海通证券榜单出炉 工银瑞信权益、固收共展投研硬实力

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作者：金羊网

主动投资能力是基金公司的核心竞争力。在市场持续震荡的背景下，拥有扎实综合能力的基金公司方能脱颖而出，持续为投资者创造优异回报。根据海通证券最新发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据，截至6月30日，工银瑞信基金旗下主动权益类基金近一年、两年、三年绝对收益均在权益类大中型基金公司中排名第一，近三年更以147.98%的收益率在全行业116家基金公司中排名前三；固收类基金近一年、两年、三年绝对收益率同样持续居固收类大型基金公司前五，近三年以20.38%的收益率高居第二，在投资长跑中为投资者呈现了一份股债双优的亮眼答卷。

权益、固收齐头并进，长跑基金星光汇聚

在上半年“过山车”行情下，基金历经多重考验。凭着对结构性行情的把握，权益基金显著跑赢市场，海通证券数据显示，截至6月30日，主动股票开放型、主动混合开放型基金年内平均收益率分别达10.85%和7.19%，显著跑赢沪深300同期0.24%的涨幅。主动投资能力突出的基金公司表现更为领先，如工银瑞信基金凭着对投资机会的精准把握，旗下主动权益类基金年内收益率达13.56%，显著跑赢市场。

从中长周期的业绩表现来看，工银瑞信基金更是凭着全面、扎实的投研实力，持续夯实领先优势。在A股市场跌宕起伏、风格变换的行情中，沪深300过去一年、两年、三年的涨幅分别为27.11%、36.56%和48.79%。工银瑞信基金在各个市场阶段中，均保持了持续出众的表现。海通证券数据显示，工银瑞信近一年、两年、三年主动权益基金收益率分别为52.51%、141.7%、147.98%，在权益类大中型公司中持续高居第一，值得一提的是，在国内非货规模排名前15的大型基金公司中（中国基金业协会2021年一季度数据），根据海通证券主动权益类基金近3年、2年、1年绝对收益，工银瑞信基金同样高居第一，主动权益投资实力卓越领先。

除了主动权益基金表现出众，在固收投资领域，工银瑞信基金同样凭着王牌固收团队的实力，持续表现领先。根据海通证券数据，在17家固收类大型基金公司中，工银瑞信固定收益类基金收益率近3年、2年、1年业绩，均居固收类大型基金公司前五，其中近3年固收业绩居第二位，平均收益率达20.38%。

具体来看，工银瑞信旗下持续涌现长跑基金，星光汇聚。根据海通证券数据统计，截至6月30日，工银瑞信旗下36只主动权益基金近两年收益超100%，数量在全行业基金公司中居第二，7只区间回报达200%以上，数量居行业第一。银河证券数据显示，工银新能源汽车A以近两年230.6%的回报率在全市场中表现领先，高居同类第二，工银前沿医疗A以226.24%的收益高居同类第一，此外，工银生态环境、工银信息产业、工银中小盘成长、工银养老产业A、工银医药健康等基金近两年回报同样超200%。固收方面，“固收+”女神何秀红管理的工银四季收益债券（LOF）以6.79%的年化回报、-9.31%的最大回撤，入选晨星普通债券型基金近十年业绩TOP10，并成为全市场仅有的11只获得晨星十年期五星级债券基金之一。

7只入围近5年超额回报TOP20，主动权益实力出众

与绝对回报相比，超额回报是指主动型基金超越业绩比较基准的回报，能够持续战胜业绩比较基准取得超额回报，更体现了基金经理和基金公司主动投资实力。

海通证券显示，截至6月30日，今年以来工银瑞信旗下有20只基金超额回报10%以上，在141家基金公司中超额回报超10%基金数量居前三，其中，工银养老产业年内超额回报达33.59%。此外，工银前沿医疗A、工银医疗保健行业、工银新金融超额回报均超20%，分别达23.31% 、23.00% 、20.59%。

将业绩视角拉至更长时间段，海通证券数据显示，近3年来，工银瑞信25只主动权益基金超额回报逾100%；近5年20只逾100%，6只逾200%，均为全行业最多。从主动权益近5年超额回报前20强看，工银瑞信占据4席，是所有基金公司中入围最多的一家。在主动股票型基金近3年、5年超额回报排名前20强中（不同份额合并统计），工银瑞信均占7席，均为入围数量最多的基金公司。其中，工银文体产业近5年超额回报达300.9%，在主动股票型基金中排名第一，全市场主动权益基金中排名第二，工银前沿医疗近5年超额回报为299.05%，在全市场主动权益基金中排名第四。

历经市场风格来回切换，中长期权益投资业绩保持优异，体现出工银瑞信卓越的投研实力。作为首家银行系基金公司，工银瑞信成立16年以来，一直秉持“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念，坚持以提升投研硬核竞争力为基础，打造专业领先的投研体系，实现了投研能力同业领先、业务结构持续优化、服务质量不断升级、风控能力显著增强、人才队伍效能提升的良好局面，实力强大且高度稳定的投研王牌战队成为股债双优业绩的最佳保障。