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[投资ABC] 投资者应押注美国还是欧洲?欧洲做得更好!

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发表于 2020-7-23 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国经济被认为是世界上最具活力的,但是,投资者越来越怀疑美国能否从新冠危机中迅速康复。分析人士发现,欧洲的表现更好,当然,最好的是德国。


投资者押注:支持或反对美国

89岁的巴菲特(Warren Buffett)在新冠大流行爆发后说:“没有什么能阻止美国。” 巴菲特向其股东保证美国的奇迹将继续, 7月初,他的公司在天然气业务上投资了近100亿美元,宣告其对美国经济增长的信任。


Morgan Stanley的投资专家夏尔马(Ruchir Sharma,40岁)本周提出了完全不同的观点。纽约时报问:“哪个国家将在大流行后全世界取得胜利?”夏尔马表示:不是美国或中国这样的经济大国,而是德国。德国在总理默克尔(Angela Merkel)的领导下,在新冠危机期间充分利用了自己的优势,根据《成功国家的10条规则》判断:德国拥有有效的政府,较低的公共债务,卓越的工业声誉以及越来越多的国内科技公司,所以德国会做得最好。

“短时工作”被并入美国词汇表

对于夏尔马这样的专家来说,近几周来,欧洲市场已经成为美国市场的投资替代品。德国的“ 短时工作 ”一次已经在美国词汇中占有一席之地了,现在正被用作避免劳动力市场出现严重扭曲的典范。欧盟最近一揽子援助协议的达成也助长了人们对欧洲的信心。高盛(Goldman Sachs)分析师杜雷(AlainDurré)和施特恩(Sven Jari Stehn)表示,刺激计划和有效遏制新冠病毒将“使欧元区的复苏比包括美国在内的其他任何地方都更加平稳和快速。”

美国本来是世界上最有活力的经济体。哈佛大学经济学家格林(Megan Greene)表示,在金融危机期间,美国失业率提高了5%,而欧洲只有3%。但是此后,美国只花119个月的时间就再次达到危机前的低失业率水平,但欧元区直到疫情爆发才做到了这一点。格林说,超级灵活的劳动力市场“永远是美国体系的商标”。成千上万的企业家将每一次危机转化为机遇的起点。但是,这次新冠造成的经济衰退似乎与先前的经济低点都不同。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)最近在国会上表示,复苏的过程“很大程度上取决于我们在遏制病毒方面的成功程度”,以及政治人物通过援助计划支持复苏的事实。但是,事实上美国目前在这两方面看起来都做的不太好。美国总统试图迫使经济重新运行的尝试已遭到很大的失败。

在美国,已有超过400万人感染了新冠,并且病毒的传播已失控。经济学家布鲁苏拉斯(Joe Brusuelas)说:“美国经济过早开放的结果是,流行病加剧了,现在经济增长也减缓了。” 航空公司,饭店和酒店报告称需求再次下降。记录经济活动的纽约联储经济晴雨表指数现在又转为负面。布鲁苏拉斯悲观的预测:“没有疫苗,就没有未来。”

经济学家担心美国的“财政悬崖”

美国国会批准的2万亿美元援助计划,希望让美国的消费持续增长,从而推动了经济的发展。但是,如果经济没有好转的话,那么数百万美国人将在7月底跌入谷底:每周600美元的额外失业救济金将到期了,这将使许多人无法偿还房租或信用卡债务,房客可能被赶出公寓。

经济学家担心,这种政府停止资助的“财政悬崖”可能使经济陷入危险之中。因此,在华盛顿,共和党人和民主党人正在就另一项援助方案进行谈判。但是,两个政治阵营之间的差异非常大。

令许多人震惊的是,特朗普的还推动了另一项措施:白宫呼吁削减在各州进行新冠测试的资金。特朗普的逻辑是:测试越少,确诊病例越少。

夏尔马还基于一种政治论点来建立对德国经济的信任:德国拥有一个准备应对未来挑战的政府,而这一点显然不适合美国。

德国和法国显然是欧盟峰会的赢家


在最新达成的7500亿欧元的重建资金分配案中,分配案和原计划不同,而德国和法国则是这一改变最大的赢家:两国从重建基金中获得的资金比欧盟委员会主席莱恩最初提出的要多得多。
尽管在所谓的节俭四国的要求下,赠款总额比原计划减少了五分之一,但是分配是按照经济财产的损失来分的。这意味着:经济规模越大,经济下滑时的损失当然就越多。那么像德国能分配到的当然很多。在这个方案下,德国将获得471.8亿欧元的拨款,而不是此前计划的338亿欧元。这几乎增加了40%(增加134亿欧元)。而预计对法国的转移支付也将从432.4亿欧元增加到506.6亿欧元,增加了17%(增加74亿欧元)。最大的输家是西班牙和波兰,特别是华沙政府只能预期分配到268亿欧元,而不是之前的382亿欧元。而西班牙少拿95亿欧元,只有713亿可以流向马德里。意大利只需要减去10亿, 从总金额看,意大利能拿849亿欧元,是拿的最多的。

当然,本身德国承担的还款义务也是最多的,远远大于德国能得到的。但是对于德国来说,统一的欧洲市场才是最重要的。而重建资金分配案的达成,意味着欧洲经济能快速走出危机,德国公司和德国经济将从中得益。

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