越南汽车工业:关税影响下的增长与前景展望(2025)

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作者：微信文章








2025越南汽车工业：关税影响下的增长与前景展望（2025）


越南——亚洲新兴汽车市场

尽管面临供应链中断和全球贸易不确定性，越南汽车行业仍处于关键增长阶段。政府的大力支持、外国投资增加以及消费者需求的增长，特别是对电动汽车（EV）的需求，推动了这一发展。普华永道数据显示，越南汽车行业总产值（TIV）预计在2024年增长22%，仅次于新加坡，而东盟六国整体TIV预计下降5.4%。这主要得益于政府的利好政策，如降低汽车登记费、利率和税收优惠。

电动汽车在越南市场越来越受欢迎，占新车总销量的20%。然而，越南汽车行业仍处于发展阶段，本地化率较低。2023年，约70%的售出汽车在越南国内组装，但只有20%的零部件在越南国内生产，严重依赖进口零部件和原材料。这凸显了提升本地生产能力以提高成本效益和竞争力的迫切需求。

越南汽车市场的主导者
越南汽车市场经历了重大转变，本土制造商VinFast崛起成为强劲竞争对手。曾经由外国品牌主导的市场，现在本土企业逐渐崛起。VinFast通过推出更多经济实惠的车型，使其市场份额从2023年的9.2%提升至2024年的21.3%，超越了现代、丰田和起亚等老牌外国竞争对手。



数据来源：普华永道

2024年，越南汽车行业迎来转型期，特别是随着中国制造商的涌入。这一年，有7个新的中国汽车品牌进入越南市场，使中国汽车品牌总数达到13个，超过了日本的9个。这些新进入者不仅带来了竞争，还承诺本地制造和长期投资。

行业重点关注新公司

吉利集团：与Tasco在太平成立合资公司，生产领克和吉利汽车，初期规划年产能为7.5万辆。

Geleximco-Chery：宣布投资8亿美元建造装配厂，第一期工程计划于2026年第一季度完工。

斯柯达汽车：与TC Motor合作在广宁建立制造工厂，标志着越南成为其在东南亚的首个生产中心。

这些发展表明，越南正吸引大量外商直接投资（FDI），逐步构建涵盖设计、制造、分销和售后服务的全方位汽车价值链。新企业的进入及其长期投资承诺，将通过竞争性定价策略和高效分销网络对现有企业构成挑战。

越南汽车市场的竞争优势
越南拥有多项关键优势，使其在全球不确定性面前脱颖而出：
政府政策

越南将汽车行业定位为国家工业化战略的核心支柱。根据2035年国家汽车行业发展路线图，政府目标是到2025年实现汽车年产能46.64万辆，满足70%的国内需求，并出口3.7万辆。此外，越南计划到2030年实现30%的四轮车和22%的两轮车电动化。

为了实现这些目标，政府提供各种支持政策和激励措施，以吸引外国直接投资并促进强大的汽车生态系统。



越南政府的政策营造了良好的商业环境，促进了国内外汽车企业的发展，并刺激了国内汽车需求，尤其是电动汽车的需求。自2022年引入电动汽车首次登记税以来，电动汽车月均首次登记量从2022年的404辆增长到2023年的2440辆，并进一步增长到2024年的6648辆。专家预计，近期宣布的2025年电动汽车登记期限延长也将对需求产生积极影响。
自由贸易协定

越南拥有18个双边和多边自由贸易协定（FTA），降低了贸易壁垒，为越南制造商提供了获取尖端技术和开拓新出口市场的机会。这些FTA使越南在融入全球汽车和电动汽车供应链方面具有优势。
越南国内市场的潜力

越南的人口和经济基本面支持持续增长。该国人口年轻，可支配收入不断增加，且汽车拥有率较低——每43人中只有1人拥有汽车，而泰国为每10人1人，马来西亚为每20人1人——表明其增长潜力巨大。毕马威数据显示，约70%的越南消费者愿意购买电动或混合动力汽车，尤其是在Z世代和千禧一代中。预计到2025年，汽车需求将达到80万至90万辆，到2030年将达到180万辆。

特朗普新汽车关税的影响
美国总统特朗普近期签署行政命令，下调其政府5月份推出的汽车关税。尽管根据国家安全法第232条，进口汽车仍需缴纳25%的基本关税，但这主要影响那些未与美国签订自由贸易协定的国家，包括越南。如果汽车的零部件中至少有85%符合《美墨加协定》（USMCA），且在国内组装，则将免征这些关税。新政策还通过仅适用最高适用关税的方式解决了“叠加关税”问题。这项新政策旨在鼓励美国国内汽车组装，缓解成本上涨，并为汽车制造商争取时间实现本地化生产。

然而，东南亚汽车行业依然面临挑战，包括越南——美国的主要汽车零部件贸易伙伴。区域汽车行业可能的风险缓解策略之一是战略重心的转移。例如，VinFast正在重新调整其全球战略，暂时搁置在美国、加拿大和欧洲的扩张计划，转而将重心转向需求不断增长的亚洲市场。印度和印度尼西亚的新工厂已在建设中，反映出该公司正转向更具前景、政治波动较小的市场。

越南汽车行业正处于关键时刻。尽管仍处于发展阶段，但得益于越南政府的支持政策、外商投资以及不断增长的国内需求（尤其是电动汽车需求），该行业正在快速转型。尽管面临供应链本地化和国际贸易紧张局势等挑战，越南正稳步迈向成为区域乃至全球汽车格局中的关键参与者。

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翻译：KIE

编辑：Cheryl

主编：Shanna

来源：网络



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