【出海视界】“光明之路”+“一带一路” 共振,哈萨克斯坦工程机械市场机遇解码

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哈萨克斯坦工程机械市场概况

哈萨克斯坦工程机械市场稳健增长，预计未来几年年均复合增长率约5%。需求主要来自基础设施建设、城市化和矿产开发，土方机械、装载机、推土机、采矿机械及道路设备为主。随着企业对高效、节能和智能化设备需求增加，自动化与远程监控机械受欢迎。机械租赁和本地化服务快速发展，为中小企业提供成本与灵活性优势。尽管经济波动、高端设备成本、操作人才不足及物流挑战存在，但凭借丰富矿产资源、政策支持和基础设施建设，市场仍具长期发展潜力。本期【出海视界】将带您深入解读哈萨克斯坦工程机械市场格局、重点基础设施与矿业项目、市场现状及未来发展趋势，为中国企业出海哈萨克斯坦提供参考与策略思路。

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哈萨克斯坦工程机械市场现状与发展趋势



需求端：多领域驱动需求旺盛

核心领域拉动：哈萨克斯坦推进《2050 战略》“光明之路” 等政策，2030年前计划投资超9万亿坚戈用于交通基建（含4,700公里新道路、阿克套港升级），年投4,000亿坚戈升级电力设施；其作为“矿产宝库”，矿业产值占GDP28%，两大领域直接拉动压路机、盾构机等工程机械需求。此外，农业现代化与城镇化进程推动拖拉机、混凝土搅拌车等设备需求增长。

后市场缺口显著：当地工程机械平均服役超8年，老旧设备更替需求明确，易损件需求占后市场60%；但本地维修网点覆盖率不足30%，智能化操作培训、物联网运维等服务滞后，形成庞大缺口。



供给端：多元竞争且依赖进口

三元竞争格局：欧美及日系品牌（卡特彼勒、小松等）凭技术优势占据高端市场，市占率超40%；中国企业（徐工、三一重工等）以高性价比和本土化适配突围，装载机、挖掘机等领域市占率超60%，2024年中国对哈萨克斯坦工程机械出口额9.2亿美元，同比增43.6%；本土企业（Astana Motors等）仅维持7%左右基础设备市场份额，大吨位机型存在短板。

本土制造起步：虽吸引SemAZ、QazTehna等企业布局本地化生产，但因核心工艺不足，批量生产尚需时日。矿山机械国产化率不足15%，70%工程设备依赖进口，2023年机械设备净进口额7.44亿美元，升降机、施工机械为主要进口品类。



从现状走向未来，政策导向与市场规律的共同作用，正推动哈萨克斯坦工程机械市场朝着绿色智能转型、本土化布局深化与细分场景深耕的方向加速演进。

本土化布局将加速推进：哈萨克斯坦通过13个经济特区提供最长十年企业所得税减免、设备进口关税豁免等优惠，且《工业创新发展法》要求政府采购预留30%预算支持本土制造。这将倒逼国际企业通过CKD 散件组装、合资建厂等方式降低成本，同时推动核心零部件本地化配套。例如中国企业已在奇姆肯特建立备件中心，未来本土化生产规模和配套能力将进一步提升，逐步降低对进口的依赖度。

绿色与智能装备成需求主流：环保方面，当地环保法规全面接轨欧盟Stage V标准，低消耗、低排放设备需求年增25%，电动挖掘机、混合动力装载机等新能源装备将广泛应用于市政、矿山等领域。智能化方面，远程操控系统、物联网解决方案适配偏远矿区作业需求，相关订单量年增40%，尽管当前渗透率不足20%，但随着数字化矿业升级推进，地质雷达、智能勘探设备等将快速普及，成为市场增长新亮点。



