关税二浪来临

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作者：微信文章
近十日，特朗普频频对主要国家和地区发出新的关税威胁。5月23日，美国总统特朗普在社交媒体上表示，建议自6月1日起对欧盟征收50%的关税，而如果产品在美国制造或生产，则无需缴纳关税。5月17日，美国总统特朗普在白宫玫瑰园发表声明，宣布将在未来两到三周内对“多个贸易伙伴”实施新的单边关税政策。与4月9日给予部分国家90天谈判期不同，此次政策被定义为“无差别适用”的“一刀切”税率，覆盖范围包括中国、欧盟、日本及部分拉美国家，特朗普直言，美国缺乏与所有国家逐一谈判的能力，必须采取更高效的方式夺回贸易主导权。为什么突然又开始剑拔弩张了？6月底，将是对等关税的90天暂停期截止日。5月将尽，对于所有各方来说，6月是谈判压力最大的月份。美方需要尽快的拿到“赚头”，世界各国需要尽可能的保护就业。从下周开始，特朗普式谈判艺术会再次迎来集中表演期，创造筹码、极限施压、拿到结果。其谈判终局就是：1、各国降低对美国的关税和非关税壁垒，让利美国优势产业，增加采购美国农产品等。（倾向于市场消费潜力大的国家）2、各国加大在美投资，让渡部分制造业产业机会。（倾向于有钱、外汇多的国家）在此背景下，今天的两则新闻就显得很有意思：



全球各个国家，是否会团结一致、硬刚美国呢？可能性为零，不要问为什么，回去读一读春秋战国。欧盟、日、韩、越南、印尼、墨西哥、沙特阿联酋，要么筹码不够、实力不行，要么体制摩擦成本高，均在示弱，寻求一个新的对美平衡点。而我们，唯一具备博弈资本的独立大国，势必需要拿到更好的谈判条件和谈判结果。在接下来的6月谈判中，恐吓、极限施压、硬刚、被单独针对，都是有可能的，也会再一次对股市走势形成干扰。但是，这一次有两个不同。一是市场有心理准备，钝化了。烈度不会超过4月份。二是各方趋于理性。经过4月近1个月的实战演练和数据结果，太平洋两岸对各自的实力、筹码、斤两更为清晰，趋于理性。在充分照顾两国国民情绪和政治体制特性的基础下，谈判取得结果的可能性很大。基于此，我暂时没有看到大的仓位风险。有风有浪，但船稳无忧。