关税下的暗流涌动
作者：微信文章今天量能再次回缩，回到1.3万亿一线，连续6天量能萎缩，在历史上持续缩量6天，都不是什么好信号，因此我一再号召大家谨慎为上，保守为上
不过当前政策很重要的目标是托底市场，下跌有底，也不能盲目的看K，不过目前来看调整还是不可避免的
当然换个角度考虑，突然放量也不是什么好事，所以还是平常心吧
表现最强的仍然是今年的主线之一---创新药，如果朋友们现在还没有入手创新药，那么真枉费我唠唠叨叨写这么多天的公众号了，当然创新药还是要优先选择港股，以ETF投资为主
可能有人会觉得创业板1.9%的涨幅很喜庆，不过如果仔细分解一下就会知道，占据创业板约20%权重的宁德时代大涨4.85%
什么意思呢，也就是说约有0.97%的创业板涨幅是宁德时代贡献的，而其他公司只贡献了0.93%的涨幅
昨天说反内卷，很多人会简单的类比16年的供给侧改革引发的大宗商品大牛市
NO！NO！NO！不能这么类比
首先16年主要是国Y企为主，因为无论是钢铁还是煤炭都以国企为主，而目前无论是新能源汽车还是光伏，主导力量都是民营企业，国家指导起一定作用，但约束性还没有这么强
所以我只是号召光伏可以买第一笔了，不能梭哈
第二，现在舅爷压力极大，缩减产能就是减少舅爷，地方zf肯定会影影绰绰的有所阻碍，同时银行方面也会给与一定压力，所以减少产能目前来看只能说走一步看一步
可是美国那边又送来助攻，参议院在最后一刻取消了针对风能和太阳能的消费税，美股晶科能源和大全新能源暴涨15%+
要知道光伏最根本解决问题的途径不是减少产能，而是出口创收，海外利润高规模大，才是光伏的星辰大海
话说回来，鹰酱怎么突然对东大产品放行了呢，不是要遏制东大发展吗？
形势比人强，因为ai大发展，需要大量的电力，而美国本土的电力企业和新能源企业还暂时不能挑大梁，只能先睁一只眼闭一只眼，捏着鼻子勉强留下了这么一个口子
不过随着美国本土力量的壮大，翻脸不认人也是可以想象的
再说几条新闻：
1、越南跪了，与特朗普政府达成协议，越南对美国零关税，美对越南产品至少征收20%的关税，如果是转口贸易的商品则征收40%的关税
一方面这是一个标杆，后续与其他国的协议会参照这个标准来执行，以此为借口要挟其他国家
同时未来欧日印韩加墨等国也会逐步与西大达成相关协议，毕竟手里的牌都不多
感觉东大与鹰酱的最终协商关税应该在20%-40%左右（拍脑袋来的，仅仅是根据逻辑推理），毕竟东大的牌面比越南之辈多多了
不过即使这样对于很多外贸企业来说也无异于灭顶之灾，毕竟一般贸易品毛利润也就几个点，川普促进制造业回流尽管王八拳频出，不过目的性还是很明确的
而东大的转口贸易未来将会大大收窄，很多从事外贸行业的朋友们需要考虑转型
当然也可能我理解错误，今天a股做出了利好解读（比如果链概念大涨），而港股做出了利空解读，双方分道扬镳
谁是谁非，需要时间来证明一切，我就不争辩是非了
不过港股的资金一般来说因为国际资本定价，相对眼光更长远
2、今日科技股大涨，原因是美国取消对中国芯片设计软件的出口限制
这也是近期美中贸易谈判有明显成果的标志之一，带动相关个股大涨
就酱
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参考链接：
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