AI原生应用打开增量空间,百度三季度业绩超预期

多客科技

作者：华尔街见闻
观察历次科技革命引领的生产力变革，底层技术的重要性毋庸置疑，但前沿技术想要创造社会价值，最终需要落脚在产业应用中。

当下的人工智能发展也是如此。继大模型狂飙半年后，生成式AI发展重心迈向下一站“AI原生应用”，市场对大模型的狂热也开始回归商业价值转化。

11月21日，百度发布截至9月30日的2023年第三季度财报，财报显示，百度总收入344亿元；归属百度的净利润73亿元，同比增长23%，营收和利润均超市场预期。凭借在AI领域十余年的深耕，百度在AI原生应用落地方面保持领先，由此带来的业绩增长点也体现出来。

自百度10月17日发布全新AI原生应用以来，其旗下产品各项数据指标均呈现显著增长，例如百度文库、百度网盘“云一朵”等历经文心大模型的重构后，用户量、活跃度方面均出现明显提升。

业务方面，移动生态重构效果显著，百度核心增长稳健，在线营销收入增至197亿元。作为百度的第二条增长曲线，智能云在大模型的带动下持续释放新的发展潜力，文心大模型API调用量呈指数级增长。不久前，百度李彦宏曾在演讲中表示，文心大模型调用量“超过其他200家大模型之和”。

在别家大模型还在烧钱时，百度的文心大模型已经开始能赚钱了。接下来具体看看百度在过去的第三季度中，在大模型商业化的深化和扩展方面取得哪些成效？



AI原生应用“多点开花”，流量进阶有望提升变现效率

在大模型对百度产品全方位加持下，百度在大模型领域的落地进程加速，用户粘性与流量均有所提升。

如果说大模型引发了人机交互方式的革新浪潮，那么AI原生应用则是纯自然语言交互的具体载体。从3月16日推出文心一言，再到现在十多款AI原生应用落地，百度整个产品线都被文心大模型所重构。

在重构方向上，新应用既包括对百度现有消费级应用的重构，如搜索、网盘、文库、地图等传统应用，同时也包括从0到1打造出的全新AI原生应用，如国内首个生成式商业智能产品百度GBI、AI代码助手Comate等。

首先来看，百度“AI大杀器”文心一言。目前文心一言App已经成为全国最大的提示词生态，涵盖超万条提示词，提示词使用量累计达2000万。目前基础模型已迭代到文心大模型4.0版本，在理解、生成、逻辑和记忆四大功能方面均取得突破。基于文心大模型4.0，百度推出了文心一言专业版，后者已成为国内首个开启用户付费的大语言模型。



其次，百度“基石”搜索业务，新搜索作为大模型重构的重要场景，具备极致满足、推荐激发和多轮交互三个特点，用户不需点开链接，一步即可直达答案，还可以通过提示、调整等方式满足更个性化需求，目前百度搜索每天已经有超过3亿次搜索需求。

AI时代，用户借助AI原生应用提升工作、学习效率的需求旺盛。百度文库全新推出了“文档助手”，15秒就可以为用户生成一篇专业文档。截至目前，文库的付费率有了明显的提升，AI新功能累计用户突破3000万。

百度核心的在线营销方面，百度用AI驱动营销创新，提高了企业内容生产和广告投放效率，从而带来更好的变现效果。第三季度在线营销收入为197亿元，同比增长5%，延续了上一季度同比增长转正的趋势。

百度发布的全球首个AI Native营销平台“轻舸”，目前已覆盖400余家企业，平均广告创编时间由2小时缩短到5分钟，平均转化量提升10%。而轻舸内嵌的“擎舵”创意生成能力，2分钟即可生成100条文案，5分钟即可制作1支数字人视频，较此前数小时甚至数天的时间相比，实现了巨大的效率提升，为客户带来直接的营销效益，例如达内教育通过轻舸，实现转化量提升19%，ROI提升22.7%。

