AI端侧已出圈:AI手机、AI眼镜、消费电子等核心龙头选手已备好

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作者：微信文章
“前几天刚还在说AI端侧要准备破圈要热（AI端侧准备“破圈”！核心龙头股+巨头新品，这赛道要火？），结果大厂直接集体‘扔炸弹’！阿里11月27号刚发夸克AI眼镜，戴脸上就能刷支付宝、用高德导航，手机揣兜里不用掏；字节放话2026年PICO新VR要装自研芯片，延迟压到12毫秒，比眨眼睛还快；OpenAI更狠，无屏AI设备原型机都搞定了，两年内就投产；还有华为憨憨、豆包手机，本地AI直接拉满——这波AI端侧的‘军备竞赛’，直接把赛道热度推到天花板！”

很多人还没反应过来，AI端侧早就不是“未来概念”了：现在戴AI眼镜能实时翻译，玩新VR不眩晕，揣个无屏设备能当智能助理，连手机都能离线跑AI——这些“家门口的智能”，比云端AI更贴近生活，就像你身边的“隐形管家”，不用等远方的信号，随时随地帮你干活。

今天就把这波新消息揉进赛道里，再扒21家最有戏的玩家，大白话讲清谁是真潜力股，小白也能看懂！
先把“AI端侧”说透：现在的热闹，是一个接一个利好消息炸出来的！

1. 干啥用的？——AI界的“随身小助手”
不用等云端加载，设备本地就能跑AI：戴夸克AI眼镜逛街，看见商品扫一下就识价；玩字节新VR，12毫秒延迟不晕头；揣OpenAI无屏设备，语音喊一声就能记日程；用华为憨憨、豆包手机，离线也能AI修图——这些都是端侧AI在干活，像揣了个“智能小跟班”，比手机还方便。2. 有多火？——4大新王炸直接把需求拉满

• 阿里夸克AI眼镜（11.27刚发）：双显双光机，入眼亮度4000尼特，白天也能看清；最低1899元起，比友商便宜一大截；还打通阿里全家桶，支付宝付款、淘宝查物流、飞猪订酒店全能干，戴它出门相当于带了“阿里生态口袋”；• 字节PICO新VR（2026年投产）：自研芯片+4000PPI屏，像素密度是iPhone 17 Pro Max的9倍，“纱窗效应”直接消失；系统延迟12毫秒，玩游戏、看视频完全不晕，还自建数据采集系统，手势追踪更精准；• OpenAI无屏设备（原型机落地，两年内投产）：口袋大小，没屏幕，靠语音+震动反馈；能感知环境，比如你开会它自动静音，还能记你说过的话、读过的文档，当“主动帮忙的智能助理”，目标销量要冲1亿台；• 华为憨憨、豆包手机：本地AI拉满，不用联网也能跑大模型，拍照修图、语音转文字秒响应，还能联动华为生态的智能家居，手机成了“端侧AI中枢”。

3. 为啥现在爆发？——“食材、灶台、厨师、食客”全齐了
硬件（阿里双芯、字节自研芯片）是“灶台”，用户要“不用等、不眩晕、更方便”是“食客需求”，国家“人工智能+”政策是“调料”，阿里、字节、OpenAI这些大厂下场是“厨师”，这不，一桌AI端侧的“满汉全席”直接端上桌了！

21家AI端侧“选手”人设速览，新消息全绑定！

1. 恒玄科技（688608）：“阿里AI眼镜的‘声音大脑’”

• 主业：做智能音频芯片，AI设备的“声音处理专家”；• 亮点：阿里夸克AI眼镜直接用它的BES2800芯片，负责音频处理和系统调度；还跟小米、Meta这些大厂合作，AI眼镜、AI耳机都离不开它；• 一句话：阿里眼镜的“声音芯片”靠它，字节VR的音频处理也可能找它，大厂订单稳得很，AI硬件放量它先受益。

2. 广和通（300638）：“模组老大哥+阿里生态队友”

• 主业：通信模组全球第二（设备联网的“桥梁”），现在扎进AI眼镜、机器人；• 亮点：H股募资28亿港元，55%投AI/机器人；还跟阿里生态里的AR设备联动，让AI眼镜能离线联网+实时翻译；• 一句话：左手握“联网桥梁”，右手蹭“阿里AI生态”，AI眼镜、机器人两头抓，全产业链都想沾。

3. 北京君正（300223）：“字节VR的‘记忆管家’”

• 主业：存储芯片+处理器，AI设备存数据、算数据全靠它；• 亮点：很多AI手表、摄像头用它的“记忆卡”，现在字节PICO新VR的存储也可能找它，毕竟4000PPI屏要存大量高清数据，它的芯片“记东西”更靠谱；• 一句话：AI设备要“记事儿”？全靠它的“大脑存储”；字节新VR要存高清内容，它说不定能分杯羹。

4. 昀冢科技（688260）：“AI硬件的‘精密小零件厂’”

• 主业：给AI眼镜、VR做连接器、小模组（相当于设备的“小血管”）；• 亮点：11月刚尾盘拉20%涨停，阿里眼镜、字节VR要扩产，它的小零件需求直接涨；控股子公司还引了国资增资，有钱扩产；• 一句话：阿里眼镜要装连接器、字节VR要小模组，它都能供；背靠国资补弹药，就等硬件放量冲。

5. 传音控股（688036）：“非洲的‘AI手机之王’”

• 主业：非洲手机卖得最多，现在给手机装华为类似的本地AI；• 亮点：把端侧AI带到非洲下沉市场，手机能离线AI修图、语音翻译，比当地其他手机好用；还想跟OpenAI合作，把无屏设备的功能装到手机里；• 一句话：非洲人买手机先找它，现在装本地AI当“智能小助手”，下沉市场躺着赚，还想蹭OpenAI热度。

