ai是否完蛋?是否应该清仓走人?DS600万成本,因此AI16Z不该高估值?

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作者：微信文章
关于AI赛道是否完蛋，大V Todd兄有发长文，清仓走人。


配合很多AI代理币价暴跌，今天又有李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型，很多朋友都认为这个赛道泡沫全灭了，完蛋了！清仓走人吧！


一、Ai代理赛道完蛋了吗？绝对不会啊！

为什么DEEPSEEK戳破泡沫会是这个赛道的完蛋呢？强化学习，蒸馏法等创新，不是对整个赛道更加促进吗？为什么会完蛋呢？   

首先DEEPSEEK不管是否真的用了600万美金，就做出了比OPENAI更优秀的应用结果，但它的确把成本降低了一个数量级，好比汽车对自行车级别的技术革命。

降低成本不是好事吗，为什么是坏事呢？Tod的论据就是，既然DS只用了600万美金，你就不该去抄底那些几亿美金的币圈标的。这有两个逻辑可以探讨下。

第一个逻辑，训练成本首先不止600万美金，但这不是重点，也许有更多成本被隐藏了起来，或者芯片走司什么的，但不重要。   


重要的是，收益是训练成本的数倍，市值又是收益的数倍，所以成本和市值两个不是一回事。我们必须肯定DS一定是降低了成本，是华人之光，让老美瑟瑟发抖！

第二个逻辑就更重要了，因为成本降低，带来的是应该是整个行业的进步啊。

哪个傻冒会因为你原来要投入600亿美金能达到目标A，现在发现DS只要600万美金就可以达成目标A，然后你就躺平拉？你完全可以继续花600亿达到更大的目标B啊。   

好比你花10元能吃10个菜，可特么就只吃1个，就这么傲娇！那不有病吗？

前两天META继续投入600亿，微软投入几百亿，有因为成本较低而减少大幅减少预算了吗？没有啊！



我们一直说的AI代理很多还是概念，尤其是垂直应用领域。

要尽快应用，无非是三件事：算力更大量的投入，更好的数据，更好的算法。那么现在有投入同样成本的算力，就能获得更好的结果的方法，那对整个行业的应用落地不应该是大大的推动吗？

而这里最重要的是，DS是开源的。

你想你的对手教你怎么打败它，你是不是多少要感动流两滴泪。

这一点特别值得肯定，对全世界AI科技进步都是好事，不论是对美国的OPENAI，还是微软，或者META，包括对AI16Z，VIRTURALS都是帮助。因为你开源了，你指明了点石成金的秘诀，我也可以进化啊，我学会了以后，不就是为我所用吗？

当然，这里问题是，既然是好事，为什么AI代理赛道暴跌啊！   

二、为什么长期利好还导致币价暴跌呢？

这里有两个问题：

第一，原有AI代理赛道应该还是沿用老方法，还没有见到更大的改进，或者明文对外表示，我们已经借鉴了DS的算法，所以我们可以很快推出新的版本啦！

但是你做一个AI公司的老板，你发现有一个新的方式，而且配方都公开了，你不会私下试试吗？

你别告诉我有霸王餐吃，你还要这会减肥！？

李飞飞团队用50美金就实现了性能不亚于OPENAI的算法，全世界AI都在偷偷试！只是还没公布，没公布就是任由利空发酵啦！

所以从基本面来说，哪个老AI代理赛道会顺应变化，快速自我迭代，由于没有官宣，目前都是迷雾。就好比拼多多的出现，是对电商的促进，但短期对京东和淘宝就是打击。

第二，既然是混沌的状态，那么投资者是避险的。尤其是屋漏偏逢连夜雨，本来1月底的时候都有点消停了，结果关税这一波，再次让避险的投资者，先从AI代理抽走流动性，导致了剧烈的下跌。

从金融的角度，我要反思我做得不够好不够狠，不能因为基本面没有本质变化，就躺平。

明明可以阶段性出局，等待更低的位置抄，或者等待哪个新的更优化的AI代理出来，或者哪个老牌AI代理迅速推出了更新的版本后，再重新做投资选择。

最后的总结！

所以，我的结论是这样的：

1、ai代理赛道不仅不会因为DS的出现而覆灭，反而会在调整后，产生飞跃式的进步。

2、行业基本面不代表单个项目的基本面也是有保证的，可能某些老项目会在历史进展中被淘汰归零掉。   

3、在短期剧烈利空，长期重大利好的行业基本面下，更多人，包括投资者看到的是利空，因为你不知道之前投资的标的是否能在新一轮技术革命中保住领先地位，因此产生剧烈下跌，这是为什么暴跌的原因。

4、所以，从反应的敏捷性的角度，我个人做得不够好，应该至少在事件发酵那几天，先出局一大半再说。

5、现在价格已经跌到了很低的位置，坦率说，就算清仓也没多少钱了，我也就躺平了。

6、以上是我对基本面和投资角度两方面的分析，对基本面我的信心很高。对于投资面，大家可以采用自己可信的方式去操作，即使现在清仓，我也不会觉得是错的，也许像ai16z可能真的在这一轮新技术革命中就OVER了。

7、相应来说，如果你要选择躺平，甚至从现在开始左侧买入的方式，我依然认为买入头部。ai16z，virtual，swarms，buzz等是更好的选择，因为这些头部，目前还不至于有大公司病，所以自我革新的力度还是有的，头部还稳当些。

当然，当训练成本如此低的时候，很多草根创业者也会很快做出一个类似ai16z一样的东西，甚至超越，进而成为新的搅局者，那是必然存在的，在未来1个月就会发生。

但如果你一定要买，在还没有崭新项目推出之前，几个老牌项目作为区块链ai赛道开创者，起码还有吉祥物的作用。

总之，我依然会好好关注这个赛道，持续学习，保持自我革新和独立思考，同时，也优化投资姿势。

这个文章其实是发表在2.6日晚上VIP群里，当时就有很多群友在0.26抄底了AI16Z，如果你也想第一时间和我探讨这些问题，可以找到我们一起交流。  添加微信：kk162324kk。

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