双汇发展重组完成 肉制品业务整体上市

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停牌长达8个月之久的河南双汇投资发展股份有限公司（下称“双汇发展”，000895.SH )于11月28日晚间发布了重组预案，并于今日正式复牌。根据披露的本次重组具体方案，双汇发展将与双汇集团进行资产置换，并向双汇集团非公开发行A股股票作为受让双汇集团置入资产价值超过双汇拟置出资产部分的对价；以换股方式吸收合并5家公司，即广东双汇、内蒙古双汇、双汇牧业、华懋化工包装和双汇新材料。
通过重组，长期困扰双汇发展的同业竞争与关联交易问题一并得到彻底解决，集团肉类加工业务实现整体全产业链上市。
重组完成
和重组前的新希望类似，由于历史原因，双汇发展与双汇集团部分全资或控股子公司在生猪屠宰、肉制品加工方面一直存在潜在的同业竞争。据了解，在重组前，双汇发展对双汇集团2009年的关联采购额约为166.81亿元，2009年的关联销售约为25.82亿元。
根据此次重组具体方案披露，双汇发展置入资产价值不仅超出置出资产部分对价，双汇发展还将向罗特克斯非公开发行A股股票作为罗特克斯认股资产的对价。其中，双汇发展拟置出资产为所持有的双汇物流85%的股权；双汇集团拟置入资产为：德州双汇、绵阳双汇、武汉双汇、淮安双汇、唐山双汇、济源双汇、连邦化学、弘毅新材料、天润彩印、双汇肉业和卓智新型的100%股权，禽业加工和禽业发展的90%股权，双汇彩印的83%股权，阜新双汇和阜新汇福的80%股权，天瑞生化、华丰投资、宝泉岭双汇、望奎双汇、哈尔滨双汇和双汇进出口的75%股权；罗特克斯认股资产包括上海双汇13.96%股权和保鲜包装30%股权。
本次发行价格确定为50.94元/股。拟发行股份数量为6.32亿股，包括向双汇集团发行的6.13亿股以及向罗特克斯发行的0.19亿股。发行后公司的总股本将增至12.38亿股，其中双汇集团公司持有7.97亿股股份，占发行后总股本的64.328%；罗特克斯持有1.48亿股股份，占发行后总股本的11.919%。
此外，双汇发展还推出了关于放弃少数股权优先购买权补充履行决策程序的整改方案，拟将相关公司中由罗特克斯收购的9家外部股东股权从罗特克斯收回，收购价格为罗特克斯当时收购股权时的原始出资价格。
根据重组后双汇发展的资产范围模拟计算，2009年公司关联采购降低为26.61亿元；2009年关联销售降低为13.03亿元