在文心大模型的加持下，百度广告业务的优势被进一步放大。用AI原生思维重构的商业和广告系统已经给百度带来营收增量，未来仍将进一步增长。

文心一言的强交互属性，以及其他AI原生应用的功能升级，给百度用户的点击、留存率带来显著改善，望成为互联网用户的新流量入口。

同时，丰富的应用落地场景未来会让文心大模型有更多的优质数据去迭代升级，建立起真实用户反馈和模型迭代之间的良性循环。



企业生态“枝繁叶茂”，文心大模型API调用量呈指数级增长

AI浪潮汹涌而至，云计算作为重要基础设施，市场可扩展性显著增强。在AI大模型的加持下，智能云打开广阔的市场空间，有望成为百度AI最早实现成功商业化的领域。此前，百度智能云已连续实现两季度盈利。

这一突破主要得益于企业用户的增长。今年3月，百度智能云推出千帆大模型平台，为企业客户提供一站式的人工智能解决方案。百度智能云千帆大模型平台提供的大模型服务“超级工厂” ，能够解决客户大模型相关的五大需求。10月，千帆还推出全新的“AI原生应用开发工作台”和“百度智能云千帆AI原生应用商店”。



企业客户不仅支持能力强大的文心大模型4.0以及45个国内外主流大模型，也可以在平台上开发、部署和调用属于自己的大模型服务。进一步来看，千帆大模型平台不仅可以满足企业多样化的需求，同时能为客户提供数据管理、模型训练、评估和优化，覆盖大模型的全生命周期。据了解，目前千帆大模型调用量正在以每周20%的环比增速高速攀升。

例如，好未来基于百度智能云完成了大模型的训练开发，显著提升大模型效果；面壁科技在百度智能云上完成多个大模型的训练和优化，在千卡集群上的有效训练时间占比达99%。

第三季度，百度智能云签约客户数量持续增加，包括三一重工、国能榆林能源、邮储银行、长安汽车在内的诸多行业头部客户。目前百度智能云千帆已经服务超过2万家客户，平台月活企业数近万家，覆盖科技、教育、金融、制造、能源、交通近500个场景，实现了效率的大幅提升。

随着未来AI渗透度进一步提升，无疑将加大企业对于大模型的需求，从而拉动云服务的持续增长。正如此前李彦宏所言，随着大模型的持续发展，MaaS（模型即服务）会成为客户选择云厂商的重要考量。业界也普遍认为，大模型发展真正的机会在企业级市场。

从近几季财报来看，百度非营销收入占比逐步增大，增长引擎正转向以AI为主的创新业务，预计在AI全面赋能下，智能云将成长为百度坚实的“第二增长曲线”。

高盛预测，生成式AI将增强云业务的稳健发展，受益于MaaS的增量收入（2025年预计达到50亿人民币），预计2023-2025年的收入复合年增长率为23%。此外，生成式AI与百度现有云业务结合，叠加升级搜索广告业务，未来2-3年有机会重塑市场份额分配。



文心大模型不断进化 全栈布局引领AI未来

无论是AI原生应用的快速落地，还是智能云业务的盈利，均离不开底层文心大模型的支持与提升。

文心大模型迭代至今，4.0版本参数已突破万亿级，从单一的自然语言理解延伸至多模态，多个关键技术方向上进一步创新突破。而支撑文心大模型训练的框架百度飞桨，一方面技术不断迭代，另一方面生态不断壮大，目前飞桨和文心生态已凝聚800万开发者，创建了80万个模型。

从各类AI原生应用，到文心大模型，再到飞桨深度学习框架再到底层算力，百度是全球为数不多进行全栈布局的人工智能公司。

而这一布局的优势是显著的。百度CTO王海峰指出，全栈布局实现了层与层反馈，端到端优化。飞桨和文心一言联合优化，大幅提升模型训练和推理速度。同时文心一言也建立起人类反馈、奖励模型和策略优化之间的飞轮机制，随着真实用户的反馈越来越多，模型效果越来越好，能力越来越强。

Morgan Stanley近日在研报中指出，百度是中国最好的人工智能互联网公司之一，也是推动中国人工智能突破的先锋。AI原生时代来临，深耕AI十余年的百度早已准备好，以强大的先发优势，重构产品及服务，加强在AI时代的领先地位。

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