6. 德赛电池（000049）：“AI眼镜/VR的‘充电宝’”

• 主业：锂电池，给AI手机、阿里眼镜、字节VR供电；• 亮点：阿里眼镜用双电池+可换电设计，它的小电池正好适配；字节VR要长续航，也得靠它的电池；跟华为、小米合作，订单稳得很；• 一句话：阿里眼镜换电池、字节VR续航，都得靠它“喂电”；AI硬件越费电，它越吃香。

7. 中兴通讯（000063）：“AI设备的‘高速路 builder’”

• 主业：建5G基站（AI设备联网的“高速路”），还帮阿里、字节做AI算法适配；• 亮点：先把“高速路”修好，再帮AI眼镜、VR优化联网速度；国家“人工智能+”政策里，它是基建主力，端侧设备跑快全靠它；• 一句话：阿里眼镜要联网、字节VR要低延迟，先靠它修“路”；基建里的AI玩家，赛道稳得很。

8. 乐鑫科技（688018）：“智能家居的‘AI小芯片’”

• 主业：小芯片（SoC），给智能灯、智能插座装AI，现在也供AI眼镜的辅助芯片；• 亮点：芯片小但能跑本地AI，阿里生态里的智能家居很多用它；还能帮OpenAI无屏设备做低功耗适配，揣兜里续航更久；• 一句话：智能家居想变AI？找它要“小芯片”；OpenAI无屏设备要省电，它也能掺一脚。

9. 美格智能（002881）：“AI+联网‘二合一’模块”

• 主业：智能模组，设备既能联网又能跑AI，不用额外装芯片；• 亮点：跟阿里合作做AI眼镜的联网模组，还帮字节VR优化数据传输；车企、物联网厂商订单多，AI硬件联网全靠它；• 一句话：阿里眼镜要联网+AI、字节VR要传数据，它的模组“二合一”，效率直接拉满。

10. 共达电声（002655）：“AI眼镜的‘灵敏耳朵’”

• 主业：麦克风，AI设备“听声音”全靠它；• 亮点：阿里夸克AI眼镜用5个麦克风+骨传导，它能供降噪麦克风；字节VR要语音交互，也需要它的高灵敏度麦克风；• 一句话：阿里眼镜要“听话”、字节VR要语音控制，全靠它的“耳朵”；降噪还强，嘈杂环境也能听清。

11. 国光电器（002045）：“VR的‘沉浸式嗓门’”

• 主业：音箱喇叭+VR音频设备，给字节VR做沉浸式音效；• 亮点：字节新VR要做“无眩晕+沉浸感”，它的3D音效正好适配；还跟阿里合作做AI眼镜的定向传音，声音只让用户听见；• 一句话：字节VR的沉浸音效靠它，阿里眼镜的定向传音也找它；AI设备要“出声”，它就是“嗓门担当”。

12-21. 其他玩家速览

• 贝隆精密：给阿里眼镜做外壳支架，精度比头发丝细，眼镜戴着更轻；• 天键股份：AI耳机的发声单元，OpenAI无屏设备要语音输出，可能用它的零件；• 福蓉科技：阿里眼镜的铝合金外壳靠它做，轻还耐摔；• 芯瑞达：字节VR的屏幕背光器件，4000PPI屏要亮还省电，全靠它调；• 博通集成：AI设备的蓝牙/WiFi芯片，阿里眼镜联网、OpenAI设备传数据都用它；• 惠威科技：高端AI音箱，搭配阿里千问助手，音质好还智能；• 实丰文化：把OpenAI的语音交互装到AI玩具里，孩子喊一声就能互动；• 天音控股：帮华为卖AI手机，还准备铺阿里AI眼镜的线下渠道，卖货能力强；• 道明光学：给户外AI设备做反光材料，阿里眼镜、字节VR户外用，不怕看不见；• 联得装备：阿里眼镜、字节VR的屏幕组装设备，自动化程度高，量产快。

小白速记口诀，新玩家新消息全记牢！


模组AI找广和，恒玄芯片装眼镜；
君正存储助字节，昀冢涨停靠零件；
传音带AI下非洲，德赛电池喂电量；
中兴修路联得装，乐鑫芯片小而强；
美格模组二合一，共达耳朵听仔细；
国光嗓门传沉浸，贝隆支架轻又精；
天键声学配无屏，福蓉铝壳护设备；
芯瑞达调屏幕光，博通无线连万物；
惠威音频品质酷，实丰玩具AI化；
天音卖货渠道大，道明反光保安全！
最后还是要提示一下风险！


AI端侧现在虽“热得发烫”，但新设备、新玩家藏的坑更多，别光看热度冲：

1. 新设备量产有雷：阿里夸克AI眼镜说要放量，但1899元的低价能不能扛住成本？字节自研芯片良率万一不行，2026年的新VR可能跳票；OpenAI无屏设备没屏幕，APP适配难，用户不用也是白搭；2. 技术路线说变就变：现在AI眼镜火双光机，万一明年出更薄的全息显示，阿里的技术就落后了；字节VR靠自研芯片，要是新架构芯片出来，之前的投入全白费；3. 生态适配跟不上：阿里眼镜打通了自家生态，但第三方APP（比如微信、美团）不适配，用户还是得掏手机；OpenAI无屏设备没屏幕，老人、小孩不会用，市场打不开；4. 价格战压利润：现在AI眼镜、VR都想抢市场，阿里卖1899，友商可能卖1599，恒玄科技、德赛电池这些供应链企业，利润直接被压薄。

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