从韩国进口的主要是机电产品，前三个月，中国从韩国进口279.69亿美元。其次是化学工业及相关工业产品，前三个月进口48.79亿美元。再次是塑料及其制品，前三个月进口24.17亿美元。中国对韩国出口主要是机电产品，前三个月共出口149.35亿美元。其次是贱金属及其制品，出口33.7亿美元。再次是化学工业及制品，出口29.76亿美元。
表2 2025年第一季度中国与韩国双边贸易结构类章，以中国出口额排序（单位：千美元）
数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
越南
越南是2025年第一季度中国在“一带一路”的最大出口国。前三个月，中越双边贸易总额达636.74亿美元，较去年同期增长9.3%。其中，中国对越南出口425.45亿美元，同比增长16.5%，中国从越南进口211.28亿美元，同比下跌2.7%。
图52015年-2025年第一季度中国与越南贸易情况（单位：千美元）
数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
从双边贸易结构看，中国对越南出口以机电、纺织原料、贱金属制品等为主。第一季度，机电、音像设备及其零件、附件对越出口总额为223.54亿美元；纺织原料及纺织制品出口额为41.52亿美元，贱金属及制品出口36.94亿美元。中国从越南进口的主要产品为机电设备、纺织原料及纺织制品、鞋帽雨伞等制品。
表32025年第一季度中国与越南双边贸易结构类章（单位：千美元）
数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心
俄罗斯
2025年第一季度，中俄双边贸易额约532.12亿美元，同比下跌6.6%。其中，中国对俄罗斯出口227.25亿美元，同比下跌6.3%，中国从俄罗斯进口304.87亿美元，同比下跌6.7%。第一季度，虽然中国与俄罗斯的双边贸易无论出口还是进口都出现下滑，但从双边贸易规模看，俄罗斯依然是中
国“一带一路”贸易第三大贸易伙伴。
图62015年-2025年第一季度中国与俄罗斯贸易情况（单位：千美元）
数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心
从双边贸易产品结构看，第一季度，中国对俄罗斯出口主要是机电、音像设备及其零件、附件，车辆、航空器、船舶及运输设备，贱金属及其制品，纺织原料及制品等大类，其中机电类产品对俄出口95.24亿美元；车辆、航空器、船舶及运输设备出口27.6亿美元；化学工业品出口16.65亿美元，贱金属及制品出口15.93亿美元。从进口产品看，中国从俄进口第一大类为矿产品，前三个月进口221.85亿美元；贱金属及制品进口33.5亿美元。
表42025年第一季度中国与俄罗斯双边贸易结构类章（单位：千美元）
数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心
马来西亚
马来西亚位居中国“一带一路”贸易第四大贸易伙伴地位，2025年第一季度，中马双边贸易总额为498.88亿美元，同比增长4.8%。前三个月，中国对马来西亚出口236亿美元，同比增长2.1%；中国从马来西亚进口262.88亿美元，同比增长7.5%。
图7 2015年-2025年第一季度中国与马来西亚贸易情况（单位：千美元）
数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心
从贸易结构看，今年第一季度，中国对马出口主要是机电产品，前三个月出口94.92亿美元；电商等特殊交易品出口23.2亿美元，位居第三的是贱金属及制品，出口18.15亿美元。中国从马来西亚进口的第一大品类商品是矿产品，进口总额达115.80亿美元，基本与去年同期持平；机电产品，前三个月进口101.27亿美元；贱金属制品进口11.89亿美元。
表52025年第一季度中国与马来西亚双边贸易结构类章（单位：千美元）
数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心
中美贸易战 “一带一路”的贸易替代
根据亚布力企业家论坛此前的研究，通过以全球主要国家市场潜力为纵轴、以对华贸易依存度为横轴构建的象限图（具体参见《贸易战升级哪些国家与地区可以替代美国市场？》），其中第一象限为对华贸易依存度高、市场潜力大的国家与地区；第二象限为对华贸易依存度低、市场潜力大的国家与地区；第三象限为对华贸易依存度低、市场潜力小的国家与地区；第四象限为对华贸易依存度高、市场潜力小的国家与地区。
根据以上构建的象限分析，在第二象限、市场潜力大、对华贸易依存度低的市场是最有条件作为美国市场的替代市场。
而分析中国的“一带一路”贸易伙伴，新加坡、阿联酋、奥地利、新西兰、斯洛文尼亚、卡塔尔、土耳其、捷克共和国、波兰、塞浦路斯、斯洛伐克、希腊、葡萄牙、匈牙利、文莱、立陶宛、爱沙尼亚和科威特等国家位居该象限内。在这些国家与地区中，除少数国家与地区外，绝大多数国家人均GDP高，进口量大，但中国对这些国家的出口在这些国家的进口中占比并不大，除工业制品以外，这些国家与地区对智能制造、绿色产品等转型升级消费需求巨大，中国与这些“一带一路”国家的双边贸易尤其是出口还有巨大的增量空间。
其次是位居第一象限市场潜力大，对华贸易依存度高的“一带一路”国家市场，这些国家与地区有韩国、俄罗斯联邦、越南、巴西、马来西亚、印度尼西亚、沙特阿拉伯、马耳他和泰国等。对于这些“一带一路”国家，在保持贸易规模稳定的基础上，同时要寻求新的贸易增长点，应尽可能做大增量，扩大贸易规模。
对于位居第三象限的对华贸易依存度低，市场相对较小的“一带一路”国家，如巴林、拉脱维亚、克罗地亚、阿根廷、塞舌尔、阿曼、罗马尼亚、南非、保加利亚、瑙魯、伊朗、埃及、黑山、白俄罗斯、塞尔维亚、北马其顿、格鲁吉亚、乌克兰、亚美尼亚、阿塞拜疆、阿尔巴尼亚、加蓬、牙买加、波黑等。尤其是非洲不发达国家市场，这些国家与地区对于初级工业制口需求巨大，中国企业产品对于这些市场拥有极大的性能、质量等竞争优势，制造企业尤其是工业品制造企业应大加拓展这些“一带一路”市场。同时，这些国家大多有相对丰富的资源储备，中国与这些国家的双边贸易有较大增长空间。
此外，对位于第四象限、对华贸易依存度高、目前市场潜力较小的“一带一路”国家与地区市场，应以保持稳定为主，这些国家和地区有尼日利亚、菲律宾、智利、乌拉圭、巴基斯坦、巴拿马、孟加拉国、哈萨克斯坦、哥伦比亚、秘鲁、约旦、伊拉克、阿尔及利亚、马尔代夫等。除少数国家外，这些国家和地区大多数人均GDP低，消费潜力有待进一步释放，而且中国出口在这些国家与地区的进口中占比相对较高，在这些国家经济没有大幅增长以前，要继续提升对这些国家与地区的贸易增幅难度较大。企业在稳定这些市场的同时，应积极向其他市场拓展。
总体看，前三个月，全球贸易格局正在加速重塑，中美贸易正在全面脱钩，对中国经贸的影响即将显现。“一带一路”贸易在中国对外贸易中，正发挥着越来越重要的稳定器作用，应积极利用“一带一路”共建倡议，推动中国对外贸易的持续扩大，尽可能降低中美贸易脱钩带来的不利影响。
参考资料：
《贸易战升级哪些国家与地区可以替代美国市场？》，亚布力企业家论坛微信公众号。（点击文字即可观看）
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/YLQRR5xyeYQAsLEVeiaAbIFx78kX0fWsOgSbdwiaV5cLgVicBf2MyIN34h8wH3KMzqwY0x1Vma54QicibKT71nax3nA/640?wx_fmt=jpeg&from=appmsg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=webp
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