速递|微软市值重回 3 万亿美元!AI 推动云收入加速增长,下月或迎来微软的 Apple Silicon 时刻

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作者：有新Newin






4 月 25 日周四美股盘后，微软发布了 2024 财年第三财季度财报，这份财报覆盖了 Microsoft 365 Copilot 自去年 11 月面向商业客户推出后的首个完整季度销售额。

财报显示，该季度总营收 618.6 亿美元，同比增长 17%，超微软此前指引的增幅 14.5%，调整后每股收益 EPS 为 2.94 美元，较上年同期 2.45 美元增长 20%，净利润为 219.4 亿美元，同比增长约 20%。



微软本季度财报关键指标和各项业务全面超预期，微软云收入同比增 23% 至 351 亿美元，智能云收入增 21% 至 267 亿美元，Azure 收入逐季加速增长，股价盘后涨超 4%。

具体来看，Azure 公共云、Windows 服务器、语音识别软件 Nuance 以及 GitHub 所在的智能云业务部门一季度收入同比增长 21% 至 267 亿美元，其他云服务的收入增长了 31%，去年三季度以及四季度增速分别为 28.6% 以及30%，数据表明了 AI 正在推动云收入加速增长。

包括 Office 软件在内的微软生产力和业务流程部门度收入同比增 12% 至 196 亿美元，上季度则增长 13% 至 192.5亿美元。其中，Microsoft 365 Copilot AI 工具的收入包含在 Office 商业产品线中，Office 365 商业收入当季增长了15%，令Office商业产品和云服务收入增长了13%。



此外，个人计算业务部门包含 Windows 操作系统、Surface 硬件、Xbox 游戏机，以及新纳入进来的动视暴雪，该季度收入同比增 17% 至 156 亿美元，其中 Windows 收入增长 11%，包含 Windows OEM 以及 Windows 商业产品和云服务收入分别增长 11% 以及 13%，而硬件设备收入同比下降 17%，Xbox 内容和服务收入大幅增长 62%，搜索与新闻广告收入增长 12%。

去年以来，微软陆续投资了Figure AI、Mistral AI 以及Vengo AI 等明星 AI 初创公司，向 Anthropic 投资了数十亿美元，以及阿联酋 G42 投资 了15 亿美元。

近日还宣布了在日本投资 29 亿美元用于 AI 和云基础设施，早前还承诺在英国、德国以及西班牙分别投资 32 亿美元、35亿美元以及 21 亿美元，还在今年 3 月成立了独立的 AI 部门，聘请 DeepMind AI 和 Inflection AI 联合创始人 Mustafa Suleyman担任 CEO。

本周，微软还推出了面向小型企业的 AI 模型 —— Phi-3-mini，并宣布了与可口可乐这样传统大型客户的合作，签署了为期五年、价值 11 亿美元的协议，通过 Azure 云服务以及 AI 技术加速可口可乐全系统 AI 转型。

此外，微软预计将于 5 月 20 日 AI 和 Surface 活动中推出运行 Snapdragon X Elite 和 X Plus 芯片的自家 Surface 设备，如果这些新芯片能够实现高通所承诺的性能和电池寿命平衡，那么它们可能会成为自 Apple Silicon 以来最大的 CPU 变革。

PS：回顾 2023 年至今，大部分 AI 炒作都集中在基础模型的横向能力上，但 AI 的真正机会在于 AI 以及 Agent 如何重新配置与创造 B2B 价值链，112 家顶尖 VC 评选出 2024 年 Top30 科技初创公司，接近 50% GenAI，SaaS 不到 1/4，GGV 管理合伙人：AI 现在被严重高估，但仍处第一轮的上半场，未来依然看好 AI 及 Infra 相关创业机会！

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