苹果“牵手”阿里,在下一盘什么棋?

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作者：微信文章




2月13日，阿里巴巴联合创始人、董事会主席蔡崇信在阿联酋迪拜举行的“2025年世界政府峰会”上表示公司正在与苹果合作，为在中国销售的iPhone 推出AI功能。库叔第一时间联系相关人士，证实与苹果合作“确有其事”，但碍于商业约定，双方暂不公布具体细节。

先来划重点，这次合作的核心是AI技术的深度整合。iPhone一直以来被誉为科技界的“颜值担当”和“性能王者”，此次与阿里携手将迎来一次中国版的“智能升级”——阿里大模型“通义千问”将深度集成至苹果iOS系统，预计未来中国市场的iPhone用户将解锁更多的个性化AI功能，如智能Siri、AI办公、个性化推荐、智能摄影、智能优化本土创作等。双方将利用阿里生态，如支付宝、高德地图等增强iPhone的本土化服务能力。

这不仅仅是一次技术合作，更是AI技术从实验室走向大众生活的“超级加速器”！对此，资本市场迅速作出反应——美东时间2月12日，阿里巴巴美股收盘大涨近5%，股价创2022年7月以来新高，苹果股价亦上涨1.83%。截至发稿，阿里美股市值已持续上涨超过284亿美元，苹果股价也实现多日上涨，市值增加约1800亿美元。

苹果和阿里，两家市值总和超4万亿美元的中美软硬件巨头强强联手，将如何改写科技市场？
文｜毕子甲 瞭望智库科技观察员编辑｜李珅 瞭望智库
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苹果的“中国难题”急需阿里的“AI解药”

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中国是苹果的全球第二大市场，但过去两年在华市场营收持续下滑，2024年二季度iPhone在华出货量跌出国内手机销量的前五。其中，中国消费者转向本土手机品牌是主要原因。研究机构Counterpoint Research报告显示，2024年四季度，iPhone在华销量同比下降18.2%。而在2023年，苹果还是中国销量排名第一的手机品牌，如今已被华为和小米超越，居第三。

人们体验苹果手机新品。新华社记者 吴晓凌 摄

苹果的第一要务是守住中国市场，但AI服务落地慢让其竞争力大打折扣。在今年1月的公司财报会议上，苹果首席执行官库克提到，受未能提供AI功能影响，2024年12月iPhone在华市场销量下滑。与此同时，国产手机厂商正大力布局端侧AI，抢夺AI智能体入口——华为、小米、OPPO、vivo等均已接入各自大模型。最近，DeepSeek爆火出圈后，国产手机品牌纷纷跟进，目前DeepSeek已能在华为、荣耀手机中使用，OPPO、vivo、魅族、努比亚等品牌也宣布即将接入。再看苹果这边，搭载了美国OpenAI公司ChatGPT大模型的Apple Intelligence自去年6月正式发布后，一直未能在中国落地。

因此，找到一个合适的中国合作伙伴，用本土化的“Apple Intelligence”撬动中国市场，成为眼下苹果力挽狂澜的关键一招。

为何花落阿里？大模型能力与大数据质量是脱颖而出的关键。

“苹果一直非常挑剔，他们与中国的很多公司谈过，最终选择了与我们合作。”蔡崇信在峰会上说，苹果计划采用“通义千问”为iPhone提供AI动力，与中国公司合作开发AI将成未来趋势。“无论你在哪里做生意，你可能都希望拥有一个本地化的AI来为你的设备提供支持。”蔡崇信说。

库叔从接近苹果的消息人士处获悉，早在2023年，苹果就开始在中国寻找本土的AI合作伙伴。过去数月，苹果对包括DeepSeek、百度、腾讯、字节、智谱等在内的多家候选企业进行了多轮考察，库克甚至在财报电话会上称赞“当红炸子鸡”DeepSeek在降低模型训练和运行成本等方面取得了显著创新。但DeepSeek最终依然落选，业内认为主要原因是其缺乏服务苹果这种行业巨头所需的硬件、人力和经验。

