【刘羽看市】AI应用爆发

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三大指数收红，相对于恒指2%的涨幅，只能说是弱反弹。3800点有较强支撑，本周有个反抽3900点的行情就算不错了，不过还是下跌中继性质。大概率回调至3700-3750点区域，才能有运行时间长、力度大的B反弹出现，这也是最近两三个月主要的行情机会了。

今天热点比较突出，AI应用爆发，军工爆发，这是新闻推送的标题。美股那边谷歌近期逆势连创新高，风头已超过英伟达，很明显AI应用的重要性逐渐上升，其产生投资回报是上游算力巨额资本投入继续的基础。

上周末AI应用或软件方向发酵的情绪较高。大市值公司中，今天石基信息、三六零涨停，焦点科技冲击涨停，金山办公涨5%，合合信息涨7%，无论题材还是优质软件公司都有代表走强。观察AI应用行情的持续性，标准是出现众多个股连创新高，激活盈利效应。

与AI算力类似，AI应用实际上炒的还是美股影射。军工不一样，炒的是对日反制，下午军工持续走高，不仅把AI应用的资金分流了，也带动了白酒等消费公司补跌，三大指数反而走弱。无论是应用还是军工，均带不动大盘向上，这也好理解，很多板块中期趋势开始转折向下，反弹跑路的人多，所以盘面比较乱。

半导体探底回升，抵抗还是很强的。大市值半导体今天表现一般，华创涨超7%，似乎是下跌重质的体现，其他的涨2%的都很少，寒武纪死守定增价，不过摩尔线程今天发行，沐熙科技也很快IPO，它们上市估计两三千亿市值概率大，对寒王目前5000多亿市值压力是明显的，毕竟稀缺性不再了。中芯国际一度下跌4%,距离波段支撑107元仅一步之遥，尾盘回升至111元，弱势中其高估值确实是减分项。

天齐锂业、赣锋锂业都是连续两个跌停，光伏储能同步走弱，上半月卖方吹行业反转尚余音绕梁。不过反内卷还会继续，月线低位的新能源方向还有反复走高的动力。

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