AI爆

多客科技

作者：微信文章


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  一、盘面回顾
①AI应用/谷歌-Meta据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta的数据中心建设; 新.H.社刊文，中国AI应用正跑出“加速度”的势头；（AI应用/特发信息、金现代 、欢瑞世纪、石基信息、实达集团、榕基软件、南网数字等; 谷歌/赛微电子、中富电路、一博科技、腾景科技、科德教育、德科立、光库科技等；）

②算力/阿里-新.加.坡国家 AI计划放弃Meta模型转向阿里千问；增长最快的AI应用诞生！千问App公测首周下载破1000万；（算力/赛微电子、中富电路、德科立、长光华芯、福晶科技、长飞光纤、沪电股份等；阿里/利扬芯片、一博科技、旋极信息、朗新集团、科泰电源、巨人网络、欧陆通等）

③机器人-多家上市公司相关人士拟入选人形机器人标准化技术委员会，宇树科技王兴兴等产业链公司人士在列；（长盈精密、拓斯达、 垒知集团、达华智能、博杰股份、锋龙股份等）

④两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。（恒坤新材、实达集团、新华都、福建高速、昇兴股份、福建水泥、厦门信达、中国武夷等）

⑤存储芯片-大摩研报预测内存长期紧张 上调闪迪、美光的目标价；机构：在2026年第二季度之前内存价格预计将再上涨约50%，DRAM缺货潮或持续至2027年；（利扬芯片、恒坤新材、炬光科技、神エ股份、盈新发展、灿芯股份等）

⑤商业航天-商业航天：商业航天司航天监管岗开启招聘，意味着商业航天司或已正式成立；“朱雀三号”将于11月中下旬首飞，有望成为我国第一款投入运营的可回收运载火箭；（航天动力、旋极信息、雷科防务、泰永长征、佳缘科技、达华智能、新亚强、达华智能等）

⑥AI编程-ClaudeOpus4.5重磅出世，ClaudeOpus4.5编程世界第一，一周的时间，Al圈就完成了一次闭环式迭代。ClaudeOpus4.5，堪称全球最顶尖的模型。它不仅编程强，而且智能体和计算机使用（computeruse）能力也是一流；（金现代、新炬网络、普元信息、致远互联、浩云科技、卓易信息、浙大网新等）
二、个股公告
●新亚强603155：控股股东拟19.6亿元转让9442万股公司股份 实控人变更为邯郸市国资委

●天普股份605255：中昊芯英（杭州）科技有限公司拟23.98元/股要约收购公司股份总股本的25.00%。要约收购期限为2025年11月20日至2025年12月19日。

●勤上股份002638：11月25日获晶腾达增持0.71%股份

●12天8板国晟科技603778：收到上交所问询函，拟2.406亿元收购孚悦科技100%股权 标的公司主要从事高精密度新型锂电池结构件的研产销

●光库科技300620：公司目前经营正常 正在筹划资产重组事项

●白云电器603861：拟2815万元收购浙变电气22.29%少数股东股权

●合肥城建002208：全资子公司琥珀物业吸收合并宣城置业

●君亭酒店301073：控股股东筹划公司控制权变更 股票自2025年11月26日起停牌不超2个交易日。

●鼎通科技688668：拟1.26亿元收购机器视觉设备公司蓝海视界70%股权

●普冉股份688766：拟购买珠海诺亚长天存储技术有限公司49%股权 股票自2025年11月26日起停牌不超10个交易日

●思瑞浦688536：筹划购买奥拉股份股权 ，公司股票及可转债自2025年11月26日起停牌不超10个交易日。

●春秋电子603890：拟不超5.73亿丹麦克朗要约收购液冷公司Asetek A/S全部股份

●宋城演艺300144：拟9.63亿元收购杭州宋城实业100%股权

●云铝股份000807：拟收购云南冶金持有的三家控股子公司股权 交易对价共计22.67亿元

●中国铝业601600：云铝股份拟收购部分控股子公司少数股东股权 交易对价22.67亿元

●华是科技301218：拟2250万元增资参股杭州宇创机器人科技有限公司

●安联锐视301042：拟投资新设机器人公司

●旷达科技002516：收到株洲市国资委批复 公司控制权拟发生变更

●精测电子300567：子公司武汉精鸿拟增资扩股

●华如科技301302：拟与投资机构共同投资设立基金

●科森科技：拟在马来西亚投资3000万美元设立境外全资子公司

●天地数码300743：拟4900万元转让天浩数码100%股权

●天奇股份002009：拟1.3亿元转让参股公司优奇智能7%股权

●紫燕食品603057：实际控制人及其一致行动人之间内部协议转让股份.

