AI芯片需求暴增70%!谷歌+Meta+打破英伟达垄断,6家核心龙头低位布局正当时!

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作者：微信文章
芯片行业正在发生一场巨变！

你可能想象不到，AI芯片的需求正在以惊人的速度爆发！

最新数据显示，今年AI芯片订单量同比暴涨70%，这个数字意味着什么？意味着这个行业正在迎来历史性的机遇！



就在最近，科技圈传出重磅消息：谷歌正在与Meta进行一项重大谈判，计划向Meta供应自家研发的TPU芯片。



这可是个大新闻！要知道，谷歌一直把TPU芯片留着自己用，现在突然要对外销售，这明显是要和英伟达"掰手腕"了。

据说，Meta计划从2027年开始在全球的数据中心使用谷歌芯片，这无疑将改变整个AI芯片市场的格局。

更劲爆的是，谷歌刚刚发布了第七代TPU芯片，性能大幅提升，直接叫板英伟达的顶级产品。



这意味着，AI芯片市场将不再是英伟达一家独大，新一轮的竞争即将开始！

在这场芯片大战中，有6家A股公司尤其值得关注。它们不仅技术实力过硬，更重要的是，股价都处于相对低位，具备巨大的上涨空间：

1.德科立

公司亮点：国内光模块龙头，400G/800G光模块已实现量产，1.6T产品研发领先，深度绑定谷歌、Meta等科技巨头。

投资逻辑：谷歌TPU大规模部署需要配套高速光模块，公司作为核心供应商将直接受益。当前市盈率仅30倍，处于历史低位，估值修复空间巨大。

风险提示：TPU合作进展不及预期；行业价格竞争加剧。

2.腾景科技

公司亮点：全球精密光学元件龙头，产品应用于谷歌TPU光路设计，技术壁垒高。

投资逻辑：TPU升级对光学元件精度要求提升，公司是谷歌首选供应商。产能扩张计划明确，2026年业绩有望翻倍。

风险提示：技术迭代风险；客户集中度较高。

3.澜起科技

公司亮点：DDR5内存接口芯片市占率超40%，AI服务器用MRDIMM芯片已量产。

投资逻辑：AI训练推动HBM存储需求激增，公司是全球少数能提供完整解决方案的企业。三季度净利润增长66.89%，毛利率维持高位。

风险提示：HBM技术路线变化；存储芯片价格波动。

4.江波龙

公司亮点：第三方存储模组龙头，自研主控芯片出货破1亿颗，UFS4.1产品获国际认可。

投资逻辑：AI数据中心建设带动企业级SSD需求爆发，公司凭借成本优势加速国产替代。三季度营收增长54.60%，股价回调30%提供安全边际。

风险提示：原材料价格波动；行业竞争激烈。

5.长电科技

公司亮点：国内封测龙头，掌握HBM封装核心工艺，AI服务器存储测试订单激增。

投资逻辑：HBM芯片封装难度高，公司是全球少数能提供完整解决方案的企业。2025年封测收入预计增长超30%，估值修复空间大。

风险提示：行业周期性波动；技术迭代风险。

6.佰维存储

公司亮点：具备存储芯片设计、封测、模组全产业链布局，企业级SSD通过多家头部客户认证。

投资逻辑：AI存储需求推动企业级SSD价格飙升，公司成本优势显著。2025年业绩预告超预期，股价处于低位。

风险提示：客户拓展不及预期；芯片价格波动。

【文末惊喜彩蛋】


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