AI “吞”掉全球 40%存储产能!国庆芯片爆发背后:国产厂商打破海外垄断

多客科技

作者：微信文章
愉快的国庆假期就要结束了，国庆期间消息众多，智谱 AI 发布新一代旗舰模型GLM-4.6，在真实编程任务中性能超越 Claude Sonnet 4，且 token 消耗节省 30%，成为 “国内最强 Coding 模型”，此外AMD大涨35%，黄金新高！但是最值得关注的还是存储芯片的爆发！引言：AI驱动的存储革命




2025年国庆期间，全球存储芯片市场迎来了前所未有的爆发式增长。由AI技术革命、多模态应用奇点以及海外资本市场的强力反馈共同催生的一轮"超级周期"。与以往存储芯片的周期性反弹不同，2025年这波上涨的核心驱动力是AI引爆的技术驱动型重构，逻辑更加硬气。
市场表现亮点：

美光科技一周内股价涨幅高达16%，创下历史新高西部数据股价上涨超过7%，希捷科技涨幅达6%A股市场德明利、深科技同步涨停，江波龙20CM涨停
OpenAI的Stargate项目每月豪购90万片DRAM晶圆，占全球产量近40%；而Sora 2的发布标志着多模态应用的"奇点时刻"，数据量从KB级、MB级跃升至每分钟50MB起步的视频级别。
一、产业影响：存储芯片产业链的全面重构




上游原材料供应的结构性变革

存储芯片产业链的上游原材料供应正经历着从依赖进口到国产突破的关键转折。材料纯度直接决定芯片良率，在这一领域，国内企业已经成为长江存储、长鑫存储双雄的"御用供应商"。
雅克科技：长江存储核心前驱体供应商，产品能让芯片存储密度提升48%，2025年存储材料收入占比达58%。来自长江存储的前驱体订单增长120%。

安集科技：全球第三大CMP抛光液供应商，在长江存储采购占比超30%，可将晶圆表面误差控制在0.01微米内，双雄订单同比增长45%。

华特气体：打破美国空气化工、德国林德垄断，超纯氨、氪氖混合气供应长江存储和中芯国际，存储领域收入占比超30%。

彤程新材：打破日本光刻胶垄断，KrF光刻胶批量供应长鑫存储，2025年二季度光刻胶业务收入同比增长90%，双雄订单占比达70%。

产能扩张对材料需求的拉动效应十分明显。长江存储2025年新增20%的NAND产能，长鑫存储提高15%的DRAM产能。生产1片12英寸存储芯片，需要消耗3.5公斤抛光液、2.8升光刻胶试剂，2025年国内存储芯片产能预计增长18%，材料需求至少增长20%。

2中游生产制造环节的技术突破与产能扩张

长江存储（3D NAND）

自主研发Xtacking架构实现技术突破量产232层3D NAND芯片，位密度达15.03 Gb/mm²，全球首个突破15 Gb/mm²294层芯片2025年10月正式量产，等效500层存储密度读写速度达7000MB/s，比传统方案快3倍总产能约14万片/月，占全球3D NAND市场份额约12%规划产能30万片/月，分三期建设长鑫存储（DRAM）

19nm制程DRAM良率已超90%，2025年估值突破1500亿元DDR4内存进入华为、联想服务器供应链17nm DDR4芯片良率超85%，性能接近SK海力士，价格低15%16nm制程HBM3样品已交付华为，计划2026年量产产能从2022年7万片/月增至2025年底20万片/月成熟制程DRAM市场占比超30%国际巨头产能扩张

SK海力士：无锡工厂HBM3产线产能提升到每月12万片，占全球HBM3产能35%，超过三星的30%三星：完成基于10纳米级第六代DRAM工艺的HBM4开发，预计年底量产，计划重启平泽P5工厂建设
值得注意的是，长江存储在推动"全国产化"制造设备方面取得重大突破，首条全国产化的产线将于2025年下半年导入试产。2025年长江存储的国产设备采购量同比涨了一倍，长鑫存储三期的设备采购里，国产设备占比也超50%。

