AI国产化投资链条

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作者：胜利投研
AI算力正处于创新加速期，大模型的出现推动了算力需求的飙升。AI芯片的国产替代进程正在进行中，华为的昇腾芯片成为国产算力的核心。此外，算力通信也是一个重要的领域，两极格局的网络架构都有机会发展。通信芯片和器件的国产化进程已经开始，光模块、光芯片和光器件等价值更高的环节也在逐步实现国产替代。此外，HBM技术的突破使其成为AI服务器的标配。总体而言，AI算力的创新加速期催化了产业链的量价齐升。

根据行业研究报告的核心要点，我们可以总结如下：

AI算力需求飙升，推动产业链量价齐升。

国产AI芯片替代进程加速，华为昇腾成为国产算力的核心。

算力通信领域有机会发展，两极格局的网络架构都具备潜力。

通信芯片和器件的国产化进程已经开始，光模块、光芯片和光器件等价值更高的环节也在逐步实现国产替代。

HBM技术的突破使其成为AI服务器的标配。

重点投资标的包括华为、浪潮信息、中科曙光等公司。

请注意，以上总结仅基于提供的信息，具体投资决策需要进一步综合考虑市场情况和个人风险偏好。

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