AI最新叙事逻辑

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作者：微信文章
华尔街有一个叙事逻辑：当下的AI革命，已经从发育成长型，转化成成果转化型。

说人话就是：问AI应用要业绩的时代到来了。

所以近期各路资本纷纷舍弃了英伟达，转向谷歌，这是最底层的逻辑驱动的表现。

从更深层次的逻辑上来看，类似于产业链的炒作逻辑。

光模块、AI芯片是属于产业链上游，原材料供应商，基础建设的角色，底层硬件日益成熟的背景之下，AI应用等产业链终端也应该需要成熟且有业绩出来，所以逻辑叙事是从上游基础设施逐步往下游应用商业化推演。

因为目前的算力供给、AI训练成熟度、大模型框架基本上已经成熟了，已经足够支撑商业化的逻辑了。

如果你能理解这个深度逻辑，那么需要关注AI应用方向，但是不同于2023年纯概念的炒作，而是要看具备盈利能力的AI应用，目前谷歌是最为成熟的，这也是美股走势强的原因，A股目前而言，还是字节、阿里等大厂最有可能。

核心结论就是：

26年可能是AI应用商业化爆发的大年！

当然这个结论是需要行情验证的，提前了解大逻辑框架，后续只能等待市场反馈了。