字节阿里领衔,当AI从“工具”变为“空气”:AI应用战争正式开场

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作者：微信文章

一场定义未来的入口之争已悄然启幕，赢家将决定我们与机器共处的方式。

回头再看，刚刚开启的12月或许会成为A股历史中一个不可忽视的转折点。几个看似不起眼的科技新闻，在几天之内集中爆发，隐隐勾勒出了未来一到三年市场的核心脉络。

12月1日早晨，字节跳动与中兴通讯联手打造的“全场景AI手机”开启预售，瞬间引发市场热议。

当日下午，国内AI研发机构DeepSeek正式发布新一代模型，其性能直追国际顶尖水平，为中国AI智能体的开源生态奠定了关键技术基础。而就在一周前，阿里旗下AI产品“通义千问”宣布完成重大升级，以独立应用形式全面接入用户的日常生活场景。这几起事件并非偶然，它们共同指向一个明确的信号：中国的AI大模型即将告别实验室演示阶段，在2026年迈入规模化应用的爆发期。

一个更具象的预测是：即将到来的春晚舞台，很可能上演一场面向亿万观众的AI智能体全民普及秀。


巨头的两条赛道

在移动互联网时代App流量战争逐渐平息后，一场由字节与阿里领衔的、围绕“AI时代船票”的新竞赛，已经不经意间拉开序幕。这场战争的本质，早已超越了简单的用户时间争夺，它是对下一代人机交互根本模式的定义权之争。

从两家巨头的起手式来看，路径分野已然明确：

字节跳动选择了 “系统级嵌入” ——通过与手机厂商的深度合作，将AI能力植入操作系统底层，目标是成为用户设备中无处不在的“操作系统级伙伴”。

阿里巴巴则走的是 “超级App渗透” 路线，凭借其庞大的生态和用户基础，将AI以独立智能助理的形式，渗透进用户生活的各种场景。
野心的分野与挑战

两家公司的战略野心和风险偏好也截然不同。

字节的布局带有鲜明的“大力出奇迹”的技术文化烙印，它瞄准的是手机最底层的系统权限和全天候数据流。这是一场平台级战略豪赌，一旦成功将建立极高的壁垒，但挑战同样巨大：投入成本极高，且不容有失。

阿里则展现出更灵活务实的风格，通过智能眼镜、音箱、车载系统等多样化硬件进行场景试错，是一种渐进渗透、快速迭代的工具级策略，试错成本相对较低。
数据的战争与硬件的抉择

这场竞争的核心燃料是数据。系统级接入能获取结构化的、多模态的实时用户数据——这对于训练精准、个性化的AI而言，价值远超任何公开数据集。

手机厂商之所以愿意接受某种程度的“灵魂让渡”，根本原因在于整个智能手机行业急需新的增长叙事，而它们在大模型这场战役中，已逐渐丧失独立参战的财力和技术储备。

在硬件入口的竞争中，手机依然占据压倒性优势。AI手机意味着AI模型的日均调用频次是“小时级”，而独立App的调用仍是“碎片化的分钟级”。这种使用强度的本质差异，将直接决定AI进化的速度与深度。

未来硬件的价值逻辑可能被彻底改写：“硬件的价值将不再源于硬件本身，而在于其承载的AI能力与衍生的数据价值。”

相比之下，眼镜、音箱等设备在泛用性上仍难以与手机抗衡。手机堪称人类第一个，也是最成功的“脑机接口”雏形，它协调手、眼、脑与神经系统，具备不可替代的并行处理与沉浸交互能力。过度聚焦单一感官的硬件，终究只是功能放大器。
场景革命与商业模式深水区

当手机即AI，意味着精神世界与物理世界的全场景被打通，它具备协调所有硬件与软件生态的潜力；而独立App，仍受限于移动互联网时代的“孤岛逻辑”。在AI时代的初级阶段，手机作为中心节点的价值将被再度重估。

商业模式的探索将进入深水区。目前AI功能多以“增值服务”或“硬件溢价”形式体现，但可持续的模式仍在探索。分层订阅制、开发者与平台分成、B端技术授权与C端服务联动等混合模式，是当前的主流尝试。谁能率先跑通规模化变现的闭环，谁就将获得决定性的优势。

“软硬芯”一体化已成为科技大厂的必修课。单纯的软件或硬件优势已不足以保证领先。对芯片、系统、硬件的协同设计与优化，是构建极致体验和成本优势的关键。预计头部企业都将在专用AI芯片或深度定制上加大投入。
社会的接受与资本的转向

AI的普及不会均匀发生，社会接受度存在明显的代际与圈层鸿沟。初期的核心用户将是“数字原住民”和“效率驱动型”专业人群。而大众市场的广泛接受，可能需要一个标志性的“杀手级应用”或全民级文化事件的推动。

当下的入口争夺，本质是为了积累数据、训练模型、培育用户习惯，为未来无处不在的智能环境争夺 “定义权”和“连接权”。这场战争始于手机，但远不止于手机。一个有趣的观察是：以“边缘革命”理论判断，最终在AI应用入口上胜出的终局玩家，或许是一个今天还未登上舞台中央的角色。

对于资本市场而言，2025年末的这波密集发布，将是一个明确的认知拐点：二级市场对AI公司的估值模型，正从 “研发投入期”转向“商业化验证期”。

投资者将不再只关注模型参数和测试分数，而是重点追踪：AI功能的用户渗透率、单用户日均交互次数、AI相关收入贡献。硬件公司的估值逻辑也将重构，“端侧模型调用量”可能成为比出货量更关键的指标。


未来：从“使用”到“身处”

目前的竞争仍聚焦于 “谁能做更多事” 。下一阶段的比拼将转向 “谁能让AI更自然地融入生活流程” 。核心指标将是“中断感”——那个能让AI服务像呼吸一样自然、无需用户刻意规划和选择的平台，将成为最终的胜出者。

无论最终是字节的“系统革命”取胜，还是阿里的“生态渗透”成功，抑或是两者走向融合——一个确定的事实是：我们已经站在从移动互联网过渡到人工智能时代的窗口期。

当AI不再是我们“使用”的工具，而是我们“身处”的环境时，今天大厂间的每一步竞争，都在无声地塑造着我们明天的世界。2026年的轮廓，已在这一系列紧凑的落子中，变得愈发清晰。

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