金融AI元年!国有大行科技碾压,中小银行靠这招能突围?

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作者：微信文章


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一、市场格局剧变：国有大行鲸吞半壁江山

2025年普惠金融领域掀起“冰与火”的较量。截至四季度末，国有大行普惠型小微企业贷款占比攀升至42.77%，几乎占据行业半壁江山；而农村金融机构占比则连续5年下滑至26.87%，头部效应与尾部萎缩的“马太效应”愈发凸显。

数据背后的加速度

碾压式增长：国有大行5年市场份额飙升11个百分点（2020年31.65%→2024年42.77%），相当于每年“蚕食”2.2%的市场；

农建双雄争霸：建设银行以3.41万亿贷款余额稳居榜首，农业银行以31.29%的增速狂飙突进，贷款客户一年激增超百万户，剑指行业头把交椅；

利率战升级：六大行平均利率较上年普降超20BP，交行低至3.23%，邮储银行降幅达45BP，价格竞争进入白热化。
中小银行的生存困境
农商行正经历“失血式”收缩：市场份额从2020年33.92%滑落至2024年26.87%，五年流失7个百分点。在已披露数据的五家上市农商行中，三家贷款增速不足10%，远低于行业平均14.7%。专家指出，国有大行凭借3%以下的资金成本和AI风控技术，对中小银行形成降维打击，“抵押贷搬家”“信用贷流失”已成行业痛点。

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二、中小银行突围战：从价格厮杀到错位竞争

当国有大行用“标准化产品+价格战”横扫市场，中小银行正在另辟蹊径。

差异化生存样本

青岛银行：普惠贷款增速33.22%，瞄准科创企业推出“科企快贷”，以知识产权质押破解轻资产融资难题；

重庆银行：打造“设备更新贷”，深度绑定先进制造业集群，贷款余额同比增长21.54%；

常熟农商行：组建AI算法团队，用计算机视觉技术优化农村信贷流程，不良率仅0.83%，科技投入产出比领跑同业。
监管定调分层竞争
国务院《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》明确：国有大行主攻“重大战略领域”，中小银行需在区域经济、细分场景中寻找生存空间。典型案例包括：

浙江农商行深耕“块状经济”，为义乌小商品、永康五金等产业集群定制供应链金融；

江苏某城商行聚焦“村集体资产抵押”，激活农村土地经营权融资潜力；

山东某农商行开发“渔船贷”，通过卫星定位动态评估抵押物价值。


三、AI革命：普惠金融的生死竞速

2024年被称为“金融AI元年”，大模型技术正在重塑行业规则。

国有大行的科技碾压

建设银行部署DeepSeek-R1模型，智能审批系统将小微企业贷款处理时效压缩至10分钟；

农业银行构建“AI+卫星遥感”风控体系，通过农作物长势监测动态调整农户授信；

中国银行上线知识产权智能评估系统，数据覆盖超4000万家科创企业。

中小银行的绝地反击

常熟农商行：投入亿元组建AI实验室，用智能语音机器人覆盖90%贷后管理场景；

重庆银行：开发“普惠金融数字员工”，实现100万以下贷款全自动审批；

张家港农商行：引入气象大数据模型，为水产养殖户提供灾害预警与信贷展期联动服务。
监管层的焦虑与警示
原银保监会副主席陈文辉直言：“中小银行若不能三年内完成AI转型，或将批量退出市场。”行业数据显示，全国超200家中小银行仍在使用传统核心系统，科技投入占比不足营收1%，与国有大行3%-5%的投入强度形成鲜明对比。

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四、未来图景：分层生态与算力战争

普惠金融正从“规模竞赛”转向“生态重构”。
国有大行的天花板
尽管占据规模优势，但标准化服务难以触达下沉市场。农业银行年报透露，其服务的小微客户中仅12%为“无抵押、无财报、无流水”的“三无群体”，大量长尾客户仍需依赖地缘优势明显的农商行。

中小银行的三大活路

场景深挖：如浙江网商银行通过支付宝收单数据开发“流水贷”，服务260万小微商户；

技术抱团：江苏7家农商行联合成立“普惠金融科技联盟”，共享AI风控模型；

政策红利：央行普惠贷款口径从1000万放宽至2000万，为城商行腾挪业务空间。
行业基础设施攻坚战
中国银行首席信息官孟茜呼吁：“亟需建设金融公共语料库，降低中小银行AI研发成本。”当前银行业大模型训练数据中，国有大行掌握85%的优质数据资源，区域性银行多面临“数据荒漠”。

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【结语】

普惠金融的终局，不是“大鱼吃小鱼”，而是“快鱼吃慢鱼”。当国有大行用科技碾压市场时，常熟农商行用AI服务了20万农户，青岛银行用科创贷培育出700家“小巨人”——这场变革的本质，是让技术穿透金融的最后一公里。未来五年，那些把AI深植于乡土基因的中小银行，或许才是真正的破局者。