美国终于有人呼吁让美国退到金本位,外媒:中国或做到俄没做成的事

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作者：BWC中文网
自从1974年美国与沙特达成一份不那么正式的“石油美元”协议后，沙特、阿联酋等中东产油国一直听命于美国，而美国则将向沙特提供经济和安全援助，该协议确保沙特在全球原油市场上的决定要符合美国的经济战略目标，不言而喻，都在按照“没有美元就没有石油”这个原则进行交易。



石油美元一词源于曾担任美国总统卡特顾问的乔治城大学教授易卜拉欣·欧维斯，更是美元霸权的重要组成部分，其目的是为美国可以通过“石油-美元-美债”这个完美的闭环进一步支撑了美元的使用量及在其脱离金本位后的美元在全球市场的主导货币地位。
半个世纪以来，在这个石油-美元-美债形成理想的良性循环闭系统中，产油国通常将他们石油出口换来的美元购买更多美元资产，相反，美国的金融体系也可以很容易地经济制裁任何产油国，但现在的情况发生了很大的变化，一是，美国经济实力开始了持续衰退，二是，美元价值和使用份额不断下降，三是，现在，越来越多的数据和交易意愿表明，中国版的人民币原油期货正在削弱石油美元的市场份额，最新的数据也可以看出这一趋势还将继续。



据IMF在7月份公布的最新数据，美元在全球各国的国际储备份额占比已从1999年的高达73%下降到2021年4月的不足59.6%，接近于25年以来的低点附近，而人民币资产占比则连续九个季度增长，进一步升达2.45%，创2016年IMF报告人民币储备资产以来的最高水平。



而按照IMF报告记录以来过去保持两年内增长0.36%的占比速度，人民币将在50年后达到25％的份额占比，同时，目前，美元在国际清算汇兑系统SWIFT中占有38.43%的份额也是持续下降，因为预期新兴市场汇率制度未来的变化可能会触发全球货币秩序的重大转变。
这在美联储降息至零利率水平及开启无底线的量化宽松政策后将变得更加明显，因为，低利率会降低货币对追求收益的投资者的吸引力，另外一面，现在对一些国际原油交易者来说，也想要有选择新的储备货币或石油货币的需求。



50年以来，全球一直在按要买石油就需要美元这一原则进行，它允许美国可以通过无节制的印钞来奢侈地购买石油，然而，其它交易国必须支付汇率费用才能获得美元，且受制于美元储备，因此，石油美元人为地制造了市场对美元的额外需求，并进一步稳定美元地位，并保证其使用份额，这对信用货币至关重要，因为，美元地位对美国经济至关重要。
所以，这就进一步解释了石油美元就是美元的核心根基，另外一个好处是转嫁每年近万亿美元赤字风险，而向需要购买石油的国家出口美元正是降低其不断攀升的通胀率的原因之一。



对此，资深的奥地利经济学派的坚定拥护者彼得·希夫一周前对俄媒RT表示，很明显，美国的超级宽松政策仅针对自己而不考虑数万亿基础美元货币对世界的溢出效应时，将会透支美元信贷，并促发各国寻找美元的替代方案，并且，美国在财政赤字方面也存在严重问题，而且美国还沉迷于用美元作为限制一些经济体的工具，这将迫使全球都在思考美元在国际结算中的作用。
比如，据俄媒RT一周前援引古巴央行的讲话表示，古巴已要求外国人不要将美元带到该国，因为将不再接受美元。比如，石油美元协议的缔造者沙特也在数月前，在与阿联酋相关经贸中，开启了研发加密货币进行交易的方式，来替代美元。



紧接着，印尼国家石油公司也在稍早前发布消息称，该公司已经开始购买不是以美元计价而是以包括人民币等在内的非美元货币计价的原油，维护金融市场稳定。最新消息显示，印尼银行已经在6月25日发布消息称确保从2021年7月开始，在中印贸易间只使用印尼盾和人民币或在本地货币结算（LCS）合作中的使用，以减少对美元的依赖。
高盛在一周前发表的最新报告中警告美元或失去全球储备货币地位，同时，盛宝银行报告称，目前，许多产油国非常乐意以人民币的形式进行交易结算，这不仅有助于从主要的国际基准手中争夺部分石油定价权，而且还可以促进人民币在全球商贸中的使用。



