寻找AI新叙事

多客科技

作者：微信文章
2026年，AI板块迎来开门红。节前美对委内瑞拉行动带来的黑天鹅事件，在假期内如期兑现。节后机构资金准时涌入，积极布局AI相关领域。


硬件方面，协创数据股价创出新高，胜宏科技也在午后明显拉升。应用侧方面，蓝色光标、利欧股份等实现涨停连板。

而去年的10倍股新易盛、半年7倍的长芯博创，目前股价则受到压制，主要因前期涨幅较大，旧的叙事已经兑现资金正在寻找新的AI叙事线索。

市场普遍将应用侧视为2026年的共同期待。而胜宏科技、中际旭创、工业富联等被认为是无法绕开的标的——尤其胜宏科技，因市场对其获得英伟达RU­B­IN订单抱有预期，可能出现业绩与估值双双提升的“戴维斯双击”。尽管RU­B­IN最终能否成功尚不确定，节前资金已开始布局预期，抢先入场。可以预见，2026年AI行业的发展仍将充满变数。


因此，春节前可重点寻找AI领域的新叙事方向，例如：


· 英维克：随着AI硬件规模持续扩大，散热要求越来越高，液冷技术已成为AI发展的关键环节之一。


· 博杰股份：公司转型进入AI机器人领域，并获股东回购支持，目标价已从50元上调至100元。


· 胜宏科技：2026年业绩预期强劲，是计算机板块中难以忽视的重要标的。


除了以上方向，还有哪些新的AI叙事值得关注？欢迎大家补充。

$航天发展(SZ000547)$ $中国卫星(SH600118)$ $平潭发展(SZ000592)$