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[科技新闻] A股科技板块轮动加速!芯片、新能源、光伏赛道轮番表现,谁会持续跑赢?

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发表于 2021-7-4 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
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作者:中国财富网
进入7月,A股科技板块轮动加速。芯片、新能源、光伏赛道轮番表现,谁会持续跑赢受到了市场空前关注。

7月2日,长盛基金基金经理付海宁、国泰基金基金经理黄岳分做客和连线《基金与理财》直播间,围绕科技成长板块做出解读。



长盛基金基金经理付海宁做客《基金与理财》直播间。中国财富网 李林 摄

科技板块为何会迎来轮动行情?

“科技板块迎来轮动跟本身的市场资金松紧度有关。”付海宁指出,春节后的一轮市场下跌对很多产品净值回撤影响很大,此外,无风险收益率上行,也对不少高估值板块形成一定的估值下压,但三、四月以后,随着市场资金趋于宽松,叠加一季报业绩支撑,在流动性较为充裕的时刻市场便更偏向成长股,因此使得新能源、医药赛道集中爆发。

黄岳同样表示,今年市场从2月以前的白酒等权重股调整到周期股,随后四、五月份终于迎来科技成长上行,与资金面和无风险收益率的变动直接相关。

“其实一季度整个科技成长板块的业绩表现都很不错,无论是硬核的半导体新品,还是软一点的通讯设备等,但行情并没有在当时就出现,原因或许是市场风格不在这里。”

黄岳分析,今年一季度时市场还在沿用四季度的投资惯性,主要体现为周期板块竞相表现。不过四月份以来,随着科技成长板块增长逐渐与业绩匹配,市场便迎来了此次行情。

新能源车赛道“长坡厚雪”

如何选择科技板块下的细分赛道?付海宁表示,科技板块本身具有较高的成长空间,值得持续看好。但同时,由于科技行业类型宽泛,因此在板块里的不同时点选择不同的主题时,还有很多细化工作。

“今年的主题是经济改善,年初大家担心随着经济向好很多政策退出导致估值下压,但对于新能源汽车来说,不仅实现了行业复苏,还有新赛道的增长,因此这一领域或许就是大家所期待的‘长坡厚雪’赛道。”

付海宁指出,新能源汽车的发展已催生了整个产业链持续蓬勃,而且中国的这一产业链是最完整的,在资本加持下,各个零部件、各个方案都能找到厂家来做,这在国外是很难想象的。“包括特斯拉,它的股价爆发也是在上海工厂投产后,随着产能上升而走出的。所以对新能源汽车来说,其机会绝不只存在于短期的几个季度,而是有长期发展空间。”

黄岳同样表示,我国对于新能源汽车的发展已经有了到2035年的长期规划,根据其中的渗透率要求,行业每年需要维持10%-20%的增速,在这一总体蓝图下,龙头企业有望进一步受益。此外,与欧美国家相比,虽然汽车产业是他们的主力产业,但除特斯拉外,并没有其他的主力车型发力,在目前竞争格局下不得不加大补贴,相比之下,国内产业链齐全的优势就获得了进一步放大。

“单就锂电产业看,现在的全球五大企业中中国能占到二到三家。下半年,虽然乘用车在七、八月的销量不一定会大超预期,但九月份随着国内造车新势力投放新车型,后期三季度末至四季度市场销量很可能会进一步提升,目前全球对这一块的预期也比较充足。”黄岳说。

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(提示:上述信息仅供参考,不作为具体操作建议。市场有风险,投资需谨慎。)

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