机构调仓!国产AI芯片王者 昇腾系＂真龙头＂名单曝光 (名单)

多客科技

作者：微信文章
在ChatGPT引爆全球AI算力军备竞赛的当下，华为昇腾系列正以"国产替代最强"的姿态异军突起。我们独家梳理出真正受益于昇腾生态爆发的核心企业名单，



这些掌握关键技术的"硬核玩家"正在改写中国AI芯片产业格局。

一、昇腾生态的"四维筛选法"

技术绑定深度：获得华为昇腾"技术认证书"企业

商业落地能力：年供货超万片昇腾配套芯片

研发投入强度：研发占比超15%的硬科技企业

场景卡位优势：在智能驾驶/云计算等关键领域批量交付

二、核心标的矩阵

算力基座型

中科曙光（603019）：昇腾AI服务器最大采购方，单月交付量突破2000台

神州数码（000034）：华为生态核心分销商，昇腾业务增速达300%

技术协同型

寒武纪（688256）：与昇腾共建"端边云"AI算力网络

景嘉微（300474）：GPU与昇腾芯片混合算力方案独家供应商

场景突破型

四维图新（002405）：智能驾驶域控制器搭载昇腾芯片

拓维信息（002261）：参与建设多地昇腾AI计算中心

三、下一个爆发点

政策加码：国家数据局明确要求2025年国产芯片占比超70%，华为昇腾获超500亿元专项基金支持。

核心标的002XXX

深度绑定昇腾生态，千亿缺口最大受益者

昇腾生态“头号玩家”，政务AI垄断者绑定深度：

子公司广电五舟为昇腾首批战略伙伴，推出昇腾推理一体机，适配DeepSeek模型，市占率超30%；

订单爆发：2024年Q1昇腾相关订单同比+320%，中标超10个省级政务AI平台；

政策红利：广东国资控股，承接粤港澳枢纽节点50%算力基建项目。

技术壁垒：自研“天枢”AI中台+昇腾一体机，训练效率超英伟达A100。

更多名单详细研报，想了解的朋友