D先森的市场观察:关税战引发蝴蝶效应二!

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作者：微信文章
上篇文章写了关于特朗普关税战对金融市场的影响，本篇聚焦对地缘局势的影响。地缘局势中美：百年未有之大变局的核心本质是全球政治体系（联合国），全球金融体系（IMF和WB）和全球贸易体系(WTO)的重塑过程。因此，在这个过程中会有激烈的地缘博弈，因为各方都想要在这个未来新的体系下占据一席之地。特朗普发动关税战正是在这个背景下发动的。旧体系的主导者是美国，未来新体系的主导者可能就是中美。作为守成国美国来说，肯定是想要继续一家独大，于是就有了打“老二”的传统。但鉴于中美经济体量排名全球前二，又是联合国五常，拥有核武器，现阶段各有优势，两国爆发直接冲突的可能性较低，因此在中美激烈竞争博弈的框架下，更多的是代理人博弈，这就衍生出了很多地区的激烈博弈。俄乌方向：确切的说，俄乌战争是特朗普关税战1.0后拜登时期发生的，本质也是东西方的一次代理人战争。进入特朗普关税2.0后，美俄关系迅速转暖，目前基本可以确定，俄乌战争已经进入末期，进入战后分赃阶段。美乌已经签署矿产协议，俄罗斯获得乌东领土，欧洲法德英有可能驻军乌西领土，乌克兰这个国家基本就是可能被肢解成三部分，中间就是缓冲区。印巴方向：本来上周想要重点写写这个印巴方向的，但限于时间留到了今天，而过去一周也是精彩纷呈，印巴爆发了激战。受特朗普关税战的影响，中美硬刚，让投机份子莫迪看到了承接中国工业产能的希望，一方面极力讨好美国，主动降低自美进口产品关税，另一方面，积极与美国勾连。4月21日，美国副总统万斯访问印度；次日印度爆发恐怖袭击；随后莫迪有意识地逐步升级局势，莫迪需要一次完美地对巴基斯坦的军事行动来给美国纳投名状，以便顺利签下与美国的经贸协议，且能够向世界宣告他世界第三军事强国（美俄印，中国还排在他后面），南亚霸主的地位。而美国则需要印度在中国周边生乱，攻中国之所必救，以此消耗中国，牵扯中国，而且巴基斯坦一旦出问题，将会阻断“中国——巴基斯坦——伊朗”及向中东地区的通路，也会阻断中巴经济走廊到印度洋的通道，甚至中国在中亚地区的经略都会受到严重影响，上合组织就将名存实亡。计谋是好计谋，奈何阿三军力吹嘘太甚，把自己都吹信了，就是能力不足，主动发起的大规模空战就被巴基斯坦的歼10C打了个6:0，过程极其耻辱（具体可以搜索网上巴基斯坦空军少将战后简报），号称四代半战机的阵风（法国）被击落三架，苏30MKI（俄罗斯）一架，米格29一架（俄罗斯）。后主动发起无人机（以色列）攻击，又被巴基斯坦击落77架。5月10日巴基斯坦发动“铜墙铁壁”行动，再次击落阵风一架，击毁一个S400防空系统，以及各个空军基地，弹药库无数，基本是打得阿三满地找牙，差不多是降维打击。这一战让巴基斯坦自己都不敢相信自己购买的中械武器原来这么厉害，也让全世界（包括国内很多妄自菲薄的人）第一次看到了东大武器装备的先进，这带来的影响将会非常深远，尤其是现在南海，台海和东海局势的发展，甚至会影响到未来中东局势的发展。好在莫迪及时止损，印巴达成停火协议。一方面，巴基斯坦内部经济困难，国库空虚，内部腐败严重，也打不起长时间的战争，本身就不想打；另一方面，让莫迪也深刻认识了自身的实力，再打下去国内都会动乱，自己位置都会不保。中东方向：印巴这一战把原本已经上菜单的伊朗打活了。伊朗应该意识到与东大合作的必要性，之前一直看不起中式武器，也看不上与东大深度合作让渡一部分利益。中东的其他王爷国，原先在经济上与东大合作较深入，但安全上毕竟要依靠美国，所以以色列这么欺负巴勒斯坦，都不敢出声，这一战后，会不会有些变化？尤其是目前伊斯兰世界另一个大哥埃及正在求购歼10C。总之，关税战带来的地缘影响将会极其深远，而地缘局势也会反作用于关税带来的经贸谈判。可以想见，印度拉胯表现将会直接影响到与美国的经贸谈判，而莫迪的政治生涯也可能会受到影响。另外一边，日本在地缘上牵制中国的作用就会上升，那么日本在对美经贸立场上的态度可能就会更强硬，都是环环相扣。以上仅供参考！