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定增投资“黄金年”?年内28家券商参与71家公司定增,中金认购额拔头筹

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发表于 2020-10-5 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:中国证券报
今年定增市场全面回暖,券商在赚取承销保荐收入的同时,也分享了定增红利。Choice数据显示,截至9月30日,今年以来28家券商参与定增证券次数超150次,认购金额为174.11亿元。

其中,中金公司参与了24家上市公司的定增,认购总额为37.9亿元;国泰君安参与了18家公司的定增,认购总额为32.06亿元。

在业内人士看来,今年A股再融资相关业务迎来全面的松绑,新规提升了再融资市场活力,充分激发了再融资市场供需两端的需求。

年内28家券商参与上市公司定增

今年以来,随着再融资新规的实施,定增市场回暖迹象明显,以增发公告日为统计维度,截至9月30日,获配机构合计认购上市公司定增金额已达到5600亿元。

其中,券商是参与上市公司定增认购的机构力量之一,具体来看,今年以来有28家券商参与定增证券次数超150次,认购金额合计为174.11亿元。

以参与定增的证券数量来说,中金公司参与了24家上市公司的定增,是参与上市公司定增数量最多的券商;中信建投参与了21家公司的定增,居于行业第二;国泰君安紧随其后,参与了18家公司的定增。另外,中信证券参与定增的上市公司数量也是18家。国信证券参与定增的上市公司数量则为16家。



来源:Choice

而以认购总金额来看,中金公司的认购总额仍然居于行业首位,为37.9亿元;其次是国泰君安,认购总额为32.06亿元;中信证券在定增市场中的认购总额超过20亿元,为20.72亿元;中信建投则以20.22亿元的认购总额居于行业第四名。

外资券商也在积极参与上市公司定增认购。美林国际以9.18亿元的认购总额,居于证券公司认购排名的第五名;摩根大通证券则以8.3亿元的认购总额紧随其后,居于行业第六名。

计算机、软件行业的上市公司受青睐

在上述券商参与的150多次上市公司定增中,涉及的上市公司数量为71家,从行业来看,计算机和软件行业的上市公司最受券商青睐。其中,计算机、通信和其他电子设备制造行业的公司数量最多,为9家;软件和信息技术服务业的公司数量同样为9家;化学原料及化学制品制造业的上市公司数量为6家。

另外,专用设备制造业、电器机械和器材制造业的上市公司数量均为5家,有色金属冶炼和压延加工业的上市公司数量为4家。



来源:Choice

Choice数据终端显示,以单家上市公司来看,格林美的定增,是获得券商参与最多的上市公司,包括中金公司、红塔证券、国泰君安、国信证券、浙商证券、财信证券,认购金额合计为4.85亿元。

券商也爱参与券商同行的定增。比如第一创业的定增吸引了5家同行,分别是中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司、浙商证券;中原证券的定增也有5家同行参与认购,分别是中信建投、国信证券、中信证券、中金公司、国泰君安。

根据光大证券的研报统计,进程中的竞价类定增项目绝大部分增发目的为项目融资,主要集中于科技、制造板块。在行业板块层面,绝大部分项目发行主体为科技行业板块上市公司。这部分项目是财务投资者可主流参与的项目。而进程中的定价类定增项目的项目数量和拟募资总额均相对较小,增发目的以项目融资、补充流动资金为主。

四季度定增有望提速

除了年初的再融资新规发布,从发行对象、定价底线、锁定期等方面进行放松后,近期再融资再迎来利好。9月25日,证监会宣布在审核主板(中小板)上市公司非公开发行股票申请时,对新受理的最近连续两个信息披露工作考评期评价结果为A的上市公司予以快速审核。

国盛证券表示,根据交易所信息披露工作评价结果,有479家上市公司连续2年评为A,占比约为12%。考虑到“快速通道”开启后,四季度定增有望提速,假设全年定增规模为8500亿元,相比2019年的6800亿元,同比增长25%。

开源证券则指出,近期市场大幅回调,但定增市场由于高折价的存在,依旧保持着非常好的收益率和胜率。再融资新规以来,截至目前已经公告发行的竞价定增合计94例,平均的折价率为16.10%,平均的收益率为23.24%,相对沪深300的平均超额收益率为18.80%。

该机构认为,目前批文速度持续提升,且过会速度保持高位,项目供给依旧十分充足。2020年定增市场都将持续保持供大于求的格局,是定增投资的“黄金年”。
编辑:曹帅

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