2022年一季度美妆消费趋势：低龄化加剧，品牌面临细分化竞争

多客科技

作者：鲸参谋电商大数据
根据国内统计局数据显示，2021 年化妆品零售额累计同比增长14%，其中2021年四个季度的同比增速呈现逐季放缓的迹象。而在2022 年1至3月美妆行业社会消费品零售额同比增长18%，3月份时受到大环境影响出现下滑。


不过，各大品牌在线上的表现是持续保持着不错的增长。美妆龙头企业持续推进线上平台的多元化，线上渠道的收入占比继续提升。根据鲸参谋数据显示，2022年一季度美妆护肤类目在京东平台的累计销量超过7400万件，同比去年增长约42%；销售额超过105亿元，同比去年增长约25%。



*数据源于鲸参谋


-低龄化趋势明显-


目前，美妆市场逐渐呈现出低龄化的趋势。在京东平台，21岁至40岁的消费者在美妆上的消费能力不容忽视，销售额占比超过75%。其中，广东消费力较高，占比达到15%。其次是北京、四川和山东等地区。



*数据源于鲸参谋


-市场集中度偏低-


今年一季度，我们也对线上各品牌的经营情况进行了统计整理。据鲸参谋数据统计，目前面部护肤市场的集中度偏低，TOP品牌的市占率仅占21%左右。市占比排名第一的欧莱雅仅占到3.5%左右，其次是珀莱雅和肌司研，均在2.5%左右。



*数据源于鲸参谋


香水彩妆市场也是一样的情况。TOP品牌市占比仅占38%左右，销量排名第一的完美日记市占比约6.3%，其次是迪奥和卡姿兰，市占比分别在6%和5.5%左右。在推新加速、多渠道运营、营销升级等因素下，中小品牌也拥有了好的成长机会。



*数据源于鲸参谋


-竞品分析细化-


如今，大部分品牌的定位已经十分明确。高端线的主要品牌有兰蔻、雅诗兰黛、SK-II、后、海蓝之谜、资生堂等等。中高端品牌主要有欧莱雅、玉兰油、安热沙、科颜氏、雅漾、薇诺娜等等。中低端品牌主要有肌司研、珀莱雅、美迪惠尔、自然堂、丝塔芙、蒂佳婷、韩束、百雀羚等等。


当品牌冲击长线发展时，找准自己的定位并锁定可以相匹敌的竞争对手是关键。例如，如果我们把当作竞品对手，我们就需要了解其在各大平台的布局情况、整体销售情况、规模变动、品类侧重等等。


例如，我们将肌司研作为我们的重点竞品，将其加入到品牌监控中去，我们就可以看到其在特定时间段内整体的真实销售数据、在该平台的店铺数量变动情况、动销商品变动情况等。我们选择了2021年10月份至今的时间维度，系统自动展现出来相关数据的趋势图。



*数据源于鲸参谋


同时可以看到，肌司研目前在平台的热卖以及品类侧重点主要集中在面膜、防晒和眼膜三个细分类目。其中，面膜占整个品牌的销量和销售额占比均高达97%。



*数据源于鲸参谋


同时，从各个店铺的表现情况来看，JMsolution京东自营旗舰店和JMsolution海外自营旗舰店两大店铺是肌司研品牌的主要销售来源，两大店铺所产生的销量占比高达约78%。我们甚至需要看到店铺的详细销售情况，例如爆款商品、价格趋势、销量变动、产品成分属性等多维度数据。



*数据源于鲸参谋


消费者需求的具体化、细化和升级，也让越来越多品牌方了解到，只有越细化的分析才能提供出相对客观的参考价值，才能助力品牌稳步地长远发展，甚至辅助品牌快速完成多品类的布局和拓展。


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