AI应用的奇点到来了?

多客科技

作者：微信文章
领导们互通了电话，资金诱到外围转暖的信号，开盘指数高开，一路高走，下午架不住银行虹吸，追高盘不足，指数和个股回落，但是不妨碍个股修复ing！

指数高开高走有所回落，但是均都大阳报收，科创板弱于其他指数，指数均没有修复上周五的大阴线。



个股4300家红盘，又是回血的一天，但是与指数相同，大部分人账户也没有修复上周五的回撤，更别说上周整的回撤了！因为大部分个股涨幅仍在3%以内。



而近期强势的AI应用其实阴跌许久，蹲早的人不一定回本，盈亏同源。
量能这边仍是存量资金博弈下的超跌反弹，只有1.8万亿，没有增量资金推动不了V反，大盘在3820—3920之间仍有震荡。可以借助“修复—回踩”箱体震荡的节奏做做高抛低吸！
至于落实到操作层面，我认为当下还是不要轻易割了手中持仓，去押注新赛道，原因在下面第二部分内容阐述，这个阶段借助反弹降降本才更安全，11月份不会酝酿出新主线，12月份增量资金还得结合中央经济工作会议再押注！
今年有个规律，每当指数到了危机关头，总能诞生一个大级别的方向或题材。
比如10月底科技退潮，诞生了福建+题材，上周五指数大跌又开启了应用行情，资金尝试以点带面，外有谷歌内有阿里，目前看并未完全发散。
AI定制化教育和AI工业设计第一天异动，因为这个方向是接下来的潜力方向，我们可以选择分批布局埋伏。
明天要看看米股阿里的走势，如果给光头阳，那明天应用高开又是个减仓点，如果市场认可，那么应用调整两天，才又有买点。
讲了操作，再来说说逻辑和后续预期。
谷歌和阿里都有全栈式AI的能力，什么意思呢？就是他们具备开发芯片—算力建设—数据储备—应用落地的能力。
谷歌的TUP芯片开始卖给META了，新加坡放弃meta模型改用千问模型，夜间谷歌和阿里都是涨的，阿里虽然刚公布的业绩利润不及预期，这是在做AI军备竞赛，增加资本开支，市场得以认可！
这种新范式AI，也让有人欢喜有人愁，谷歌起来，英伟达调整，阿里起来，国内其他AI应用公司可能就要调整。
并且机构对于AI硬件的逻辑也开始担忧，不再是英伟达，而是谷歌系，但一般的零部件企业都是不完全供货谷歌的，也会供应英伟达；因此也就只有OCS交换机赛道，因为该技术只有谷歌用。
因此无论卖方怎么强call，不要上头，尤其不要舍本逐末，看好AI应用，当下只能跟随去借着分歧低吸谷歌和阿里概念！
非阿里/非谷歌的AI应用，我认为主要还是情绪博弈，一旦核心概念走弱，后排套人更甚。