细分领域需求将精准扩容：基建领域，跨境铁路、公路等项目将持续拉动大吨位压路机、盾构机等设备需求；新能源领域，为达成2030年非水可再生能源占比15%的目标，800吨以上风电安装起重机等特种设备需求会激增；农业与物流领域，灌溉渠修建专用挖掘机、港口电动叉车等定制化设备，将随相关产业发展实现销量稳步增长，推动市场需求向更细分、更精准的方向发展。



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哈萨克斯坦重点基础设施项目

1.Dostyk–Moyinty 铁路扩建：哈萨克斯坦国家铁路公司(KTZ)负责实施第二轨道建设工程。该铁路线路全长约450公里，是哈萨克斯坦东部与中国边境连接的重要货运通道。铁路扩建将大幅提高矿产和工业货物运输效率。对轨道施工机械、桥梁施工机械、挖掘机和重型运输设备企业是直接机会。



2.Beineu–Mangystau 铁路升级：哈萨克斯坦国家铁路公司(KTZ)主导改造工程。升级区段全长约500公里，旨在提升西部能源出口区与里海港口的运输能力。项目将带动轨道铺设、路基加固及桥梁施工需求，对工程机械和重型施工设备企业有利。



3.Center–West 公路走廊项目：哈萨克斯坦交通部主管，总投资约10亿美元，全长约899公里，连接首都阿斯塔纳与西部地区。该项目将改善中西部交通运输效率，增强物流通道。对沥青铺设机、压路机、挖掘机、桥梁施工机械等企业是直接市场机会。



4.全国道路建设/升级工程 (至2030年)：哈萨克斯坦交通部和地方政府联合推进，总投资约120亿美元，计划建设和升级约13,000公里公路。项目覆盖主要干线和支线，提升全国公路网络连通性。对道路施工机械、土方设备、路面养护机械及桥梁施工设备企业均有直接机会。



5.Aktau 港口扩建及集装箱枢纽建设：Mangystau 地区政府牵头实施港口扩建工程，总投资约3.6亿美元。扩建内容包括集装箱码头、堆场及配套物流设施，提升港口吞吐能力。对港口起重机、装卸机械、码头施工机械及土方设备企业是直接机会。



6.Kuryk–Sarzha 多功能海运/货运终端项目：哈萨克斯坦交通部与私营企业合作建设，投资约2亿美元，打造多用途码头及综合物流中心，服务海运及散货运输。对港口设备、装卸机械、码头施工机械及重型运输设备企业有直接市场机会。

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哈萨克斯坦工程机械市场的机遇与挑战

哈萨克斯坦作为中亚第一大经济体，且是 “一带一路” 倡议的关键节点，其工程机械市场借基建扩张、能源开发等东风迎来诸多机遇，但同时也因本土产业短板、外部环境波动等面临不少挑战。



机遇

1.基建与房地产需求旺：哈萨克斯坦推进 “光明之路” 政策及《2029年前国家基础设施计划》，6年拟投150亿美元建公路，中哈跨境铁路、阿斯塔纳新机场等项目启动，拉动挖掘、起重设备需求；2023年1-11月新建住宅超1,500万平方米（同比增16%），带动混凝土机械需求。

2.能源矿业催生刚需：该国煤炭、铁矿储量分别占全球8%、6%，矿业占GDP28%，田吉兹油田扩产等项目推高挖掘、矿山运输设备需求；2024年新能源矿卡采购占比达29%，为新型设备厂商创造空间。

3.政策与贸易红利：“光明之路” 与 “一带一路” 共振，设备采购享18%增值税减免，《工业创新发展规划》鼓励属地化采购；2024 年中哈贸易额438亿美元，中国工程机械性价比突出，如三一重工HZS180搅拌站市占率 45%。

4.本土供给存缺口：哈工程机械制造薄弱，矿山机械国产化率不足15%，70%设备依赖进口（2023 年净进口额7.44亿美元），混凝土机械本土品牌仅占25%，为国际企业留市场空间。





挑战

1.产品适配与技术门槛高：冬季气温低至-50℃，北斗定位校准误差1.2米制约自动驾驶设备；2025年将实施欧盟排放标准，仅14%挖掘机达标，需投入研发国四机型；智能控制系统国产化率不足30%，仅12%机型有远程监控，改造压力大。

