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[科技新闻] 科技大事件

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发表于 2020-8-20 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式


如果A股一定要有泡沫潮,我不介意往科技板块流

华为鸿蒙系统

8月16日,据供应链最新消息称,随着HMS生态高速增长,以及外部环境压力,华为已经开始考虑更多的自主终端计划,比如搭载鸿蒙系统的手机,也就是说,华为鸿蒙系统已经加快应用步伐。比如秋季即将发布的华为新款笔记本、华为手表以及明年3月的华为P40,极大概率会搭载自有芯片及自有操作系统鸿蒙。

鸿蒙OS是一款"面向未来"的操作系统,一款基于微内核的面向全场景的分布式操作系统,现已适配智慧屏,未来它将适配手机、平板、电脑、智能汽车、可穿戴设备等多终端设备。

2012年,华为开始规划自有操作系统"鸿蒙"。

2019年5月24日,国家知识产权局商标局网站显示,华为已申请"华为鸿蒙"商标。

2019年8月9日,华为正式发布鸿蒙系统,同时余承东也表示,鸿蒙OS实行开源。

鸿蒙是华为自己开发的操作系统,可以将手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等设备打通,统一成一个操作系统,兼容全部安卓应用和所有Web应用,这有望打破国外巨头所垄断,为中国提供自己的安全可靠的操作系统。

其实,华为一直都在精心打造自己的鸿蒙手机系统,并且在应用上几乎可以和安卓媲美,之所以没有大规模的推广,其中最大的一个原因就是其生态系统目前支持的App比较少,因为目前市场上几乎主流的APP都是基于安卓和iOS开发的,适用华为鸿蒙的极少。

但是目前这个局面正在快速改善,不久前,华为已经宣布了HMS Core 5.0,其服务能力覆盖七大领域,包括应用服务、图形、媒体、人工智能、智能终端、安全、系统,更全面地开放华为"芯-端-云"能力。并且目前华为HMS生态仅次于安卓、iOS,全球排名前三。

另外,华为快速推进鸿蒙系统的再一个原因就是美国方面相关的限制,华为将面临手机安卓系统不能使用的困局。为了摆脱掣肘,华为表示将安卓系统迁移到鸿蒙OS非常便捷,只需1-2天即可实现,已经达到了商用的水平。

鸿蒙系统投资线路

目前,科技界就盯住两大企业,一个是苹果、一个是华为,任何技术、新产品的推出都会带动科技行业的新变化,其中华为产业链方面,国内企业参与度也是很高的。

中科创达:公司与华为在多个领域均有合作,与华为鸿蒙操作系统是合作关系。

北信源:公司主要产品与鸿蒙等系统将进行适配。

延华智能:公司现有的部分软件产品适配鸿蒙系统。

易联众:公司有参与华为鸿蒙生态建设,部分创新产品正结合其国产自主可控生态体系在研发调试。

春秋电子:受益于笔电产品的国产替代。

半导体材料

前面老张重点分析过芯片的设计以及封测环节,今天解读一下中游芯片材料行业。

半导体材料可以分为晶圆制造材料和封装材料,据SEMI统计,晶圆制造材料市场销售额从2013年的227亿美元增长到2019年的328亿美元,年复合增长率为6.33%。2019年我国大陆地区半导体材料销售额86.9亿美元,位列全球第三,但增速是全球最快的。

半导体制造材料主要分以下四部分:

1.掺杂/热处理:溅射靶材,湿法化学品、化学气体,CMP抛光垫和抛光液;

2.蚀刻/清洁:硅片、掩模/光罩,溅射靶材,CMP抛光垫和抛光液;

3.沉积:化学气体,CMP抛光垫和抛光液;

4.光刻:掩模/光罩、光刻胶、光刻胶显影液、熔剂、剥离剂。

硅片在全球半导体制造材料中占比最高,为半导体制造的核心材料。从晶圆制造材料的细分市场来看,2019年硅片、电子气体、光掩膜市场规模占比排名前三,销售额分别为123.7亿美元、43.7亿美元、41.5亿美元,分别占全球半导体制造材料行业37.28%、13.17%、12.51%。

根据摩尔定律演进,每隔18-24个月芯片性能将提升一倍,工艺节点也在不断的演进,这对半导体材料的需求也在不断提升,当工艺向前推进一个节点时,流片成本将提升50%,这其中有很大的部分是由半导体材料的价值提升所导致的。因此,在未来半导体工艺节点继续向前迈进的过程中,半导体材料的价值将继续增加。



目前,内循环成了一个绕不开的话题,其实说到底内循环最重要的就是要释放消费潜力,消费潜力的释放需要积累大量的中产,而这需要靠知识产权来产出高附加值的东西,而这也是欧美中产壮大的路径。所以,科技以及相关知识产权也成了现在重点促进发展的对象。

最后,用一个投资者的话结束吧:过去三十年,我国股市最赚钱的题材,先后经历了能源、金融、地产、白酒……如果A股一定要有泡沫潮,我不介意往科技板块流。

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