阿里作为最早布局大模型的科技公司之一，于2023年4月发布首个大语言模型“通义千问”，并于同年8月起，相继开源Qwen、Qwen1.5、Qwen2、Qwen2.5等4代模型。公开信息显示，在海内外开源社区中，Qwen的衍生模型数量已突破9万，超越Meta旗下的Llama系列开源模型，位居全球前列。目前，通义大模型已被中国一汽、联想、微博、携程、喜马拉雅、三得利（中国）等30多万名企业客户接入，显示出较为丰富的to B经验。

2025年1月29日，阿里超大规模MoE模型Qwen2.5-Max正式上线，在多个权威基准测试中展现出接近甚至超越DeepSeek-V3、GPT-4等产品的性能。近日，美国斯坦福大学李飞飞研究团队以阿里通义为基础模型，训练出开源AI“推理”模型s1，在数学和编码能力测试中与OpenAI的o1和DeepSeek的R1等尖端推理模型不相上下。论文作者声称，训练s1所需的租用计算成本仅约20美元。这一结果展现出相关模型性能与部署成本之间的平衡优势，而“工程化能力”恰是苹果这类消费电子巨头商业化落地的命门。

苹果“花落”阿里的重要原因还包括，阿里作为电子商务巨头，拥有更多的中国消费者个人数据，有助于反哺AI功能本土化。“通义千问”在这些数据集上进行训练，可助力苹果为中国用户提供更多的定制服务。“阿里等大企业在数据安全性上投入较多，如苹果这样的，更重视数据安全性与合规问题。”工业和信息化部信息通信经济专家委员会委员盘和林近日对媒体说。

与此同时，阿里正以前所未有的力度投入AI基础设施建设，阿里云可为苹果AI提供稳定的算力支持。“为应对GPU算力的指数级增长需求，尤其是即将爆发的推理市场，阿里云已经准备好了。”阿里云CTO周靖人在2024年9月的云栖大会上表示。过去一年，阿里云以AI为中心，全面重构底层硬件、计算、存储等，并与AI场景融合，加速模型的开发和应用。

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阿里搭上苹果“顺风车”，蓄势待发“二次起跳”

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近两年，阿里的电商江山日渐被竞争对手蚕食，淘宝、天猫等营收增幅明显下降，影响力、曝光率也受到较大影响。2024财年，淘天集团第四财季营收仅932.2亿元，同比增长4%，单财季收入与竞争对手的差距逐渐缩小。与此同时，阿里近年来积极布局AI，用“阿里四小龙（1688、闲鱼、钉钉和夸克）”开发B、C两端应用，并投资押注AI大模型“六小虎”中的5家。

阿里巴巴集团总部一角。新华社记者 王定昶 摄

资本市场认为，苹果“牵手”阿里，不仅是对后者的AI实力进行“硬核认证”，更让市场重估其AI价值。从电商巨头到AI基建核心玩家，阿里作为全力投入AI的科技大厂，倒逼资本市场用真金白银为其重新定义“想象力”。

与苹果合作，阿里不仅将获得最为直观的模型授权收入，更将推动阿里云在开发者生态中渗透，进而巩固“云+AI”优势，助力“AI驱动”战略更好实现，并有望借助AI业务实现“华丽转身”。

有科技媒体认为，通过此次合作，阿里可借助苹果品牌影响力，在智能手机市场占据一席之地，“换道超车”拓展淘宝、天猫、支付宝、菜鸟物流等业务版图。有媒体设想称，阿里大模型接入Siri后，当iPhone用户使用AI助手查找、购买某些商品时，可优先调用淘宝，从而提高淘宝打开率和商品购买率。据市调机构QuestMobile统计，国内约有2.5亿名iPhone用户，未来或进入阿里商业帝国“势力范围”。一旦上亿iPhone用户养成使用AI助手挑选、购买商品及点外卖等习惯，淘宝、天猫、饿了么的市场份额将有机会进一步提升。