3设备供应商的国产化进程加速

北方华创：国内半导体设备平台型龙头，在长江存储300层NAND产线设备采购中占比超25%，2025年上半年来自存储芯片厂商的设备收入暴涨90%。

至纯科技：28nm制程清洗设备价格比进口低40%，优化清洗液配方使良率提高5个百分点，2025年上半年订单量同比涨120%。

中科飞测：光学检测设备国产化，检测精度达纳米级，误差比国外设备小0.1%，2025年三季度给上海微电子28nm光刻机供货，营收暴涨120%。

长川科技：研发出7nm测试机，2025年三季度净利润翻倍，产品已被华虹半导体、长鑫存储采用。

美国设备供应商也在进行整合。Axcelis和Veeco宣布合并，将共同成为领先的半导体设备公司，按收入计算，此次合并将创建美国第四大晶圆制造设备供应商。

二、市场变化：供需关系重塑与竞争格局调整




1供需关系的根本性逆转

需求端：爆发式增长

AI应用需求：OpenAI Stargate项目月需90万片DRAM晶圆。占全球总产量40%，带来约900亿美元市场机会！AI服务器需求是普通服务器的8-10倍

消费电子需求：AI手机标配16GB LPDDR5X + 1TB UFS 4.0，折叠屏手机存储容量512GB起步。AI PC备货量同比涨40%

汽车电子需求：智能汽车存储用量是传统车的8-10倍，2025年全球车载存储需求预计增长45%，新能源车销量同比增长32%带动需求

数据中心需求：全球AI服务器存储芯片出货量同比增长70%，训练GPT-4需PB级存储（25万个4TB硬盘），云厂商资本支出同比增超50%

供应端：主动收缩

全球三大存储巨头（三星、SK海力士、美光）2025年以来减产10%-15%三星、SK海力士将60%产能转去做高利润的HBM，传统DDR4产能砍40%美光计划四季度停掉DDR4生产，停掉UFS5开发三季度全球存储芯片产能同比减少11%，库存周期降至3.5个月（合理线4个月）价格暴涨：供需失衡的直接后果

主流DRAM芯片现货均价已连续三周涨幅超过5%，尤其是供应紧张的DDR4，价格在不到一个月内累计上涨接近30%，半年累计涨幅超过200%。

TrendForce价格预测：
Q4旧制程DRAM价格将暴涨8%-13%HBM涨幅冲至13%-18%NAND合约价全面上涨5%-10%2消费者需求的新趋势

AI驱动的性能需求爆发

AI PC、AI手机批量上市，单机内存往16GB、32GB上冲。单台AI手机存储容量比普通手机高30%，普遍标配16GB LPDDR5X内存与1TB UFS 4.0存储。

DDR5正加速替代DDR4，带宽达6400Mbps，是DDR4的1.8倍，8GB DDR5现货一周涨8%。

多模态应用催生海量存储

Sora 2标志着多模态大模型"奇点时刻"，数据量从KB级跃升至视频级别。一段几十秒高清视频大小基本在50MB起步，复杂场景可达数百MB。2025年上半年，全球AI相关存储芯片采购量同比涨近80%，大厂订单排至下半年。

智能终端普及带来机遇

手机存储标配从256G向512G、1TB升级，电脑硬盘从1T向2T、4T升级。2025年Q2智能手机存储芯片出货量同比增长35%，笔记本需求增长超40%。

折叠屏手机前三季度出货1200万台，同比增53%，存储容量普遍512GB起步。

汽车智能化创造新场景

到2030年，自动驾驶汽车代码量将达3亿行，约为当前智能手机的12倍。各车型NAND平均存储容量将以57%复合增速增长，2026年超500GB。

轿车DRAM平均存储容量将以35%复合增速增长，2026年达27GB，较2020年翻6倍。

边缘计算推动分布式存储

随着AI应用从数据中心向边缘端延伸，对分布式、低功耗存储的需求快速增长。2025年被称为AI SSD爆发元年，AI SSD不仅要快，还要智能，能够在存储端直接进行数据处理和分析。