●中创股份688695：股东山东省高新技术创业投资有限公司拟转让2%股份

●三人行605168：控股股东及一致行动人拟协议转让不超8%股份

●桂林旅游000978：拟公开挂牌转让桂林资江丹霞旅游有限责任公司100%股权暨债权

●天孚通信：控股股东天孚仁和转让301.1万股 总金额4.22亿元

●沃尔核材002130：乐庭智联已完成448G单通道高速通信线样品的开发工作 已交给重点客户验证中

●华数传媒：已打造30+AI智能体 推进人工智能与产业发展深度融合

●电科网安：推出“量铠”抗量子密码系列产品

●智度股份：向谷歌等企业提供流量变现服务

●润建股份002929：筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市

●苏州高新：拟6.04亿元出售医疗器械产业公司47%股权

●中天精装：参股公司布局HBM及存储芯片封测

●凯淳股份301001：公司与阿里巴巴的合作聚焦于AI数据分析及多领域业务协同

●首都在线：通过国家级专精特新“小巨人”企业复核并完成公示

●华友钴业：与亿纬锂能签订超高镍三元正极材料供应协议 提升公司锂电新能源材料市场占有率

●上纬新材：具身智能机器人业务处于产品开发阶段 尚未实现量产及规模化销售

●大洋电机002249：拟投资1000万元参与产业基金 投资标的主营具身机器人全谱系机械臂产品及机器人数据服务等

●航天发展：公司目前不涉及飞行汽车的智能驾驶和定位导航服务业务

●斯菱股份301550：在机器人零部件新业务领域已完成核心产品的技术研发和小批量试制

●康芝药业：止咳橘红颗粒增加新功能主治临床试验申请获批准

●德明利001309：拟募资不超32亿元 用于固态硬盘、内存产品扩产项目等

●申菱环境301018：拟募资不超10亿元 用于液冷新质智造基地项目等

●诺普信：拟定增募资不超14.5亿元 投资于蓝莓基地新增扩建项目等

●两面针：控股子公司拟投资6885万元扩建中草药功能性口腔护理产品生产基地

●浪潮信息：股份回购实施完成

●壹石通688733：拟不超45.75元/股以2000万元至4500万元回购公司股份

●佩蒂股份300673：拟不超26.00元/股使用5000万元-7000万元回购公司股份

●世纪华通：取得招商银行不超过9亿元股票回购专项贷款承诺函

●万润股份：控股股东中国节能计划增持公司股份
三、行业动态
●4.5亿太空算力项目开启招标，产业加速落地，太空算力：航天宏图(688066)、中科星图(688568)等

●阿里巴巴AI相关产品收入实现三位数增长，相关产业链标的望持续受益，阿里AI：中恒电气(002364)、彩讯股份(300634)等

●参与国家航天任务，推进商业航天高质量安全发展，商业航天：天银机电(300342)、上海沪工(603131) 等。

●中国首个 规模化光量子计算机制造工厂开建，量子计算机：天通股份(600330)、华工科技(000988) 等。

●创四项全球纪录，630℃超超临界主设备下线发运，超超临界：东方电气(600875)、大连重工(002204)等。
四、新股（债）上市：海安集团001233五、风险警示公告公司：
●*ST东通300379：2019-2022年年报披露存在虚假记载同时构成欺诈发行 股票可能被终止上市，公司股票自2025年11月26日起停牌。

●富森美002818：副总经理、董事会秘书张凤术被立案调查并实施留置措施.

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风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议！