关税冲击下,上半年中国玩具出口情况如何?
作者：微信文章引言
今年上半年，中国玩具出口承压前行。海关总署发布的最新数据显示，1—6月，我国玩具（海关税则码9503所列7类）实现出口额175.88亿美元（本文图表单位，除注明外均为美元），同比下滑2.1%。美国加征关税、全球经济尚在恢复、终端消费疲软等都是导致出口下滑的因素；另外，部分备受行业看好的新兴市场上半年表现也不如预期。
多月多品类录得下滑
尽管今年以来中国潮玩品牌在海外受到极高的关注，但玩具出口依旧录得下滑，整体呈现低迷的态势。
从单月出口来看，中国玩具出口仅在3月、6月实现了出口额的同比增长，尤其6月的出口额为36.43亿美元，是上半年出口额最高的月份；其余4个月的玩具出口额均录得下滑，最大跌幅出现在2月，下滑比例达26.4%。
2025年1—6月中国玩具出口额及同比变化（单位：亿美元）
按照海关税则码划分的7大类目来看，今年上半年，实现出口额上涨的有4大类，涨幅最高的是“玩具动物”，同比增长11.76%；“带动力装置的其他玩具及模型”“玩偶，不论是否着装”“品目9503所列货品的零件、附件”分别上涨5.37%、4.82%、0.81%。
出口额录得下滑的类目有3项，下滑幅度最大的是“供儿童乘骑的带轮玩具（例如,三轮车、踏板车、踏板汽车）；玩偶车”，跌幅为8.93%；“未列名玩具及模型”“智力玩具分别下滑6.04%、2.41%。注意，“未列名玩具及模型”前6个月实现出口额为90.28亿美元，占总出口的51.33%，是金额最多、占比最大的类目。该类目录得下滑对玩具出口额整体走势影响较大。
2025年上半年7大类目出口额及同比变化
加征关税波及玩具出口
美国是中国玩具出口的第一大目的国，而上半年的关税风波直接导致对美国玩具出口额下滑显著，这也是前6个月我国玩具出口额下滑的重要原因之一。
海关数据显示，2020—2024年间，中国对美国玩具出口额占当年玩具出口总额的比例均在24%以上，最高比例可达近30%。而今年上半年，受美国对原产于中国的商品频繁加征关税的影响，中国对美国实现玩具出口额36.96亿美元，同比下滑8.36%；占前6个月玩具出口总额的21.01%，与往年相比有所下滑。
在单月出口方面，1月、3月中国对美国玩具出口额分别有9.67%、17.89%的同比增长；其余4个月均录得同比下跌，下滑比例最大的是5月（-32.76%）。随着5月中旬中美协商将加征关税比例暂定在10%，中国对美国玩具出口逐渐恢复，具体表现是6月对美玩具出口额达到了8.33亿美元，同比虽下滑5.42%，但环比今年5月有85.09%的增长。
2025年1—6月中国对美国玩具出口额及同比/环比变化
近年，中国对墨西哥玩具出口额大幅增长，原因之一是部分中国制造玩具会先运到墨西哥，再转运到美国。随着美国向全球多国增加关税并严查原产国信息，这一策略便行不通了，由此也影响了中国对墨西哥的玩具出口——今年上半年，中国对墨西哥玩具出口额同比下滑23.11%至5.01亿美元；以对单一国家出口额排序，该国从去年同期的第4名下滑到本期的第9名。
欧洲市场呈稳中向上态势
除了美国，欧洲也是我国玩具企业重点布局的市场，亦是我国玩具出口的传统市场。相比美国市场的波动，中国对欧洲玩具出口较为稳定。
欧盟是欧洲最大的区域一体化组织，也是我国玩具出口的第二大贸易伙伴。海关数据显示，今年上半年，我国对欧盟实现玩具出口额30.01亿美元，同比增长5.86%，占玩具出口总额的17.06%。欧盟虽然有27个成员国，但值得关注的玩具市场主要有8个国家：德国、荷兰、法国、波兰、意大利、西班牙、比利时、希腊，上半年共计从我国进口25.86亿美元的玩具，占欧盟总额的86.17%。
具体来看，对德国实现玩具出口额6.44亿美元，同比上涨18.29%，出口额、增速均位列欧盟内部第一；荷兰、法国位列第二、三名，分别实现出口额5.62亿美元、3.1亿美元，同比增长17.87%、11.08%。另有西班牙、比利时、希腊亦实现了不同幅度的增长。而录得下滑的主要是波兰和意大利，分别实现出口额3.04亿美元、2.3亿美元，同比下滑7.31%、12.64%。
2025年上半年对欧盟8国玩具出口额及同比变化
在欧盟之外，英国也是我国玩具的重要贸易伙伴：今年1—6月，中国对英国实现玩具出口额7.18亿美元，同比上涨4.45%；7大类目中，“带动力装置的其他玩具及模型”“品目9503所列货品的零件、附件”分别录得5.6%、9.78%的下滑，其余5项均同比实现增长。