存储芯片市场数据可视化


三、市场空间：存储芯片的万亿级增长潜力

1全球及中国市场规模预测

关键市场规模数据

2025年全球存储芯片市场规模

1890-1938亿美元

同比增长13%-17.1%

2026年全球存储芯片市场规模

2283亿美元

同比增长17.8%

2025年中国存储芯片市场规模

5800亿元

2030年将突破万亿

2025年全球AI存储市场规模

380亿美元

年复合增长率超45%
HBM市场爆发式增长

HBM市场作为增长最快的细分市场，呈现爆发式增长。Yole预计全球HBM市场规模将从2024年的170亿美元增长至2030年的980亿美元，年复合增长率达33%。

激进预测显示：
2025年HBM市场规模预计飙升至263亿美元三年复合增长率达89%SK海力士HBM4采用2048条数据传输通道，带宽扩大一倍HBM4能效提升40%以上，运行速度达10Gbps以上
不同机构的预测存在一定差异，但都指向同一个趋势——存储芯片市场正进入高速增长期。CFM闪存市场的最新预测显示，2025年全球存储市场规模预计将达到1932亿美元，这一数字较年初预测上调了15%。

2不同行业应用前景分析

消费电子领域

AI手机、AI PC普及，单机存储容量提升30%2025年Q4智能手机备货量同比增22%AI PC、智能穿戴设备备货量同比涨40%折叠屏手机前三季度出货1200万台，同比增53%汽车电子领域智能汽车存储用量是传统车的8-10倍2025年全球车载存储需求预计增长45%2030年自动驾驶汽车代码量将达3亿行2026年车载NAND平均存储将超500GBAI服务器与数据中心2025年1-9月AI服务器存储芯片出货量同比增长70%AI服务器DRAM需求是普通服务器的8-10倍训练GPT-4需PB级存储（25万个4TB硬盘）中国AI服务器存储需求同比增200%工业物联网与边缘计算全球智能设备连接数已超200亿台车载存储芯片需求年复合增长率超40%5G、工业4.0推进边缘计算需求对低功耗、高性能存储需求快速增长企业级存储市场
企业级存储市场受益于数字化转型。企业级16TB SSD硬盘价格从2500元飙升至3800元，涨幅达52%，反映了企业对大容量、高速存储的迫切需求。

云服务商、金融机构、电信运营商等对企业级存储的需求持续增长，成为存储芯片市场的重要支撑力量。



结语：超级周期的战略机遇

2025年国庆期间存储芯片的爆发，标志着全球存储产业进入了一个全新的发展阶段——AI驱动的超级周期。这轮周期与以往的存储芯片周期性波动有着本质区别，它不是简单的库存调整或季节性需求，而是由AI技术革命、多模态应用爆发、数字化转型加速等多重因素共同驱动的结构性变革。

产业影响看：存储芯片产业链正在经历深刻的重构。上游原材料供应从依赖进口到国产突破，中游制造环节从技术跟跑到部分领先，下游应用从单一需求到多元化爆发。这种全产业链的变革不仅提升了产业的自主可控能力，更为中国存储芯片产业的崛起创造了历史性机遇。

市场变化看：供需关系的逆转是这轮爆发的根本原因。一方面，AI、云计算、5G、新能源汽车等新兴应用带来了前所未有的存储需求；另一方面，全球主要厂商的产能调整和技术升级导致了短期供应紧张。市场竞争格局也在发生变化，从过去的寡头垄断走向多极化竞争。

市场空间看：存储芯片的未来充满想象。无论是传统的消费电子，还是新兴的AI服务器、智能汽车、工业物联网，都对存储芯片提出了更高的要求。特别是AI技术的发展，正在将存储从"配角"推向"主角"——没有足够的存储，再强大的算力也无法发挥作用。
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