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大盘进入强压位 黑周四会否变盘?

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发表于 2021-8-5 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:证券之星

股市综述



大小指数早盘低开,随后震荡走强,创业板指领涨两市,午后涨幅扩大至2%,锂电、光伏、半导体等高景气板块强势修复,比亚迪、恩捷股份、星源材质、三安光电等多股齐创历史新高,宁德时代涨超7%,隆基股份大涨8%。体育股在利好刺激下上演涨停潮,钢铁、煤炭联袂反弹,稀土永磁板块继续拉升,但近期表现强劲的疫苗、白酒等出现调整,个股涨多跌少,两市成交再破万亿大关。截止收盘沪指涨0.85%,深成指涨1.72%,创业板指涨2.47%。

板块概念方面,颗粒硅、盐湖提锂、有色钴、篮球等板块涨幅居前,体外诊断、新冠检测、血制品、饮料等板块跌幅居前。北向资金截至A股收盘净流入97.96亿元。

涨停分析

体育概念:力盛赛车(二连板),国W院印发全民健身计划,行业规模有望三倍增长空间。雷曼光电、金陵体育也一涨停。

锂电概念:江特电机(一涨停),碳酸锂沉寂3个月后,下半年首次上涨;氢氧化锂下半年也涨价。ST盐湖公告8月10日复牌。新能源汽车产业链的个股反复活跃,但是分化也越来越大了。

储能概念:科华数据(一涨停),储能将成为能源革命浪潮中第三大超级赛道,新能源领域的投资将开辟第三战场。

科技板块:神工股份(二连板),多只龙头中报业绩大幅预增,科技股后市仍将反复活跃。

空间高度:4板

4板:英维克(新能源)

3板:可立克(新能源)厦工股份(高端制造)天音控股(业绩增长)

2板:兆新股份和深圳燃气(新能源)千红制药(疫情)力盛赛车(体育产业)神工股份(业绩增长+芯片)海南矿业(钢铁)

印发“全名健身计划”,概念股“扬眉吐气”

体育概念股今日“扬眉吐气”,主要是受到昨日国W院印发《全民健身计划(2021—2025年)》的利好影响。国务院印发《全民健身计划(2021-2025年)》。《计划》明确,到2025年,全国体育产业总规模达到5万亿元。《计划》提出了8个方面的主要任务,包括加大全民健身场地设施供给、广泛开展全民健身赛事活动、提升科学健身指导服务水平、激发体育社会组织活力、促进重点人群健身活动开展、推动体育产业高质量发展、推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围等。

《全民健身计划(2021—2025年)》的主要任务显示,为促进体育资源向优质企业集中,相关部门将在健身设施供给、赛事活动组织、健身器材研发制造等领域培育一批“专精特新”中小企业、“瞪羚”企业和“隐形冠军”企业,鼓励有条件企业以单项冠军企业为目标做强做优做大。

受利好消息刺激,体育产业大幅高开,金陵体育、莱茵体育、信隆健康、英派斯、力盛赛车、共创草坪、三夫户外、舒华体育、中体产业等多股竞价涨停。

不过,在我国的资本市场中,体育产业仍属于“冷门”行业。2021年还未有任何一家体育产业公司实现IPO,上一家IPO的公司还是2020年底上市的舒华体育。再往前追溯,舒华体育之前实现IPO的体育企业是英派斯,上市时间为2017年9月。

公开信息显示,A股体育产业公司主要从事体育器械和运动装备的生产制造,而附加值更高的体育服务和赛事版权运营,由于盈利模式尚不清晰,在资本市场上仍不多见。目前以版权运营为代表的企业是当代文体。

“抱团”有了新方向,这一赛道被看

近期“有锂走遍天下,没锂天天吃面”,类似的段子在近期广泛流传于A股市场,今天又是“有锂走遍天下,没锂天天吃面”的一天。锂电板块领涨整个市场,恩捷股份、天赐材料、沧州明珠等多只个股涨停。 比亚迪将在合肥开建新能源车核心零部件的消息刺激大涨9%,股价历史首次突破300元大关这一切都要源于新能源产业链的投资热吸引了各路资金,其中就包括公募基金。查阅公募基金二季报会发现,有些基金竟开始“跨界”大买新能源,但尚未修改的投资范围与基金名称大相径庭,故被一些投资者吐槽为“名不副实”。但何止是买方想抢占风口,锂电池领域的上市公司为了吸引更多资金的关注,也开拓了新的业务。

高端制造业在今年成为了二级市场买卖双方共同关注的重点,“电池茅”宁德时代最新市值已经达到1.24万亿元,二季度末被1363只公募基金持有(份额分开计算),合计持股总市值达到1400多亿元,占总股本比超过11%。另一家生产动力电池领域的头部公司亿纬锂能,最新市值也达到了2080亿元,但这家公司的眼光显然不止于此,近期还将在锂电池研发领域设立新的公司。

消息面上8月2日,亿纬锂能宣布拟与恩捷股份签署《合资经营协议》及补充协议,双方拟合作在荆门设立合资公司,该合资公司将专注于锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造,年产能为16亿平方米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜,并优先向公司及其子公司供应。恩捷股份经营范围主要集中在包装行业,并拥有全球出货量最大的锂电池隔膜供应能力。

从公募近期的调研情况来看,与新能源有关的上游和中游公司获得机构关注度较新能源汽车零部件或整车方面更多。新能源汽车大体处于汽车“四化”的第一阶段,也就是“电动化”阶段,这个阶段的产业特征是新能源汽车逐步替代传统燃油车,锂电池是主要受益板块。这是因为锂电池产业是电动车的上游,也是电动车成本中占比最高部分。国内锂电池竞争格局相对稳定,产能提升受多方面条件制约,所以今年以来电动车销量的快速提升带动了锂电池的供需紧张关系和不断提价。

后市研判



从技术上看,我们之前说了大盘形成了一个上涨的5分钟级别中枢,中枢下轨在3340点,由于指数是靠近下轨附近因此我认为周三反弹概率大一些,这个反弹其实突破了5分钟级别中枢,但是存在一定隐患,就是量能萎缩,而且是持续3天萎缩,再加上黑周四一般都是空军砸盘日,所以我预计下跌的概率大一些,不过这个调整的话幅度应该也不会大,调整下去之后应该还能冲击一次3500点。

文中和视频中提及个股,仅嘉哥与大家分享,不构成投资建议!(嘉哥论市)

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