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美妆投资回报丰厚,Chanel 控股家族的理财办公室调整投资组合

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发表于 2021-5-4 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:华丽志
法国奢侈品集团 Chanel(香奈儿)所有人的家族办公室 Mousse Partners 正在重塑其投资组合,最近出售了美国化妆品零售商 Ulta Beauty Inc.的大部分股份,它持有该投资至少14年,回报率超过 1700%。
彭博社从 Mousse Partners 提交给监管机构的文件中了解到,自3月底以来,Mousse Partners 出售了价值约4.8亿美元的 Ulta Beauty 股份。与此同时,它于本月增持了美国清洁美容品牌 Beautycounter 的股份,并参与了休闲连锁快餐连锁店 Cava 的一轮融资。
Mousse Partners 是全球最大的独立家族理财办公室之一,总部位于纽约,为控股 Chanel 公司的 Wertheimer(威泰默)家族管理资产。Mousse Partners 由 Charles Heilbronn 运营了20多年,他是 Chanel 第三代接班人 Alain Wertheimer 和 Gerard Wertheimer 兄弟(下图)的同母异父弟弟。后两位在 Chanel 拥有同等的股份。



Alain Wertheimer 和 Gerard Wertheimer 兄弟

作为一家管理着近900亿美元财富的投资公司,Mousse Partners 通常以风险资本的形式投资于私募基金、房地产和信贷资产。自2020年初以来,该公司已经投资了云通讯平台 MessageBird、酒店餐饮服务平台 Butler Hospitality 和健身公司 Tonal。该公司还购买了食品初创公司 Nature’s Fynd 的股份,后者生产一种蛋白质,从黄石国家公园的火山微生物中开发而来。
Beautycounter 本月获得了 Carlyle Group Inc.(凯雷)的多数股权投资。Beautycounter 主要通过互联网销售护肤产品,估值约为10亿美元。(详见《华丽志》:美国清洁美容创业品牌 Beautycounter 被私募基金凯雷集团收购,整体估值达10亿美元
Mousse Partners 在 Ulta Beauty 股价飙升接近创纪录水平之际削减了持股比例,Ulta Beauty 的股价自2020年3月中旬以来飙升了150%以上。Mousse Partners 仍持有 Ulta Beauty 价值约1.5亿美元的股份



Mousse Partners 在曼哈顿、香港和北京有30多名员工。该公司最近招募了 JPMorgan Chase & Co.(摩根大通)和 Lazard 的前投资银行分析师 Suzi Kwon Cohen 于2016年加入该公司担任首席投资官,他此前领导新加坡主权财富基金的北美私募基金业务。

Charles Heilbronn 从 Mousse Partners 成立以来一直参与运营,他早期成功押注了 Coty Inc.(科蒂)等护肤和化妆品公司,还入股了一些酒店、家具和制药公司。
Mousse Partners 没有透露可支配资金的数额,但跟据彭博亿万富翁指数(Bloomberg Billionaires Index)的数据,Chanel 公司在过去五年里分配了超过20亿美元的股息
Charles Heilbronn 担任 Ulta Beauty 的董事已有20多年,早在 Ulta Beauty 2007年IPO之前,Wertheimer 家族就对其进行了投资。

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