2.供应链与运营难题：进口运输成本高，供应链受地缘影响，核心零部件依赖进口；本土化服务体系不完善，多数企业备件供应、维修响应慢，冬季服务能力影响竞争力。

3.竞争与环境波动：高端市场被卡特彼勒等垄断，30吨级以上机型市占率67%；坚戈汇率波动、欧元结算占42%推高成本；2024年采矿业设备采购降9%，需求受油气价格影响。

4.配套与合规压力：新能源矿卡采购占比29%但充电设施不足，制约推广；加入OECD后环保合规成本上升，低端产品利润率3-5个百分点，关税同盟规则变动添经营不确定性。

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为什么中国企业选择哈萨克斯坦工程机械市场？

政策红利持续释放

中哈合作政策加持：作为 “一带一路” 倡议的关键节点，中哈两国经贸合作不断深化。中欧班列可直接将工程机械运抵当地，从新疆口岸出发三天就能落地，大幅降低运输成本。同时，跨境贷款、关税减免等配套政策为中国企业出海铺路，像中联重科、徐工等企业借助相关政策顺利参与当地多个基建项目。

本土政策利好：哈萨克斯坦政府推出多项政策吸引外资，如2026年下调硬焦煤开采税，对进口智能矿山设备、绿色装备给予30%补贴，进口关税也降至5%；其推进的《2029年前国家基础设施计划》《光明之路》等规划，投入大量资金用于基建升级，直接带动工程机械需求。此外，外资企业还能通过投资合同享受关税减免、灵活的土地租赁等优惠。





   市场需求旺盛且供给缺口大

基建与矿业需求强劲：哈萨克斯坦正大力推进公路、机场、港口等基建项目，2023年其新建住宅面积同比增长16%，交通和房地产领域对起重机、混凝土搅拌车等设备需求激增。

设备更新与新兴需求凸显：当地大量工程机械已超期服役，更新换代需求迫切。而且随着环保意识提升，低排放、节能的新型工程机械需求渐长，契合中国工程机械的研发方向，为中国企业带来新的增长点。



中国工程机械竞争力突出

性价比优势显著：哈萨克斯坦本土制造业薄弱，工程机械高度依赖进口。中国工程机械拥有完备的供应链，相比欧美品牌，在保证质量的前提下价格更具优势。

服务与适配性强：中国企业不仅提供设备，还能配套维修、培训、金融等一条龙服务，解决了当地企业使用设备的后顾之忧。同时，中国设备充分适配哈萨克斯坦的工况，像徐工的矿用设备在当地成为 “硬通货”，市场份额已冲到62%，比欧美品牌更贴合当地实际使用需求。



区位与辐射效应显著

地理位置便利拓展：哈萨克斯坦地处中亚心脏位置，是连接亚欧的交通枢纽。中国企业以此为据点，既能深耕当地市场，还能辐射乌兹别克斯坦等周边中亚国家以及俄罗斯市场。

展会搭建高效桥梁：当地举办的工程机械展览会等行业展会，有哈萨克斯坦多部门代表及中亚各国采购商参会。中国企业可通过这类展会快速对接买家，签订合作合同，高效拓展市场渠道。



哈萨克斯坦工程机械市场的竞争壁垒正在加剧 —— 国际巨头垄断高端领域，本地化政策日趋严格，清关合规与技术认证门槛持续提升。立足 “光明之路” 战略红利，紧扣基建、矿业、农业三大核心需求，以高寒适配机型、智能化升级设备夯实产品根基，构建本地服务网络，依托关税筹划与认证代办破解合规难题。谁能率先筑牢 “本地化护城河”，谁就有机会抢占中亚市场枢纽，辐射欧亚经济联盟广阔空间！想获取更多哈萨克斯坦及其他国家的工程机械市场分析、项目对接信息及展会资源？

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