目前，中国、俄罗斯、伊朗及欧洲多国为绕开或放弃美元结算石油采取了一定的现实步骤，同时，人民币计价的原油期货上市二年多以来成交量表现强劲，定价功能已经在亚洲市场显现，中国客户也和一些国家进行原油交易时甚至已经开始部分使用人民币结算。
紧接着，路透社进一步称，中国可能还会接下去开始试点用人民币大规模结算进口原油，这就意味着美元将收不到过路费，从而为那些有绕开石油美元需求的投资者提供方便，并对冲以美元定价的原油期货价格波动风险。
而这背后体现的正是中国维持了人民币的高价值，因为美元的低利率政策正在降低投资者对追求高收益货币资产的吸引力。由于石油人民币国际化及其地位的巩固，料将会有更多投资涌入中国经济，但事情并没有到此结束。



那就是随着美元价值的日渐下降，恢复金本位的声音也是此起彼伏，比如，美国有位叫亚历克斯穆尼的议员向美联储提交了一项新法案，让美国退回金本位制，退出石油载体的提案就是最好的注脚，因为联邦当局缺乏透明度，及联邦债务融资支出的惊人水平引发持续的通胀噩梦，削弱了外界对该国黄金储备和美元的信心，而这也更像是给石油美元上了一课，这是华尔街日报在数周前为我们提供的一个最新例证。
这就意味着，在美元价值和美元指数日渐走弱和中国正在大力推进人民币国际化的进程中，黄金的恒定价值将会越来越重要，同时，据俄媒RT在一周前的跟进报道中称，中国也正在寻求在与其他国家经济活动中引入数字人民币，探索在跨境支付中的应用。



比如，中国正在和泰国、阿联酋的同行以及国际清算银行等合作，利用各家央行的数字货币以促成多种货币的跨境支付，随后，阿联酋也和印度签署了货币互换协议，以促进能源等在内的贸易和投资，并将美元排除在结算之外。
据俄卫星通讯社稍早前援引知情人士的消息显示，英国石油公司已经向上海国际能源交易所的交割仓库运送了一船原油，我们注意到，这是自2018年3月石油人民币推出以来，西方发达国家主要石油公司首次参与人民币原油期货的实物交割。
紧接着，路透社进一步称，中国可能还会接下去开始试点用人民币大规模结算进口原油，这就意味着美元将收不到过路费，而早在一年前，中国的一家石化巨头已签署了以人民币原油期货计价的原油进口协议，而且这笔协议来自中东，这就意味着石油人民币成功进入了中东，具有历史性的重要意义。数据显示，2020年，中国原油表观消费量7.36亿吨，原油进口量5.41亿吨。



上海洋山港油库的石油储罐
这更意味着打开了未来人民币大规模结算石油合同的空间，更代表着由于石油人民币国际化的巩固，从而为那些有绕开石油美元需求的投资者提供方便，并对冲以美元定价的原油期货价格波动风险。
最新消息显示，据上期所一周前提供BWC中文网头条号记者的消息显示，6月21日，人民币定价的原油期权在上海国际能源交易中心正式挂牌交易，我们注意到，作为中国首批以人民币计价并向国际市场全面开放的期权品种之一，原油期权将与人民币原油期货形成互补，将进一步丰富原油价格风险管理工具，提高中国炼油企业的市场竞争力和国际化经营水平。



消息显示，目前，上期所和上海国际能源交易中心均被纳入欧洲证券及市场管理局的正面清单，这意味着，降低了欧盟投资者参与中国原油期货市场交易的合规及运营成本。这也是吸引包括摩根大通、高盛、瑞穗证券、巴黎银行、兴业银行等国际投资者在内的重要因素之一，而这背后体现的正是中国维持了人民币的高价值，且目前人民币定价功能已经在亚洲市场显现。对此，《日经亚洲评论》也在数周前称，亚洲国家最好将原油等能源贸易向人民币和日元结算过渡。
路透社在数周前称，人民币原油在国际上的存在感不断上升，很有可能会先从俄罗斯、安哥拉等国开始实施，至此，意味着有一颗石油货币新星正在升起，该外媒更是直言不讳地称，此前，不论是俄罗斯还是迪拜，对石油美元发起的挑战都失败了，但中国成功做到了迄今为止别人徒劳尝试的事情，而以上发生在能源货币交易、美债市场和美元发行本位制领域的这些事情可能也是让美元措手不及的。



与此同时，中国也正在稳健地推进更大范围的金融市场开放，使人民币成为可自由使用的国际货币越来越接近，这也意味着中国买家进口原油的溢价情况可能得到一定程度改善，更代表着将有更多投资涌入中国实体经济。
正如华尔街大佬达里奥和盛宝银行研究报告中所预测的那样，亚洲可能会出现新的储备货币，比如人民币。达利奥在一周前接受CNBC电视台采访时承认：人民币将成为世界贸易中使用最多的货币之一。他预测数字人民币将比美国类似的货币更具有生命力。我相信，未来人们会自己选择货币，最具竞争力的货币将是那些经济基础最强的货币。（完）