AI行业深度报告:看好AI+国产人形机器人产业链

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作者：微信文章


幻影视界今天分享的是人工智能AI行业研究报告：《看好AI+国产人形机器人产业链》，报告由东北证券发布。

本报告共计：30页。完整版PDF电子版报告下载方式见文末。
研究报告内容摘要如下

大模型点燃Agent 的变革引擎

Agent（代理）一概念起源于哲学，描述了一种具有欲望、信念、意图以及采取行动能力的实体。在计算机科学和人工智能领域“, Agent”(智能体》是一个具有自主性、感知能力和决策能力的实体，智能体能够通过传感器感知其所处的环境，并根据其内部状态和预设的目标，通过执行器对环境进行影响，智能体的目标通常是在给定的环境中实现特定的任务或目标。大型语言模型（LLMS）的出现为暂能代理的进一步发展带来了希望。






继deepseek 开源模型引爆AI 产业后，国产模型开源成为趋势：1）2025 年4 月，北京对智谱2 亿元的追加投资，宏观的视角看，这反映了中国AI 发展正在形成独特路径—以开源为突破口，构建自主可控的技术体系与产业生态；2）近日，小米宣布，其首个推理大模型Xiaomi MiMo 开源，其中经强化学习训练形成的MiMo-7BRL 模型，在数学推理（AIME 24-25）和代码竞赛（LiveCodeBench v5）公开测评集上，仅用7B 参数量，得分不仅超过了OpenAI 的闭源推理模型o1-mini，还打败了对手阿里Qwen 开源推理模型QwQ-32B-Preview。

开源已成为中国AI 技术突围的关键选择。面对算力受限、数据隔离等挑战，开源模式提供了一条低成本、高效率的弯道超车路径。通过开放核心模型，中国AI 企业能够迅速构建全球开发者社区，提升国际影响力，并在应用创新领域实现突破。智谱GLM 系列、DeepSeek 等中国开源模型的崛起，正在重塑全球AI 技术格局。






进入2025 年，大型模型的技术竞争重心正在发生显著转移。SuperCLUE 的最新测评报告披露了一组非常引人注目的数据：与3 年前相比，头部推理模型的数学能力提升了420%；此外，7B 参数量级的小型模型在某些特定任务上表现甚至超越了千亿参数的大模型。OpenAI 最新发布的o3-mini(high)以76.01 分位列SuperCLUE 总榜前茅，其94.74 分的数学推理成绩创下新高。这一表现反映出大模型竞争正从综合性能的比拼向特定能力的深度挖掘过渡。






近期天工超级智能体(Skywork AI Agents)在GAIA 榜单上迅速攀升全球第一，就是昆仑万维的一次成功实践。年初昆仑万维开源了SkyReels-V1 和首个SOTA 级别的表情动作可控算法SkyReels-AI，截至2025 年2 月末，V1 模型在Hugging Face 的下载量已接近3 万次，在Github 上收获了超过千星点赞。其自研的AI 音乐大模型达到了行业SOTA（State of The Art，当前最佳水平），位居全球第一；今年3 月开源的多模态思维链推理模型Skywork R1V 同样达到开源SOTA，位列同类型开源模型全球第一。此外，其大模型学下强化Skywork-Reward 奖励模型也达到了全球第一，成为了Kaggle 官方推荐的教学reward model。




AI agent+医疗/教育/政务/工业成为优先落地场景擎

从落地场景来看，医疗、教育领域成为AI 自下而上需求导向驱动的垂直赛道，我们认为未来最有希望从B 端走向C 端，产生AI 爆款产品，政务和工业属于自上而下政策强支撑行业，未来伴随行业发展成熟，成为AI 核心落地场景；医疗领域（自下而上需求导向）：AI Agent 将覆盖“预防-诊断-治疗-康复”全流程， 其核心价值在于融合多模态数据、优化决策效率并保障安全，高质量数据与稀缺场 景的结合将成为突破重点；






教育领域（自下而上需求导向）：在教育培训领域，AI Agent 作为“智慧引擎”， 整合海量知识资源，为学习者提供个性化、情境化的学习体验，帮助高效地获取、 消化和应用知识，促进技能提升和职业发展；

政务领域（自下而上需求导向+自上而下政策指引）：政务服务面临全域化复杂挑战，涵盖技术升级、流程重塑、数据安全保障与服务理念转变。构建具备可持续优化迭代能力的AI Agent 平台，成为推动大模型落地政务系统的有效路径；工业领域（自下而上需求导向+自上而下政策指引）：工业AI Agent 感知工业生产环境中的各种信息，如设备运行状态、原材料库存、生产进度等。然后，根据感知到的信息，进行规划和决策。






医疗AI：目前AI 非常适合切入非临床环节（如收入周期管理、理赔自动化、文书工作）及半结构化任务密集型场景（如影像诊断、医生助手、患者交互）。当前最典型的切入口包括：

患者服务自动化（聊天机器人、预约管理）

医生效率工具（scribe、copilot）

医疗数据结构化（EHR、临床记录、影像识别）

行政环节（revenue cycle，billing，claims）。现阶段AI 渗透率保守估计在0.3%～0.4% 之间，对应实际市场规模$120 亿～$150 亿。假设未来AI 在医疗支出中能渗透5%～10% 的环节（聚焦在服务效率提升、运营自动化和诊断辅助），长期可实现$2250 亿～$4500 亿的市场空间。这一区间可被视为Healthcare AI 的长期TAM，与当前整个美国医疗IT（$400B）或医疗设备市场（$550B）体量相当。不过短期内由于行业保守和法规限制，行业内的AI 渗透会是比较渐进式的。






教育AI：佳发教育已针对考试、高职教育和基础教育三大领域的核心场景，构建了教育行业Agent 应用基座方案。此外，佳发教育还与国内AI 算力领军企业华为昇腾联合发布了“佳发教育行业智能体应用基座方案”。该方案融合国际领先的开源模 型 DeepSeek，形成“算力、模型、平台、智能体” 四位一体的“开箱”即用方案。 佳发教育Agent 设计并非孤立的功能点，而是融入复杂业务系统、具备多Agent 协同能力的整体解决方案，旨在通过智能化手段提升效率、优化体验、赋能决策。




AI 智能体（AI Agents）与边缘计算（Edge Computing）的结合，正在成为破解这些难题的新路径。它不仅仅是一次技术组合，更是一次工业发展模式的重构：1、边缘计算将算力下沉至现场，支撑毫秒级数据处理与即时反馈；2、AI 智能体为边缘节点赋予“感知-认知-决策”的自主能力； 3、二者共同推动工业系统，从“被动响应”走向“主动进化”，从“集中式自动化” 迈向“分布式智能体网络”。



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