1.17 理性分析AI应用本次行情驱动的底层逻辑
作者：微信文章越来越严，“越来越规范”，“越来越合理”。
这是一个渐进的过程，从监管趋严，大量规范，再到合理，是从制度建设推动市场环境逐步完善的过程，这个过程会摧毁一些东西，同时也会建立新的东西，从而让规则和生态改写。
在不同阶段，打出组合拳。很明显，现在的市场量能已经不同于两年前的今天，不再需要细心呵护，而是需要不断降温降速；然而有什么本质上发生了改变吗？
可以仔细去思考。
过去三年，AI应用板块逐步变得像一年之前的半导体板块一样，人人喊打；然而现在的半导体板块却成为了市场里的领头羊，人人夸赞。本质上发生了什么改变吗？
当然是行业周期改变了，随着国家整体科技实力的提升，产业链供应能力逐步释放了业绩，虽然有一些细分行业的毛利率依然低调令人发指，但是相比过去过苦日子给别人打工的时代，已经渐行渐远，“含科技量”是随着整个工业制造能力水平的不断优化和提升，让行业逐步来到了周期的拐点，从而让机构资金更有信心去从事二级市场投资，在这个过程中，国家从政策方面进行补强式指导，资金才能源源不断反哺企业，让其能持续投入研发，不断创造价值。
市场内外与行业内外，一致认为A股的科技公司含AI应用量太低，甚至认为这些企业没有价值，如果说这种逻辑是对的，何尝不是在说整个AI对各个行业的塑造和改革能力没有吹嘘的那么“神话”，那么AI投资就是一场巨大的泡沫，实际上是这样吗？当然不是，产业形成的初期发展是缓慢的，科技的提升是非线性的，当AI的能力在某一天可以“突然”让一些行业赋能的时候，再去做二级市场投资还有意义吗？
所以，本质来说，看不起A股市场软件应用类公司的那些投资AI行业的机构或个体，才是真正不了解、不相信AI的那一群人，他们只是行业的趋炎附势的投机者罢了，去谁家吃饭都一样，与我们这些坚定AI能改写未来、创造未来的投资者是有本质区别的。
当AI技术逐步平权，应用类公司也逐渐来到了裂变的奇点，从而让机构投资者发现了认知错误，以迅雷不及掩耳之势发动了本次行情，因为市场容量小和应用投资者手握筹码不卖出的关系，整个AI应用板块瞬间点燃，一发不可收拾，这是市场本身的修正行为，就像我之前说的科技发展不是线性的，你不可能要求投资也是线性投入一样！
市场迸发出的量能，是行业来到奇点的充分体现。有人慌了，因为前瞻性不足，在奇点来临时刻，手里没有xx。
上周，应用人从大喜到大悲，仅仅只需要一个中午。
说了这么多，我是想告诉大家，那个临界点已经到来，就像一只股票一样，从左侧投入阶段逐步变成了右侧投资阶段，只有看得到本质，经得住打压，不畏惧洗脑，才能成为一名握紧筹码的合格二级市场投资者。
未来已来，共勉。
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