关税暂缓,六大板块成为最大受益者!(严选名单)

多客科技

作者：微信文章


重大利好！

5月12日，经会谈商定，美国暂停对华加征24%的关税90天，并取消此前91%的加征关税，仅保留10%作为战略竞争领域的缓冲；



我国更是同步取消对等的反制措施，展示出大国风采！



那么，在这一重大利好的影响下，哪些板块或将受益呢？

一、科技与半导体

驱动逻辑：关税暂缓降低设备进口成本，叠加AI算力需求爆发，光模块、半导体设备等直接受益。

代表企业：

中际旭创：全球光模块龙头，800G产品市占率超40%，泰国工厂规避关税

北方华创：国产半导体设备龙头，刻蚀机获美企追加订单

中芯国际：若美放宽设备限制，先进制程产能扩张加速

新易盛：800G光模块进展快，北美订单占比提升

中微公司：刻蚀设备技术突破，受益国产替代

二、消费电子

驱动逻辑：手机、电脑等关税从25%降至零，出口订单回暖，苹果供应链回流预期增强。

代表企业：

立讯精密：苹果AirPods代工龙头，对美出口占比超40%

歌尔股份：VR/AR代工龙头，海外订单有望回升

蓝思科技：苹果玻璃盖板核心供应商，北美市场占比提升

传音控股：非洲手机龙头，对美出口成本下降

领益智造：精密结构件供应商，消费电子需求反弹

三、新能源汽车与储能

驱动逻辑：动力电池关税从34%降至10%，储能出口成本降低，特斯拉供应链受益。

代表企业：

宁德时代：全球动力电池市占率37%，美储能市场依赖度55%

比亚迪：电动大巴出口占比15%，成本优势凸显

亿纬锂能：北美储能订单增长，产能加速释放

天赐材料：电解液出口占比提升，成本下降增厚利润

阳光电源：光伏逆变器出口受益关税下调

四、跨境电商与物流

驱动逻辑：关税降低叠加通关效率提升，跨境物流企业利润率改善。

代表企业：

华贸物流：国际货代龙头，中美航线运力占比超30%

中远海控：美西航线运量增长30%，集运价格反弹

安克创新：充电设备出口龙头，关税成本下降8%

顺丰控股：跨境电商物流业务增速超50%

焦点科技：B2B跨境电商平台，对美业务占比提升

五、光伏与新能源

驱动逻辑：美国取消部分光伏组件关税，出口竞争力恢复。

代表企业：

隆基绿能：全球光伏组件龙头，出口美国订单回暖。

通威股份：硅料成本优势显著，海外产能布局完善。

阳光电源：逆变器出口占比超50%。

晶澳科技：美国市场组件出货量回升。

天合光能：N型TOPCon电池技术领先，对美出口增厚利润。

六、机械与家电

驱动逻辑：机械制品、家电关税下调，出口需求反弹。

代表企业：

三一重工：工程机械海外收入增速回升至15%。

美的集团：空调出口关税从15%降至7%，利润率提升。

海尔智家：对美出口占比32%，成本压力缓解。

格力电器：小家电出口价格弹性释放。

徐工机械：北美基建需求拉动工程机械出口。

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