作者：白马部落
一、AI与游戏
在2023年，全世界都见证了ChatGPT的爆火。然而，在2024年的今天，如何让大语言模型完成产品化落地，依然是一个世界性的难题。
要知道，大语言模型的应用范围较窄，内容可解释性低，且会受到幻觉影响的特性，让它很难应用在律师咨询、上市公司审计等专业度很高的行业，即使通过大模型应用来降低成本，服务效率也很难获得显著提高。
现在看来，游戏行业很可能成为第一批全面拥抱大模型的行业。
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视频为：AI游戏引擎BuildBox 4
上周，“游戏开发者大会2024”（Game Developers Conference，简称 GDC）”在美国旧金山举办。期间，英伟达、微软、Unity、育碧、腾讯、网易等一众海内外厂商，围绕AI、引擎、游戏叙事、游戏商业模式等行业热门话题展开交流探讨。
从GDC议程来看，AI无疑是最大热点。单是含金量最高的峰会环节，就共计设置了16场AI主题分享和14场机器学习主题分享，覆盖游戏研发及运营的多个环节。GDC官方发布的《2024游戏行业现状报告》也显示，49%的游戏开发者称生成式AI已应用于他们的工作场景。
二、板块前景分析
游戏板块具备双重周期性，分别是消费周期和政策周期。首先，无论是国内还是全球的经济周期，如果观察库存周期，大致是四到五年一个循环，其中一半时间处于上升期，一半时间处于下降期。游戏作为典型的消费股，其经营业绩基本上也展现出周期性的波动。除了随经济周期波动之外，游戏股还有一个典型特征，即受监管影响。在强监管时代，如游戏版号的停发，对游戏公司构成了较大的挑战。
2022年中期左右，游戏版号已经开始重新发放。另一方面，到了2022年年底，随着疫情管控措施的放松和疫情逐渐好转，可以说整体消费也面临着复苏。因此游戏板块作为消费股，在疫情后消费复苏的背景下业绩大幅回升。同时，随着游戏版号重新发放，业绩预期也有所回升。
另外，游戏板块还受到人工智能的催化。当前人工智能板块拥有了更好、更强大的模型，性能也因此大幅提升，这对游戏行业来说，最直接的帮助是能够降低游戏公司的一些相关成本。另外，大语言模型很可能会在游戏的需求端产生一些新的边际变化。目前我们的游戏剧本，无论设计得多么精巧，自由度多高，其所有人物都是预先由游戏开发者设计好的。但是如果利用人工智能技术，有可能会让模型与我们产生互动，这实际上就是真正的元宇宙理念的实现，也就是说，你能够在虚拟世界里创造出一个不受现实世界控制的虚拟世界。这是未来值得期待的，也是游戏可能出现强趋势性行情的一个机会。
三、近期国内外大厂游戏催化消息
01.腾讯AI Lab于GDC重磅发布自研游戏AI引擎GiiNEX。基于生成式AI与决策AI技术，GiiNEX以支持从AI NPC创建、剧情内容生成到研发测试和模拟玩法等多场景应用。此次发布展示了GiiNEX在3D城市生成、UGC关卡生成和MOBA游戏教学等方面的进展，其中多项AI能力已落地腾讯游戏产品，助力研发与运营提效创新。腾讯海外工作室Digital Extremes也获邀在峰会上，分享了AI技术如何在开放世界中高效生产丰富多样、栩栩如生的AI敌人以优化玩家娱乐体验。
02.网易则展示了基于《CS:GO》游戏回放的机器学习反作弊系统、应用于《街球全明星》的高性能篮球AI机器人等多个技术成果。字节跳动分享了应用于《星球：重启》中的多智能体增强的3D角色生成技术ChatAvatar。
03.米哈游开启《原神》UGC策划招聘专项，岗位包括UGC系统、关卡和战斗策划，透露打造一个“与《原神》主体同等重要的模块”，甚至可以被当作一个全新游戏。
04.一家专注研发无代码游戏引擎的初创公司BuildBox AI，发布了新一代AI游戏引擎——Buildbox 4 Alpha。它可以做到，输入提示即可为游戏添加资产和动画，或者只需几个字就能生成整个场景。
05.英伟达等公司正探索利用AI技术驱动的NPC以及与游戏世界进行新型互动的方式。尽管目前感觉还不够自然、略显机械，但它们似乎预示着只需适度的努力就能显著丰富游戏世界。
例如，Ubisoft Neo在今年的游戏开发者大会上进行了展示，我们可能在明年就能看到大量集成了AI驱动NPC的独立游戏。
06.在今年的GDC 2024上，育碧展示了一款面向玩家全新AI应用「NEO NPC」，并通过一段视频传递了未来游戏行业的一种较为直观的展望。
