A股说说 - 中美关税停火?
作者：微信文章一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。 -- 《菜根谭》
今天A股市场主要的热点：中美关税停火？
看点一：
7 月 23 日这一天，全球关税大戏连播三集，剧情反转快得像短视频。
第一集主角是中美。美国财长贝森特在彭博电视上说：咱们谈得不错，8 月 12 日到期的那张“暂停加税卡”再续 90 天，大家先别掀桌子。特朗普虽然一边喊着要给全球其他国家 15%-50% 的“惩罚关税”，但对中国却罕见松口，原因也直白：两边都要面子，先把大框架谈拢再说。于是，国务院副总理何立峰 7 月 27 日飞瑞典，和美方坐下来继续掰扯——从芯片、能源到俄罗斯石油，全都摆上桌。
第二集换舞台到布鲁塞尔。欧盟把谈判当 Plan A，却默默把 Plan B 的炮弹搬上膛：1000 亿欧元的反制清单已合并完毕，波音、波本威士忌、哈雷摩托都在射程内，8 月 7 日生效的倒计时已经开始。德国人也放话：谈不拢就硬刚，我们有“反胁迫工具箱”。
第三集画风突变，成了日美“甜蜜番外”。日本干脆利落：大米配额立刻加 75%，一口气再买 80 亿美元玉米大豆，还签了 100 架波音飞机大单。特朗普当晚发推：“日本市场全面敞开，5500 亿美元投资里 90% 回流美国！”关税瞬间从 25% 降到 15%，盟友待遇直接拉满。
三集连播看下来，剧情主线只有一句：关税成了谈判桌上的筹码，谁先松手，谁就赢得先手。中国和美国续期，欧盟和日本抢镜，全球市场屏息等下一集彩蛋。
今日大盘：
终结五连阳，失守3600点
上证指数：收报3593.66点，下跌0.33%；
深证成指：收报11168.14点，下跌0.22%；
创业板指：收报2340.06点，下跌0.23%；
全部A股：2533家个股上涨，2726只个股下跌；涨停49家，封板率59.04%；
成交额：沪深两市合计成交1.79万亿元，较前一日缩量574亿元。
板块方面：
草甘膦：+2.10%；
半导体：+1.91%，阿石创20%涨停，寒武纪、芯导科技等4股涨超10%；
医疗器械：+1.76%，康泰医学20%涨停，天智航、南微医学涨超10%；
稀土永磁：+3.91%，包钢股份、金力永磁、广晟有色等5涨停（或涨超10%）；
雅下水电：-3.72%，华新水泥等非核心标的跌停；
草甘膦农药不断去库，叠加南美拿货流畅，报价上调，且有孟山都的破产阴云笼罩，今日偶露狰狞，料板块行情将在波动中延续；有小作文说，H20将禁用，受此传言影响国产算力芯片寒武纪大涨，相关的AI众多分支亦高热；医疗器械板块受招标缓和刺激，涨幅位居前列。
雅下水电板块今日大跌，核心标的西藏天路今日最后一个打开一字板，40分钟内筹码大幅交换，达45%的惊人换手率，最后封板。高争民爆、中国电建今日大幅震荡，无实质性走高。
今天《新闻联播》主要内容：
1、【新思想引领新征程】我国提前完成“十四五”红树林营造任务；
2、【辉煌60载 魅力新西藏】水润山绿 拉萨打造生态宜居高原新城；
3、【锲而不舍落实中央八项规定精神】聚焦实效 学习教育持续走深走实；
4、我国上半年节约物流总费用超1300亿元；
5、华北局地强降雨 抢险救援加紧进行；
6、第十一批援藏和第六批援青干部人才赴西藏青海工作；
7、《为了民族解放与世界和平》展览参观人数突破20万人次；
8、上半年全国规模以上工业企业营收同比增长2.5%；
9、上半年国家电网固定资产投资超2700亿元；
10、熊猫债券累计发行规模突破一万亿元；
11、国务院食安办加大婴幼儿食品等监管力度；
12、北京中轴线保护传承三年行动计划发布；
13、今年上半年港珠澳大桥进出口总值同比增长34.6%；
14、新疆今年通行中欧（中亚）班列已突破1万列；
15、江西寻乌抽水蓄能电站开工建设；
减持公告：2025.7.25一、五方光电：控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份预披露二、赛微微电：股东拟通过协议转让方式减持股份计划三、姚记科技：公司控股股东暨实际控制人减持股份计划的预披露四、神州信息：持股5%以上股东减持公司股份的预披露五、可靠股份：特定股东减持股份预披露六、宁波色母：公司控股股东、实际控制人控制的特定股东减持股份预披露七、闻泰科技：股东减持股份计划八、天铁科技：控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露九、掌阅科技：公司股东集中竞价减持计划十、国投智能：持股5%以上股东减持股份的预披露
小A观点：
今日市场依旧保持一定温度。反内卷主线形成，在雅下水电的发布下，形成供给收缩，1.2万亿需求拉动的闭环。焦煤、碳酸锂、农化值得重点关注，固态电池从0到1 制造设备也值得关注。总体以持股待涨为上。
交易者注定是孤独的修行，人生又何尝不是，珍惜每一天，希望每一步都留下单纯、从容的脚印。切记：地低成海，人低成王。圣者无名，大者无形。鹰立如睡，虎行似病。贵而不显，华而不炫。韬光养晦，深藏不露。才高而不自诩，位高而不自傲。路径窄处，留一步与人行；滋味浓的，减三分让人尝。 股市就是，当你希望博取高收益时，会有较多的不确定性（风险）伴随；“震荡市”颠簸的路程是散户的淘汰赛，把握先手、洞察机会，才能在股市博弈中迎来获利的春天。
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