总而言之，对于阿里来说，此番合作，苹果对其AI能力和信用的背书价值远超财务贡献价值。“阿里有了苹果这个大客户，一方面可以将AI嵌入到苹果设备当中，嵌入更加多元的苹果App当中，也能和苹果共同打造AI手机；另一方面，阿里有可能和苹果在数据学习上进行互动，以数据来训练‘通义千问’，让AI更成熟，也增强阿里的数据优势。”有产业专家对媒体表示。

实际上，合作对于双方都大有裨益。《财经》杂志认为，对尚处于技术和产业发展早期的大模型科技公司来说，与苹果公司合作的现实增量不少：一方面，苹果在硬件设计和制造方面领先，大模型针对苹果的芯片、传感器等硬件进行深度优化，硬件协同优化能力会提升更快；另一方面，苹果产品定位高端，与苹果合作有助于合作的大模型服务进入高端市场，吸引更多高端用户和企业客户，为后续拓展业务和市场份额打下基础；此外，与苹果合作可以使大模型公司更好地融入苹果的产业生态系统，找到更多商业机会。

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从“百模大战”走向“应用战场”，AI变现之路或将开启？

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库叔认为，苹果与阿里合作，标志着中国AI大模型正从“技术竞赛”转向“场景落地”。随着AI技术在智能手机等终端设备上广泛应用，将带动整个AI产业链发展，促进AI技术与实体经济深度融合。这对中国AI产业发展来说，无疑将是一个巨大的机遇。
阿里巴巴集团CEO兼任淘天集团董事长、阿里云董事长与CEO吴泳铭曾说，生成式AI最大的想象力，绝不是在手机屏幕上做一两个新的超级App，而是接管数字世界，改变物理世界。如今，这将是一场前所未有的全球之战。

中国AI能力正在发生从“成本中心”向“利润引擎”的质变，中国AI资产或迎来重估。

进入2025年，随着阿里凭借AI技术在与全球科技巨头的合作中坐上“甲方”席位，市场对阿里的态度出现明显转变——今年以来股价已整体上涨近40%，市场正重估阿里“想象力”。摩根大通认为，市场对阿里的情绪日益乐观，许多对冲基金和单向做多基金投资者将AI视为其潜在拐点。有观点认为，阿里更深层的估值逻辑在于，AI技术对阿里核心业务的“杠杆效应”。过去，市场对阿里的估值长期锚定在电商GMV与云服务收入，而此次合作揭示了一个“新叙事”，即AI技术正成为打通C端与B端的“超级连接器”。

业内专家认为，阿里电商业务积累的数据资产偏向于用户行为分析，这恰是手机厂商苹果端侧AI最稀缺的能力。此番合作对于双方意义重大，料将进一步增加其他大模型、手机厂商、电商平台、外卖平台的压力，而手机行业、电商平台之间更激烈的竞争，也正缓缓拉开帷幕。

未来，科技巨头凭借合纵连横而非单兵突进谋求竞争优势的情形将越来越多。无论是苹果与OpenAI、阿里携手，还是三星跟百度、字节、智谱AI合作，抑或是微软+OpenAI、亚马逊+Antropic等，似乎都在表明，企业间的AI博弈正进入“生态联盟”时代。

库叔从接近百度的消息人士处获悉，目前，苹果正继续与百度合作，为中国的iPhone用户开发两项AI功能——能够处理图像和文本的AI驱动搜索功能、升级中文版Siri语音助手。这些功能属于Apple Intelligence套件的一部分，该套件已在美国和其他几个国家推出，但尚未在中国亮相。苹果与百度、阿里的双重合作，显示其正通过与多个AI合作伙伴签订非排他性协议来分散风险。未来，不排除苹果还会在中国市场选择新的合作伙伴的可能性。

尽管如此，AI时代离格局落定还为时尚早，主要大模型企业仍需保持紧迫感。“OpenAI、DeepSeek表明了，这个行业里颠覆性的创新随时可能出现，且周期可能越来越短，旧的格局还没形成，就可能被新的重大创新所颠覆，很难说某种格局能够长期稳定。”有产业分析人士日前对媒体表示。