AI产业链重新抬头,说一个补涨洼地!

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作者：股市老王
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事件驱动

AI不熄算力不灭，持续看好计算+网络+存储+功耗四个瓶颈

1、自工业革命、PC和移动互联网浪潮之后，以AI为主导的新科技浪潮正以超乎想象的速度持续向前推进，如此大级别科技主线，可以说远远超过此前新能源车、光伏储能等产业变革，AI方向绝不会止步于此前1-2个季度的投资机会。

2、AI应用不熄，算力不止。我们认为，未来AI会去重构各种终端和应用，终端可以升级更强的性能和功能，应用迭代出更高的效率和体验，本质还是赋予了终端和应用更强的算力。

据安迪比尔定律—软件总是会消耗新硬件所能提供的任何增加的计算能力，过去人类科技史一直遵循着该定律，我们相信未来也会如此。因此，在AI应用还未繁荣之前，我们坚信AI算力需求也不会止步于2024年。

3、回顾AI行情演绎，最早从应用端发酵，然后GPU和通信网络光模块接棒，近期存储开始强势表现，建议积极关注后续功耗端液冷方向的投资机会。

AI算力/系统性能持续迭代提升，硬件端本质都是围绕计算芯片、网络带宽、存储容量和带宽、控制发热和功耗四个方面持续优化来提升整体的性能。

附：AI产业链四大瓶颈-相关企业：

计算和调优：润健股份、润泽科技、烽火通信、中兴通讯等；

网络：旭创、天孚、新易盛、源杰、盛科通信、紫光、菲菱科思等；

存储：协创数据、有方科技等；

功耗：英维克、科创新源、高澜股份、曙光数创等；

风险提示：内容摘自天风通信研报，不代表本文立场。股市有风险，投资需谨慎。

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本文涉及的任何内容及观点仅供参考，不构成投资建议或依据，投资需自主决策、自行承担风险。投资有风险，入市需谨慎！
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