2024“一带一路”基建指数国别报告--莫桑比克

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作者：微信文章

为帮助各方更好了解“一带一路”共建国家基建政策，把握行业发展走势、市场竞争环境及大项目进展等情况，承包商会联合中国出口信用保险公司，发布新一期《“一带一路”共建国家基础设施发展指数报告》(国别篇)，聚焦30个重点国别，分析基建发展宏观环境、行业特征并提出市场开发建议。相关报告将在承包商会微信公众号和CHINCA书架陆续发布，欢迎各界读者关注。


莫桑比克共和国

The Republic of Mozambique
国家基本信息



观点聚焦:

1.根据“一带一路”基础设施发展指数，2024年莫桑比克基础设施发展指数得分为114，在葡语国家中排名第3位，与2023年持平。

2.莫桑比克政局保持长期稳定，政府政策延续性较高，2023年莫桑比克实际GDP增长率为5%。政府在天然气开采和基础设施建设领域投资的项目陆续开工，将持续为经济复苏提供动力。

3.莫桑比克政府重视电力能源基础设施建设并提出能源转型战略，目标在2050年前吸引800亿美元投资，以提升本国可再生能源电力产能并减少碳排放。

4.莫桑比克交通运输基础设施建设存在较大发展潜力，为满足商品出口需求，政府正积极推动港口和码头的扩建。

5.莫桑比克庞大的资源储备使其跻身天然气生产和出口国行列，催生石油化工领域旺盛的发展需求。

莫桑比克政局基本稳定，执政的解放阵线党地位稳固，近年来经济和外资流入均保持快速增长。为提高基础设施整体建设水平，莫桑比克经济和财政部近期发布《2024-2043年国家发展战略提案》，继续聚焦基础设施等支柱产业。随着天然气项目步入正轨，其在电力能源、交通运输领域的配套建设需求大幅增加，未来中莫在基础设施方面的合作仍有较大提升空间。
01宏观环境分析

政治环境方面，莫桑比克解放阵线党连续执政，政局保持长期稳定，政府政策得以延续，为经济平稳增长提供良好环境。经济环境方面，在私人消费和固定资产投资稳健增长的拉动下，莫桑比克2023年实际GDP增长率为5%，预计2024年该国实际GDP增长率将进一步上涨达到6%。未来，政府在天然气开采和基础设施建设领域投资的项目陆续开工，也将为经济复苏提供动力。营商环境方面，莫桑比克政府积极改善营商环境，出台外商投资优惠政策、设立自由工业区、特别经济区等积极吸引外资，为企业经营创造有利条件。在一系列政策支持下，莫桑比克近年来外资流入保持增长态势。

02基础设施行业特征分析

莫桑比克整体基础设施建设相对落后，但近年来政府加大建设力度，发布《2024-2043年国家发展战略提案》，聚焦基础设施等支柱产业，加速国家现代化进程。电力能源方面，莫桑比克目前电力供应来源单一，全国90%以上的电力供应依靠赞比西河上的卡奥拉·巴萨水电站，以水电、氢能为代表的可再生能源具有较大发展空间；交通运输方面，莫桑比克除几条国道和主要城市市政道路外，全国大部分公路路况较差，相关基建需求大幅增加；石油化工方面，莫桑比克自然资源非常丰富，累计探明天然气可采储量超过100万亿立方英尺，位居全球前列。总体来说，莫桑比克目前基础设施发展面临挑战，但煤炭、天然气、水力等资源丰富，未来在电力能源、交通运输、石油化工等领域存在较大发展潜力。

（一）电力需求激增驱动私人投资，能源转型聚焦水电氢能

电力能源领域发展需求强劲，私人投资积极参与项目建设。莫桑比克目前电力供应设备不足，且输变电线路老旧、覆盖率低。Fitch Solutions数据显示，截至2023年，莫桑比克发电量仅为19.5TWh，装机容量为2837.6MW。但随着多个电力能源领域项目的落地或计划启动，根据Fitch Solutions最新预测，至2033年莫桑比克电力总装机容量将增加至3401.9MW，总发电量预计提高28.7%至25.1TWh。旺盛的发展需求也拉动了电力能源领域的私人投资，根据世界银行PPI数据库的统计，2022-2023年莫桑比克电力能源领域新增2个私人基础设施投资项目，总投资金额1.6亿美元。其中，Cahora Bassa水电站现代化建设项目投资金额最大，达到1.3亿美元。