根据育碧的说法，这个模型的目的是与游戏中的NPC相结合，让NPC们能够按照设计师提前设定好的故事背景、设定以及人物性格，利用大语言模型实时生成与玩家的对话内容。
四、AI游戏个股梳理
AI游戏产业链包含VR游戏、云游戏、手机游戏、网络游戏、短剧游戏等其他AI游戏研发等环节。
VR游戏公司主要包括汤姆猫、巨人网络、完美世界、世纪华通。
云游戏公司主要包括顺网科技、游族网络、盛天网络、星辉娱乐。
其他AI游戏研发公司主要包括昆仑万维、三七互娱、电魂网络、盛天网络、掌趣科技、浙数文化等等。
1、掌趣科技： 原有游戏产品保持了良好的业绩贡献，明星产品《一拳超人：最强之男》，《拳皇98终极之战OL》，《奇迹MU：觉醒》等继续稳健运营。
英伟达与掌趣科技在AI技术与应用方面开展合作，英伟达将向“AI游戏创作平台”提供DLSS、Audio2Face等AI技术支持。未来双方将在AI游戏开发工具、AIGC、AI应用场景等领域继续保持交流与合作。
2、三七互娱： 公司坚守主业，紧跟行业变革，围绕游戏科技，文化价值不断挖掘探索，选择优质赛道进行前瞻性布局，以实现内外资源联动，反哺公司主业发展。在次世代3D引擎，AI，大数据分析平台等前沿技术加持下，公司在MMORPG，卡牌，SLG，模拟经营等多个细分市场领域形成专业化布局，在玩法设计，美术品质，音乐效果等细节进行精细打磨，在产品迭代，用户体验等方面持续投入，“精品化”策略贯穿公司自研产品整个生命周期，使得公司成为业内高质量精品游戏研发标杆。
3、盛天网络：公司主要从事互联网娱乐平台的设计、开发、推广和基于此平台上的网络广告推广及互联网增值服务，以及游戏联合运营业务，是国内领先的网络内容与服务聚合平台运营商之一。
4、完美世界：作为国内老牌游戏厂商，完美世界近年来坚持“经典品类迭代升级+创新品类突破转型”路线，积极研发游戏新品。其中《女神异闻录：夜幕魅影》《一拳超人：世界》《乖离性百万亚瑟王：环》以及端游产品《Perfect New World》已先后进行了多轮对外测试，端游《诛仙世界》已于2023年末推出新一轮测试。
5、宝通科技：公司持有易幻网络94.2%股份,后者国内手游《天命》(《六龙争霸》)在某国上线3日就跃居 Google Play免费榜第一,《权力与荣耀》获得了Google Play商店年度“最佳对战游戏”。
6、神州泰岳：全资子公司壳木软件主营手游开发,代表作为《战火与秩序》,全球流水月均1000万美元以上。
7、浙数文化：公司旗下起凡数字和起于凡信息专门从事于电子竞技游戏的研发和运营，旗下运营“起凡游戏平台”和“11对战平台”，自主研发多款电子竞技游戏产品，系国内领先的竞技游戏公司；公司数字娱乐事业群核心板块边锋网络是数字娱乐行业内领先的互联网游戏平台，在棋牌游戏领域保持领先地位。
8、汤姆猫：子公司 Outfit 7 是一家专业从事手机游戏开发、专注于家庭娱乐的公司，是热门手机游戏软件“会说话的汤姆猫”的开发商。公司参股公司天际微动是华为iLab发起成立的产业合作组织VR OpenLab的成员之一，旗下VR产品《绝命战场VR》已与华为云VR系统初步完成了VR游戏上云的对接测试。
9、迅游科技：公司主营业务是为网游等互联网实时交互应用提供网络加速服务，主要产品是“迅游网游加速器”软件。“迅游网游加速器”通过互联网智能路由导航、加速节点部署、智能加速算法等多项加速技术，为网游玩家提供网游数据传输加速服务，解决网游玩家在网游中遇到的延时过高、登录困难、容易掉线等问题。
10、天娱数科：页游起家，拓展手游，自主开发与代理并行，先后收购爱思助手、妙趣横生、雷尚科技、花科技等游戏开发、分发推广商。
11、巨人网络：移动端游戏方面，公司自2016年开始拓展手机游戏，多款产品获得市场的认可，手游化转型取得较大成功。公司拥有两大自创精品手游IP“征途”和“球球大作战”。
12、恺英网络：公司旗下的XY.COM游戏平台是国内知名的精品网页游戏运营平台，上线运营至今累计推出近百款精品网页游戏，涵盖角色扮演、模拟应景、休闲竞技、战略策略等多种游戏类型。
13、恺英网络：公司旗下的XY.COM游戏平台是国内知名的精品网页游戏运营平台，上线运营至今累计推出近百款精品网页游戏，涵盖角色扮演、模拟应景、休闲竞技、战略策略等多种游戏类型。
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发表于 2024-3-25 20:18
