AI智能眼镜交流要的

新闻

作者：微信文章
本资料来源于公司公告，相关新闻，机构公开研究报告以及社交媒体网络等，对文中提到的行业及个股不构成投资建议，图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除


7月18日平安

全文摘要

l电子行业分析师主持了一次关于人工智能（AI）技术在智能眼镜应用上的电话会议。会议重点讨论了智能眼镜作为AI的重要载体，在硬件演进方面的进展，特别是AI技术如何提升眼镜的舒适度、听觉视觉体验，以及在直播、语音交互、拍摄等场景的应用多元化。

l预计未来智能眼镜的出货量将快速增长，年复合增长率有望超过140%。此外，会议还深入分析了智能眼镜的产业链构成，包括光学、芯片、显示模组等关键环节，以及相关的成本结构和市场参与者的动态，彰显了智能眼镜作为AI应用领域的巨大潜力和未来发展趋势。




要点回顾




AI在硬件中的应用，特别是眼镜上的表现，能否详细介绍一下？

AI技术在眼镜中的应用显著提升了听觉、视觉体验以及佩戴舒适度，并在直播、听歌、语音交互和拍摄等场景实现了多元化进展。随着AI大模型逐步向PC端和终端转移，结合视觉、听觉和互动功能的眼镜可能成为AI应用的重要落地载体。



AI眼镜未来的出货量有何预期？

AI眼镜在运动、通勤、翻译和互动产品等领域具有潜在替代性，相比手机具备一定的优势。预计2025年出货量将在500万至600万台之间，随着技术进步和AI赋能，预计2027年出货量将超过2000万台，年复合增速有望超过140%。



AI眼镜的核心元器件及BOM成本结构是怎样的？

以雷朋这款眼镜为例，其BOM成本约为170美元，其中芯片占比最大，达到52%，而在芯片中，OC是核心成本来源，综合计算下来，SOC占据了整机成本的30%多。



带显示功能的眼镜相较于带摄像头功能的眼镜有何不同之处？AI眼镜产业链主要包含哪些部分？

带显示功能的眼镜相比带摄像头功能的眼镜拥有更丰富的应用场景和长久的使用寿命，因为它们更具有想象力且能更好地发挥AI技术的创新特征。核心增量点在于光学显示模组、光波导技术、发光源等方面。产业链主要分为几大块：光学部分涉及光学器件、光学传导机制厂商、上游芯片厂商以及显示模组厂商；结构件部分包括其他元器件，例如摄像头厂商。



AI眼镜市场的发展趋势如何？

近年来，AI眼镜在CES展等重要展会上成为焦点，关注度持续高涨，产品价格与性价比逐步提升。市场参与者众多，包括互联网大厂、手机厂商以及XR界面厂商等。AI眼镜因AI的到来变得更智能，应用场景更加丰富，主要面向C端消费者，提供云交付功能，如音乐播放、翻译等服务。



AI眼镜的发展态势经历了哪些阶段？

AI眼镜的发展态势经历了三个阶段。第一阶段是13到16年，以谷歌 Glass为代表，标志着AI眼镜的早期探索阶段。第二阶段在19到21年，出现了更多具有蓝牙耳机功能的产品，主要用于听音乐。第三阶段从2023年开始，随着大模型技术崛起和AI技术演进，AI眼镜开始集成语音交互、个性化推荐和实时信息处理等功能，转型为多模态交互的智能小助手。



AI眼镜在渠道方面是如何发展的？

AI眼镜的渠道从最初的炫技场景逐步走向实用化，如翻页、导航、拍照等功能。传统的眼镜渠道，尤其是线下门店体验与服务，也在为AI眼镜提供支持。其中，太阳眼镜和近视眼镜中的大部分品牌，除了医院渠道外，主要通过线上和线下渠道销售。而AI眼镜逐渐融入这些传统渠道，并可能借鉴传统眼镜的营销策略和体验服务。



眼镜市场中不同类型的智能眼镜占比和发展重点是什么？未来显示环节将会有何发展趋势？

目前眼镜市场中，无摄像头的智能眼镜、带摄像头的智能眼镜以及带显示屏的智能眼镜共同组成三大类。从长远来看，带摄像头的智能眼镜和带显示屏的智能眼镜将成为发展的重点，特别是带显示屏的智能眼镜具有更加广阔的前景。显示环节是未来眼镜技术的重要发展方向。例如，Meta发布的概念机采用了Mac LED显示器和碳纤维材质，以及颜色光波导方案，尽管目前仅作为样品展示，但预计从下半年开始将推出更低成本的方案。未来带显示功能的眼镜将带来更广阔的应用场景，如智能搜索、实时翻译和购物导航等，极大发挥AI技术创新优势。