表 1  2022-2023年莫桑比克电力能源领域新增私人投资（部分）



数据来源：世界银行PPI数据库。

政府积极寻求能源转型，以水电、氢能为代表的可再生能源发展潜力较大。2023年，莫桑比克政府审议通过《能源转型战略》，计划在2050年前吸引800亿美元投资，升级现有发电厂、增强水力发电能力，并扩容电网以容纳更多的可再生能源，减少碳排放。作为战略落地的标志性工程，法国电力公司、道达尔能源组成联合体开发1.5GW的Mphanda Nkuwa水电项目，项目投运后全国发电能力将提升逾50%，并满足莫桑比克及周边地区超300万户家庭用电需求。此外，莫桑比克还将绿氢生产作为国家能源转型战略的核心，在加强水力发电能力的同时，提高本国制氢能力，以打造非洲东南部的氢工业中心。

（二）交通运输基建需求不断释放，中资企业参与度较高

政府启动港口物流升级工程，支撑该国经济发展。莫桑比克向外出口煤炭、液化天然气、农产品等商品，是非洲重要的大宗商品出口国。为满足货物运输和商品出口等需求，近年来，莫桑比克积极推动其港口与物流基建升级。根据Fitch Solutions在2024年发布的《莫桑比克基础设施报告》，在能源转型战略的大背景下，莫桑比克重点启动了以下项目，一是耗资2.77亿美元对港口集装箱装卸设施进行扩建；二是对马普托港进行20亿美元的长期扩建，到2058年集装箱吞吐量将从目前的3700万吨增加到5400万吨；三是对马普托附近的马托拉煤炭码头进行扩建，吞吐量将从每年750万吨增至每年1800万吨。

中资企业积极参与，助力莫桑比克交通运输基础设施建设。近年来，中资企业深度参与莫桑比克轨道、公路等交通运输领域建设。2023年中国路桥工程有限责任公司与莫桑比克交通通讯部签署《莫桑比克马普托EN1线轻轨项目备忘录》，这是继马普托大桥建成之后中国路桥集团承接的又一大型工程，为莫桑比克带来工业化发展新机遇；江西中煤建设集团有限公司中标莫桑比克德尔加多角省35公里R1251公路项目，项目建成后，将有效改善当地交通设施，促进区域经济发展。

表 2  2023年中资企业参与莫桑比克交通运输项目（部分）



数据来源：中国对外承包工程商会，一带一路网。

（三）石油化工领域发展需求旺盛，国际合作推动能源经济升级

莫桑比克成全球油气新热点，国际合作持续推进。莫桑比克是东非新兴能源国，自然资源非常丰富，其东部海域的天然气储量大、品质好，正成为全球油气合作开发的新兴热点地区之一。据Fitch Solutions统计，2023年莫桑比克已探明天然气储量达2.9万亿立方米，预计至2030年将上升至3.2万亿立方米。庞大的天然气资源储备吸引了各国投资者的目光，2021年莫桑比克国家石油管理局 (INP) 对16个海上勘探和生产区块启动招标，为本国石油和天然气创造更有吸引力的投资环境。2024年，中国海洋石油有限公司旗下全资子公司与莫桑比克能矿部及莫桑比克国家石油公司(ENH)就S6-A、S6-B、A6-D、A6-E和A6-G共计5个海上区块分别签订了石油勘探与生产特许合同。

政府大力发展天然气产业，石油化工领域发展前景向好。凭借相当丰富的资源储备，油气出口成为莫桑比克重要的经济支柱。2022年底，随着莫桑比克4区项目首批开发的科洛尔浮式液化天然气实现首船产品出口发运，莫桑比克从此跻身液化天然气生产和出口国行列。近年来，莫桑比克政府持续大力发展液化天然气产业，据莫新社2023年报道，莫桑比克计划投资2000万美元启动伊尼扬巴内省泰马内区域液化石油气生产装置建设。此外，莫桑比克国家石油公司已与中国石油天然气集团有限公司签署合作框架协议，立足中莫油气合作长远战略目标，持续深化在油气领域的互利合作，也为两国企业开拓了良好的合作前景。

03市场开发建议

发挥中资企业建设优势，把握重点领域发展机遇。目前，莫桑比克正计划开发液化天然气出口码头，以打造全球领先的液化天然气输出国，而液化天然气工厂的建设和运营将增加电力需求，并催生一系列相关电力基建项目。中资企业应结合莫桑比克在电力能源、交通运输、石油化工等领域的政策导向，把握莫桑比克基建需求上升的机遇，充分发挥自身在资金、技术、管理等方面的优势，积极参与相关领域基础设施建设，深化双边合作。
做好风险预案，防范潜在经济风险。一方面，在当前税收疲软、外部融资渠道有限、融资成本较高的情况下，莫桑比克公共开支压力巨大、外币债务水平较高，如后续国际贸易环境恶化或货币贬值，该国财政风险和国内债务将进一步增加，将导致可用于基础设施建设的资金减少。另一方面，莫桑比克的经济形势过度依赖天然气出口，未来国际市场形势和地缘政治风险等将影响天然气价格走势进而冲击莫桑比克经济增长，中资企业需提前做好风险防范预案。

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内容来源 | 战略与咨询部

排版制作 | 黄涛  编审 | 操敏