东南亚表现不如预期
东南亚是全球经济较为活跃、发展速度较快的地区，是我国玩企近年拓展的新兴市场之一。该地区虽然有11个国家，但经济发展极不均衡，国土面积、人口也存在较大差异。以海关数据排序，我国对该地区的玩具出口主要集中在六大经济体，即新加坡、马来西亚、泰国、越南、印度尼西亚、菲律宾；对柬埔寨、缅甸、老挝、文莱、东帝汶的出口额则比较少。
无论是传统玩具企业还是潮玩企业，对东南亚的重视程度都很高，但以今年上半年的玩具出口数据来看，该地区的表现不如预期：1—6月，中国对东南亚11国共实现玩具出口额27.11亿美元，同比微跌0.82%，占上半年玩具出口总额的15.41%。其中，同比实现增长的仅有4个国家，即老挝（104.47%）、新加坡（15.27%）、马来西亚（10.09%）、印度尼西亚（6.78%）；7个国家录得同比下滑，尤其是缅甸、文莱、柬埔寨，下滑比例超过30%。
2025年上半年对东南亚11国玩具出口额及同比变化
中外玩具网记者在今年5月走访了越南、泰国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚5个国家的政治、经济中心。整体来看，除了印度尼西亚的雅加达儿童产业较为繁荣、儿童玩具市场较有活力外，其余国家的传统儿童玩具市场均相对平淡；受泡泡玛特等中国潮玩品牌的带动，潮玩在这些国家更加风靡，也有很多传统玩具销售渠道在向潮玩方向转型。
南美上涨 中东下跌
今年春季广交会时，不少参展商表示接待的南美、中东客户比较多，而且他们也对这些市场比较感兴趣。同为新兴市场，这两个地区上半年的玩具出口表现有较大差异。
首先是南美洲。海关数据显示，今年上半年，我国对南美洲14个国家和地区有玩具出口贸易。其中，对南乔治亚岛和南桑德韦奇岛的出口额最少，仅为1.06万美元；对法属圭亚那的出口额也仅有2.86万美元，但我国对这两个地区的出口额增幅均达到100%以上。其他出口额不足亿美元的7个国家和地区中，录得同比下滑的是巴拉圭（-7.2%）、圭亚那（-10.99%）。
南美洲值得注意的市场是巴西、智利、秘鲁、阿根廷、哥伦比亚。今年前6个月，中国对这5个国家实现玩具出口额分别为4.17亿美元、1.78亿美元、1.27亿美元、1.24亿美元、1.16亿美元。除秘鲁录得同比13.07%的下滑外，其他4国均实现增长，最大增幅出现在阿根廷（114.85%）。
2025年上半年对南美洲5国玩具出口额及同比变化
再者是中东。我国对该地区玩具出口额不算很多，主要集中在5大市场，即沙特阿拉伯、阿联酋、土耳其、伊拉克、以色列。今年前6个月，除了对土耳其玩具出口额录得24.15%的增长外，对其他4国的玩具出口额均有超过10%的跌幅。
其他中东国家和地区中，上半年增速较快的有埃及（20.72%）、黎巴嫩（13.44%）、塞浦路斯（32.16%）、约旦（36.05%）；下滑较多的则有伊朗（-30.63%）、突尼斯（-24.56%）、摩洛哥（-19.59%）、巴林（-21.67%）、巴勒斯坦（-21.48%）、阿曼（-28.75%）、阿尔及利亚（-34.76%）。
整体来看，今年上半年，我国对中东国家和地区的玩具出口额是上涨的较少，下滑的较多。导致这种情况出现的最大原因可能是中东局势紧张、地缘政治复杂，比如以伊冲突。
2025年上半年对中东5国玩具出口额及同比变化
除了上述这些国家和地区外，还有些传统市场、新兴市场的出口情况值得行业关注。传统市场方面，日韩是与我国玩具贸易往来紧密的国家，上半年从我国进口的玩具有涨有跌：前6个月，我国对日本实现玩具出口额9.85亿美元，同比上涨0.59%；对韩国实现玩具出口额6.15亿美元，同比下滑4.43%。还有加拿大上半年从我国进口了3.06亿美元的玩具，同比增长30.66%，是所有传统市场中增幅最大的；澳大利亚从我国进口的玩具金额同比下滑13.4%至3.9亿美元。
新兴市场中，最值得关注的是俄罗斯。今年上半年，多家传统玩具、潮玩企业提到，受西方国家对俄罗斯制裁的影响，部分国际玩具巨头逐渐退出俄罗斯市场，这让中国企业有了“捡漏”的机会，得以在拓展俄罗斯市场方面取得了巨大进展。但海关数据反馈却不乐观：中国对俄罗斯的玩具出口额为3.68亿美元，同比下滑7.48%。
▍来源：中外玩具网文/编辑：Iris/Salas
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