AI的1.5叙事来了

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作者：微信文章
谷歌和阿里极有可能将AI叙事更新到1.5集。
不同于OpenAI严重依赖外部算力（英伟达）和云设施（微软），谷歌正在构建从芯片（TPU v7p）到模型（Gemini 3.0）再到应用（搜索+Waymo）的完全自给自足的生态闭环--这种全栈式AI能力不仅冲击达子，同时向市场预示了AI商业化的前景。

谷歌自研芯片是其算力战略的核心，它正在积极向META推销自己的TPU，天下苦英伟达久矣，META开了头，后续会有其他巨头跟进。

昨晚谷歌大涨6个点，连带着大A的CPO板块大涨，调整了两个多月的小登叙事回来了。目前盘前大涨4.2%，总市值即将首次突破4万亿美元，并成为第四家总市值突破过4万亿美元的上市公司。

达子和AMD盘前都在大跌，谷歌带来的利空太大了。

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阿里二季报集团收入2477.95亿元，剔除已出售业务影响，收入同比增长15%，阿里云季度收入继续加速增长34%。过去4个季度，阿里巴巴在AI+云基础设施的资本开支约1,200亿元人民币。

千问App公测一周新下载量已超1000万。闪购造成的损失显著减少，下个季度预计更少，阿里这艘大船真的成功调头了。

新加坡计划最新的东南亚语言大模型放弃了Meta模型，转向阿里的通义千问Qwen开源架构，阿里对于亚洲的细分更有优势。

阿里巴巴昨晚美股上涨5.1，今夜盘前上涨3.46；港股今天上涨2.136。

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今天有两通重要的电话，川普和东大、日子分别通了电话，据说是川普主动打过来的，美中是积极友好有建设性，据说明年4月访华。

美日说了啥，不知道。

美联储官员纷纷透露出降息预期，12月降息概率上升。

利好效应明显，A股三大指数今日高开高走，尾盘缩窄涨幅。沪指涨0.87%，深成指涨1.53%，创业板指涨1.77%。成交额1.81万亿，较上一个交易日放量844亿。全市场超4300只个股上涨。碳酸锂涨超4%。

日经225指数涨0.07%，韩国KOSPI指数涨0.30%。

恒指涨0.69%，科指涨1.2%。哔哩哔哩涨约5%，百度、小米涨超4%。

在岸人民币兑美元上涨0.25%，报7.0866；离岸人民币兑美元上涨0.3%，报7.0852。双双触及逾一年盘中新高。

看了一眼黄金，也回到了4140多的价位，这两天爬的比较快。

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今天封测板块难得跟着普天同庆小涨了一把，通富微电上涨1.87，已经过去一个多月很难能可贵的上涨了。

市场有机构判断，由于封装面积的需求不断扩大，已有开始考量从TSMC的CoWoS方案，转向英特尔的EMIB技术。国内的封测机构一直是打长工的命，这一次不知道能不能逆天改命。

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LG宣布开发出大幅提高全固态电池性能的核心技术，与使用现有电解质的电池相比，采用新技术的电池基本容量增加了约15%，高倍率放电容量增加了约50%。

前两天看到日本在固态上面也有进展，今天韩国也有消息，新能源这条赛道不能只盯着国内那几条枪，对比着看，免得被忽悠。

美股快开盘了，达子跌了四个多点，谷歌和博通在涨，新的角儿上场了。

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昨天看梁宏写的反思，有一个点挺有意思，如果炒股是为了赚钱，那从买的那一刻就应该想好了什么情况下会卖，不是每个人都是老巴，即便是老巴也不是只进不出的，炒股可不像储蓄，高风险高回报，收息佬和债券佬就另当别论。

就这些，明天大涨。