百度第三季度AI原生应用数据指标显著增长,券商集体看好公司AI前景

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作者：财经涂鸦




“AI带动下，营收与利润均超预期。”

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作者：苏打编辑：tuya出品：财经涂鸦（ID：caijingtuya）



11月21日，百度公布其2023年第三季度财务报告。季度内，百度营收344.47亿元，归属公司净利润为72亿元，同比增长23%；核心收入为266亿元，归属公司核心净利润70亿元，同比增长21%。营收与利润均超预期。
百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，“在生成式AI和基础模型的新兴机遇背景下，百度不断强化技术、改进产品，特别是推出了文心大模型4.0，这是百度最强大的基础模型。我们还利用文心大模型和文心一言的能力，重构了消费级、企业级产品及自身运营，在带来AI原生体验的同时，不断提升效率。”
近期，百度多款AI原生应用数据指标显著增长，百度基于文心大模型和文心一言对旗下产品进行全面重构，上线百度新搜索、百度新文库、百度网盘“云一朵”、百度地图、百度GBI等多款AI原生应用。
截至2023年9月，百度App越活用户数达6.63亿，同比增长5%。内容生态中有64万创作者使用AI工具。百度营销旗下首个AI Native营销平台轻舸科实现5分钟创编一条公告，2分钟创作100条文案。作为全球最大自动驾驶出行服务商的萝卜快跑，第三季度提供乘车服务82.1万次，累计向公众提供乘车服务410万次。
财报公布后，包括摩根斯坦利、高盛、交银国际、中证证券等在内的多家券商均对百度的AI前景表示乐观，部分券商将公司列入“买入”评级。


AI原生应用使用量激增
近三个月内，文心一言向全社会开放，百度发布文心大模型4.0版本，目前文心一言用户数已达7000万，迄今已涉及场景超4300个，应用数量达2492。
“我们向云客户全面开放了文心大模型API，助力他们开发AI原生应用和解决方案。百度坚持以人工智能为核心的业务和产品战略，为文心大模型和文心一言生态在未来多年的收入保持和利润扩张奠定基础。”李彦宏表示。
文心大模型和文心一言正在为百度开辟新的发展机遇。文心一言开放首日即回答用户3342万个问题，迎来用户数量的快速增长。近期，基于文心大模型4.0的“文心一言专业版”上线，针对专业人士需求开放收费使用，这也使文心大模型与市场上的其他模型区别开来。相较免费的基础版，专业版具备更强的模型能力和图片生成能力。
重构后的AI原生应用在用户量上实现显著增长：在百度App，有64万创作者使用AI辅助创作工具生产了1400万条内容，获得300亿播放；百度网盘“云一朵”上线后，成为全球首个“个人云智能助理”，用户量已达2000万；百度文库AI新功能累计使用用户超3000万。
同时，百度AI原生应用的用户粘性和活跃度也在快速攀升。据介绍，文心一言已上线的提示词累计使用量达到2000 万次；百度文库AI新功能累计使用次数破2亿；截至10月中旬，百度输入法“超会写”累计请求量超1亿次，用户点赞率超过80%。
全新的AI原生体验将带动用户在线时长的提升，释放新的变现机会。以新搜索为例，极致满足、推荐激发和多轮交互三大特性可以有效提升用户粘性、激发新需求，实现商业变现；以百度文库为例，文库从“内容工具”重构为“生产力工具”，推出智能文本和PPT的生成与编辑等功能，文库付费率出现明显提升。
同时，百度还构建了从0到1的AI原生应用，并逐步推进其使用率及商业化，例如国内首个生成式商业智能产品“百度GBI”，以及AI编程助手百度Comate。据介绍，越来越多传统行业的企业客户对上述产品显现出浓厚兴趣。


券商集体看好公司AI前景
财报发布后，摩根斯丹利和高盛均认为，“百度是中国最好的人工智能互联网公司之一”，后者给予买入评级。
高盛称，在生成式AI时代，有三个因素支持百度股价。首先，生成式AI与百度现有云业务结合，并升级了搜索广告业务，未来2-3年有机会重塑市场份额分配；其次，生成式AI增强云业务的稳健发展，受益于MaaS的增量收入（2025年预计达到50亿人民币），预计2023-2025年的收入复合年增长率为23%。此外，放开后广告收入健康复苏，在生成式AI协同作用下，百度流量进一步实现商业化变现。
交银国际认为，文心一言拥有百度流量、搜索产品优势以及技术/资金支持，有望获得快速增长，看好其对百度产品组合的重构和对收入的潜在拉动作用。
同样给予买入评级的，还有中信证券。“百度世界大会后，AI对公司广告业务、云计算业务的改造持续深入，有望带来用户时长、广告价格、云基础设施用量以及云原生业务的增长。我们持续看好公司基本面的持续复苏以及AI等新业务带来的投资机会。”
中金公司在对文心一言大模型展望时表示，其正逐渐渗透百度全产品线，加速吸纳终端用户的反馈，促进模型性能的优化，并提升不同场景适配的能力；同时，重构的产品线也有望提升业务基本盘的竞争壁垒。“在这个基础上，我们认为大模型生态持续扩充（AI原生应用生态、插件生态和三方模型管纳生态）对百度有关键意义，或加强公司在生成式AI时代的领导地位”。
百度在AI大模型领域的持续投入，中长期来看，有望带动公司业绩持续增长。
“我们认为，丰富的应用落地场景未来会让文心一言有更多的优质数据去迭代升级，而文心一言的升级或将反馈给各个场景，优化应用，起到飞轮效应。”天风证券表示。

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