近年来，眼镜市场的出货量结构发生了怎样的变化？AI眼镜的成本结构如何？

在过去几年里，纯音频眼镜市场的出货量占比在下降，而AI音频眼镜和AI视频眼镜的市场份额则在逐步提升。价格方面，2020年前AI眼镜普遍在3000元以下，而现在大部分已降至3000元以内。在出货量上，雷朋、Meta、三星、小米等品牌的AI眼镜出货量显著增长，预计到2027年总出货量将达到约2000万台，年复合增速接近140%。AI眼镜的成本结构与之前AR眼镜类似，核心器件包括主控芯片、摄像头、存储、光学器件和电池等。其中，高通的SOC芯片在当前市场上应用较多，存储器多为4GB或8GB以及32GB容量，摄像头一般采用双摄或单摄设计，电池容量大约在150至200毫安时之间。以雷朋和Meta产品为例，整体BOM成本约为164美元，其中高通的SOC芯片占成本约52%，是眼镜中最核心的部分。



AI眼镜中涉及的主要芯片厂商有哪些？

AI眼镜涉及的主要芯片厂商有高通、展锐、恒玄等。其中，高通的系统级SOC芯片（如高通AR/VR解决方案）占据主导地位，同时也有一些国内厂商如兆易创新提供相关芯片产品。此外，MCU加SP组合的芯片主要以汇顶科技、博通等为主，而细分领域如AIE芯片中，高通AIE在全球市场占据一半以上份额，展锐517在国内也有较大市场份额。



在显示屏亮度方面，不同的光学方案有何差异？

市面上已推出的光源显示方案中，如l cos DLP、Michael ADLBS和Michael LED等，从亮度对比度刷新率及功耗综合来看，中长期可能更有优势的是mico ADLBS。其像素亮度能达到5000到7000PPI，且具有最高的像素密度，响应速度也显著优于其他方案，尤其在对比度方面表现突出。



AI技术带动下，mico ADLBS在眼镜领域的表现如何？

随着AI技术的发展，mico ADLBS受到下游市场需求的驱动，产值有望逐步攀升。预计到2029年，仅在眼镜领域其芯片市场规模将达到接近55亿人民币。



目前LD芯片厂商在Michael OD方面的布局情况如何？

目前Michael OD在尺寸上没有严格区分，主要以mini LD为主，大约在50到100微米左右，而Michael OD可能更小，大约在10微米到50微米之间。大部分厂商采用批量转移方式，包括上下硅基产品以硅基驱动方式取代过去的蓝宝石长晶薄膜对准后再进行切割和PM级加工。



全彩方案及技术突破对良率的影响及国内厂商的进展如何？光学方案对用户实际体验的影响主要体现在哪些方面？

全彩方案及技术突破有可能进一步提升良率，商业化路径也存在提升空间。国内厂商如吉米地、雷玉、食堂等已实现部分产品量产并开发样机，这一领域值得未来期待。决定用户实际体验的因素包括眼睛色彩饱和度、色彩对比度、图像清晰度以及色域等因素。其中，透光率是光伏岛方案的最大优势，工作党透光率可高达80%以上，且随着技术演进，未来具有较大发展空间。



对于衍射光波导和几何光波导技术的前景，哪种更有优势？国内有哪些公司在从事相关光波导技术的研发？

从长期角度看，Michael ED加衍射光波导的方案可能更具技术优势。尽管目前市场上存在多种光学方案，但工作党在色彩控制程度、对比度和轻便程度等方面表现更优。国内一级公司如丽丽科技、里派、龙井等，以及眼视光葡萄中的昆游、光峰、水晶、顺宇等厂商都在从事光波导技术的研发，其中衍射光波导相比几何光波导在轻便程度和良率方面有更高要求，具有更美好的前景。



EAI技术驱动下，AI眼镜的发展趋势如何？

在EAI技术驱动下，AI眼镜有望成为重要落地载体，相较于其他XR产品，在轻薄度和舒适度上有明显提升，并且应用场景更加多元化，结合了视觉、听觉等多种感知方案的应用。同时，随着更多厂商加入和消费者投入，今年AI眼镜出货量有望超过2000万台，增速超过140%，产业链中的OC、显示、摄像头等环节均有广阔的发展空间。

----------------------

公众号改版了，大家可能无法及时接收到文章推送，请务必在文章下方点击“赞”和“在看”，也可以点击公众号主页右上角的三个点，将公众号设置为“星标”，便于查阅（您的点赞与在看，更是我更新的动力）