中美关税战现魔幻一幕:美国巨头先跪为敬

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作者：ME A森
来源：A视野

中国还站着！

前两天，晚上看直播的时候，看到下面这副场景，也是醉了。



亚马逊想要在自己的网站上展示每件商品额外要支付多少关税，直接惹怒了白宫。

所以，诚如截图中所展示的那样，贝索斯算是在全球媒体面前，被“游街示众”了。

遥想1月份的时候，人家贝索斯还花钱去参加川普的就职典礼，各种献殷勤。

可是，现在，川普的人直接贴脸开大，丝毫不给面子，也算是人间一绝。

我们也可以看得出，如果川普团队不是遭遇巨大的国内压力，怎么可能直接跟豪门财阀公开撕逼呢？

其实，这次白宫发言人完整版的话，更加刺耳。

她说，贝索斯是跟中国有着紧密联系的人。

要知道，现在美国两党都给自己的民众PUA，说中国是超级无敌大坏蛋啊。

所以，说贝索斯跟我们关系暧昧，等于是把亚马逊往死里整啊。

其实，此前关税战全面打响后，美国最大的线下零售巨头沃尔玛和线上巨头亚马逊，就已经跟川普直接面对面开过会。

当时，传出的说法是，川普认同部分零售商品可以获得关税豁免，但不对外公开。

前段时间，中国直接约谈沃尔玛，不许将关税负担转嫁给中国供货商。事实上，这何尝不是也同步警告亚马逊了？

这两家的货品来源中，都说超过6成以上来自中国，且大部分是刚需类的，根本无法替代。

因此，近期，这两家都直接跟中国的供货商说，可以开始重新启动发货。

从中不难看出，他们对于川普是极为不满的，面对我们也没有办法，那先把货进了，起码生意不能断。

但是，这就产生了一个问题：

美国零售商品平均库存还能够撑多久？

毕竟，美国是消费型社会，GDP的7成靠消费驱动。

一个货架空空如也、电商网站上都没货的美国，那真的是什么突突突的事情都干得出的。

从目前公开的信息来看，有2种观点。

第一种观点认为，最早5月底，美国就要开始缺货了。

第二种观点认为，可以撑到6越中旬，美国才会感受到缺货。

美国人自己测算的时间节点放在这里，基本上，我们也就可以理解了。

在中国还站着的时候，为何美国的零售巨头们先跪下了。

不跪行吗？生意不做了？股价不要了？

骂中国，是生意；买中国货，也是生意。

然而，这个事情，目前川普是完全不能理解，连贝森特等华尔街大佬们很多也不能理解。

原因很简单，他们这些人都不参与国际贸易的，对于国际贸易中的实务根本不了解。

从实践角度，现在的环境，近乎是两个历史事件的叠加&升级：

2009年次贷危机 + 2020年3月口罩风暴

2020年3月的时候，是有货没有船；现在，是有船没有货。

2009年的时候，是海外订单瞬间枯竭，但是中国手里有庞大的过剩储蓄；现在，美国订单瞬间枯竭，但是，中国手里的储蓄也大不如前了。

大家也可以看出，这次的情况，如果真的拖的久了，情形将会是非常严峻的。

像沃尔玛和亚马逊这种，都是人精中的人精。

他们深知，以川普现在的风格，还是先下单“抢进口”吧，迟则生变啊。

因为，如果中美继续缠斗下去，美国民众会开始疯狂囤货，最终反而会更加缺货。

美国下半年有2个重要的销售高峰，一个是back to school，一个是圣诞节。

这两个节日的销售如果破功，那后面股价绝对跌到亲娘都不认识啊。

而从供应链角度，现在下单，能搞多少货是多少货，先把back to school对付的过去了再说。

事实上，这里面，还有一个金融风险。

次贷危机爆发后，美国企业长期是靠企业债融资，再去回购自家的股票，从而形成所谓的美股长牛。

美股的一头是联系着私募股权和企业债市场，另一头是联系着美债市场。

如果美股这个环节出现任何问题，以美国金融市场中各类产品环环相扣的生态链条，特别是缺货导致的高通胀回归，那后面美国金融市场的一场风暴就要来了。

当非常多的人关注美债违约风险的时候，其实，真正的金融风险是在这里。

事实上，现在全球金融市场的逻辑是：

从核心资产抢筹，变成安全资产抢筹。

美国零售巨头们的状态，近乎是牵一发而动全身，这才是关键。

为何中国制造这么难替代？

价格、质量、交付时效、产能数量等等，都是我此前的文章中提到过的。

然而，今天，我还要强调一点，就是中国高度发达的制造业生态链体系本身。

2021年中国接受审核并获得ISO9001认证（质量管理体系最佳实践）的组织数量为42.7万家，约占全球42%。相比之下美国仅为2.56万家，印度的数字为3.65万家。

做过欧美日韩生意的朋友都知道，人家对于供应商的认证是有非常高的门槛的。

问题是，中国企业可以有这么多达成，而其它国家的呢？

这些企业所囊括的专业人才和工程师，就单单这么一项，就是无法替代的。

而更绝的是，很多人忽略了一个大问题：

众所周知，全球贸易顺差的1/3是我们中国拿走了，可是，为何人民币汇率没有大幅升值？

照道理，源源不断的美元流入，应该汇率要起来了。

显而易见，我们这边高度控盘近期的人民币汇率，就是让出口还有机会可以“再稳一稳”。

本质上，这也是中国跟美国大量厂商还有机会合作的重要空间。

毕竟，人民币没有大幅升值，拿美元来买，就还是划算的。

这里就引出了我一直以来很想说的一个点：

不要简单的用“敌我关系”去看待一切，而是要放在一个系统生态中考察。在这个系统中，你的敌人或许才是你的合作方，你的伙伴或许才是你的生死大敌。所谓的“敌我”角色定位，往往是动态变化的。

美国是全球最大的甲方，可我们现在也是全球最牛逼的乙方。

其实，合作基础还在，只不过不再那么顺畅。

对于中国经济而言，只要能够保住规模经济的盘子，形成供给侧全球大而不能倒的目标，那么，就具有极强的议价权和主导权。

也就是说，川普法的是：美国是最牛甲方，然后让全球乙方相互博弈，美国这个甲方可以从中获益；

可是，我们的想法是：索性变成无人可以替代的最强乙方，让全球其它经济体作为各种甲方来博弈，我们从中获益。

如果这场博弈变成持久战，接下去，两边的央妈就要下场了。

因为，持久战本身，就意味着大家都在疯狂的投入成本，希望获得最终胜利。

可是，成本越来越高，窟窿愈来愈大，那就只有靠央妈下场打配合了。

于是，我们听到了川普的至理名言：

我比鲍威尔更懂利率。

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