AI对移动互联网格局改变的预判

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作者：微信文章
今天在医院看到一个小女孩一个劲儿朝着妈妈的手机喊着“豆包、豆包...”，企图跟豆包聊天，问豆包问题；联想到前几天“豆包手机”的热点，感受到了AI改变现有格局脚步的迫近。

1. 梁文锋曾说过：大厂很难单纯去做研究，做训练，它更多会是业务需求驱动...这波AI浪潮下，一定会有一批新公司诞生。结合他的观点，我判断未来国内最强大的大模型概率还是DeepSeek做出来，关键应用大概率也将会基于该模型。

参考：Deepseek梁文峰2024年7月专访。DeepSeek能够在大好形势之下，埋头继续大模型的研究，而非最大化摘取胜利果实，非常值得敬佩。

2. 字节在搞豆包手机，阿里打算通过千问入口打通整个阿里大消费生态，本质上都是试图抢占AI超级入口。但其实国内最有条件搞这个入口的还是微信（全球应该是苹果），因为微信拥有最丰富且包容的生态、最便捷且安全的入口。微信天然的优势大概率能助力腾讯顺利拿到AI超级入口的门票。

3. AI提升人的效率节省人的时间之后，内容平台将会受益。字节国内有抖音，海外有TikTok，将会成为受益最大的平台之一，大概率成为全球级的AI超级入口之一。

4. AI时代，阿里大消费平台的梦想将难以维系。因为如果让AI来购物、点外卖、订酒店，选择的结果大概率是成本效率最高的那个。阿里这些业务都有，但都并非效率最高的，而且“业务协同”之说也将随之不再有意义。

当然购物其实并不会完全被AI来代替，因为对于很多人而言，购物的过程是充满乐趣的。

5. 对美团而言，其实并非完全是利空。美团的核心业务外卖如果能够保持最高效率，那么是可以进一步拿到更高市占率的。目前美团一系列的操作，如拼好饭/神枪手/卫星店都是在供给端效率提升的举措，骑手社保补贴全国上线、骑手公寓等也都是在强化配送端壁垒的举措。归根到底，AI时代，汇聚需求的渠道可能会有变化，但掌握供给的平台将有机会立于不败之地。（快驴、小象超市、快乐猴、歪马送酒等也都是提升供给端掌控力的业务）。

6. 消费品牌，尤其是头部/做出差异化的品牌将会受益于AI时代。当下受渠道间成本差异/平台促销要求/补贴/内部竞争烈度等导致的差异化定价将有机会消除，统一的价格将有利于最大化品牌利益。除此之外，用户从复杂的对比过程中解脱出来，那些耳熟能详的头部品牌将更有机会在用户短暂介入时被想到、被采纳。