私募基金在柏林召集“超级回报”会议，引发公益组织强烈反感

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私募股权从业者本周齐聚柏林，在全球范围内寻找高收益投资。 据称柏林的房地产市场已经成为他们追逐利益的战场。公益组织希望，私募股权行业在追求最高回报和承担社会责任之间达成合理平衡。

私募股权行业名流本周在柏林举行名为“超级回报”的会议。私募股权听起来太专业，太资本，但实际上就是金融投资者从富有的个人、保险公司或养老基金那里收集资金，投资到他们认为会有增长的公司，在短短几年后出售以获取利润。

德国房地产被私募基金盯上

过去 15 年来，柏林已成为最受欢迎的获利目的地之一。美国投资公司 Blackstone 在 2019 年至 2023 年间将其位于德国首都柏林的房产租金提高了 22%，远高于柏林平均水平。这些行业通过豪华装修和高于平均水平的租金上涨，导致价格适中的住房严重缺乏。柏林的租金在2024年将继续上涨。

公民运动 Finanzwende 指责该行业加剧了柏林等大城市的住房危机。

公民运动协会 Finanzwende 成立于 2018 年，是一个致力于建立一个可以制衡德国金融游说团体的民间社会和无党派力量。

Finanzwende 的房地产专家 Jorim Gerrard 在每日观察的经济节目中批评道：“哪里住房短缺，价格急剧上涨，金融投资者就在那儿无比活跃。这种承诺15％至20％回报率的商业模式导致这些投资项目非常赚钱。”

资产管理公司 Wealthcap 从 2022 年开始进行的研究表明，主要投资者的兴趣越来越集中在私募股权和房地产上。咨询公司普华永道的《2024 年私募股权趋势报告》称德国是该行业非常重要的市场。近65%的受访企业表示，德国将是未来五年对他们最具吸引力的投资目的地。


当私募基金进入公众利益领域

Finanzwende 的专家表示，私募股权本身并不坏。该行业在早期阶段投资于对其他投资者来说风险还是很大的年轻公司和初创企业。然而这些国际金融投资人越来越多地进入公众利益领域。 “在护理、医生办公室和生活空间中都是如此。” “他们的商业策略非常激进，承诺为投资者提供非常高的回报。同时投资期也非常短，有些私募股权公司会在五到七年的框架内运作然后产生所需的资金。”



为此，Finanzwende组织呼吁政界人士取消对私募股权公司在购买房地产的税收优惠。因为大投资者在购买房地产时可以不用缴纳财产转让税。

他还引用社会民主党前主席 Franz Müntefering 称这些私募基金犹如“蝗虫”，行为方式也不透明。

私募股权行业协会，联邦风险投资协会表示因为日程安排，没有对Finanzwende的的严厉指控发表评论。在联邦风险投资协会的网站上显示，他们2023年在房地产的份额还不到3%。

但Finanzwende 认为，这一情况可能会改变。 “他们现在召集超级回报的会议，表明私募股权公司目前坐拥大量资金。他们会将这些资金投资到住房领域，承诺超级回报的新时代。”实际上，德国许多地方政府在2000年代为了地方财政就向以利润为导向的国际金融集团出售了部分市政住房。他们呼吁扭转这一住房政策。但私募股权公司购买的公寓到底有多大份额，还不清楚。

欧洲央行2023年的一项研究也总结认为，大型专业投资者的活动对住宅房地产市场的价格发展具有重大影响。

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开心果

私募股权行业一直备受争议，因其追求高回报的商业模式常常与社会责任、公共利益产生冲突。在柏林举办名为“超级回报”的私募基金会议，引发公益组织的强烈反感并不奇怪。

私募基金通过投资房地产等领域获取高额回报，然而其行为也可能加剧住房危机，公民的生活受到影响。公益组织的呼吁取消对私募基金购买房产税收优惠，以及指责私募基金行为不透明，都是希望私募基金能够更多考虑社会责任和公共利益。

虽然私募基金行业协会表示他们在房地产领域的份额不高，但随着大量资金涌入，私募基金公司对住房领域的投资可能逐渐增加，这需要受到监管和关注。

最终，保证私募基金行业在追求高回报的同时，也能兼顾社会责任，才能实现经济效益与社会效益的平衡。对于个人投资者，选择开设一个德国投资理财托管账户应该慎重考虑，谨防财务风险。
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