AI端侧带来的一些增量变化

多客科技

作者：微信文章
    1AI手机      这次AI手机功能还是有点小惊艳的，如果明年能推出比较成熟的机型，我最想买来给我爷爷奶奶当老年机用。对我自己来说，我平时买东西确实不愿意花时间去比价。自己从感觉，应该把时间花在赚钱上，而不是省钱上。如果有这个功能，确实可以省时间又省钱。不过对我来说可能最打动我的是可以直接问智能体自己的火车位置。我喜欢下午调研完回去的路上在候车的时候打游戏。有时候正打团，还得退出去游戏看坐在哪里的。       现在其实不是AI手机到底好不好的事情，核心是影响是哪些。我自己想了几点。      灵魂。智驾和 AI手机到底谁的灵魂更重要。我觉得肯定是智驾，必须把灵魂出卖了才行。智驾做的不好是要死人的。AI手机，做的不好最多功能没那么好用。但是这不耽误手机厂商在发布的时候吹牛逼自己的AI多厉害。车这东西太容易证伪了，发布会可以吹的很六，但是上路以后一旦出事故，显而易见的反噬。所以我是觉得手机大厂，应该不会轻易出让灵魂，这个和智驾完全不同。华为自己的，苹果海外的，国内应该也有合作的，OV自研了，小米在自研，荣耀选了阿里。。。所以我前面说过很多次，其实留给大模型厂商可选择的手机厂商并不多。      真的是要深度合作才行。看这次的AI功能，对各个软件的调用。不是随便下一个APP就能直接全部用上，需要手机厂商一起配合。这种深度的配合，人家为啥要帮你这么做。       手机才是最大的AI端侧，这一刻具象化了。能用的东西太多了，可能以后会是人形机器人。但是目前来看还是手机。AI大模型厂商想在AI应用变现必须找端侧的出口。        对手机厂商的影响。又一次经典的时刻，科技厂商过来赋能。科技大厂想有自己可控制的端侧入口，那一定是要扶持能和自己深度合作的手机厂商做大，做的越大，自己稳定的端侧入口越多。小公司绑着大平台，逆袭的机会。       2算力       这东西真大规模用，算力会非常缺，国产算力，算力租赁，都会受益。       3存储       明年华为如果跟进，AI手机对存储的需求更高，带来存储更高的增量。今年存储的核心是AI服务器需求带动的增量。明年这部分需求继续很强的情况下。之前很多年存储第一大需求手机，开始出现增量的逻辑。如果华为先卷，其他也会在硬件上跟进的。AI端侧带动的存储的需求也会是非常重要的新增量。       4设备        先进制程的需求确定性更高了。同时我觉得大家想想，这轮存储涨价最受益的是谁。我相信我们未来的存储扩产会非常非常超预期。