AI算力最新信息,AEC龙头业绩超预期.

多客科技

作者：微信文章
海外算力的一些信息：

1、AEC龙头Credo于6月2日盘后披露业绩，业绩超预期，大涨20%+，AI驱动AEC市场起量。国内AEC相关企业：博创科技、瑞可达、兆龙互连、新易盛等。

2、ASIC芯片博通创历史新高；铜缆安费诺创历史新高；

3、AI芯片英伟达连续大涨，接近新高，两个月反弹1万亿美元。瑞银发表研报称，英伟达与甲骨文将成为得州“星际之门”AI数据中心的主要受益方，瑞银预计，该项目或为英伟达带来高达200亿美元的GPU收入。杰富瑞预测英伟达利润率将飙升至80%。

4、算力租赁CoreWeave连续大涨，Applied Digital周一宣布，已与英伟达支持的专业云服务提供商CoreWeave签订两份15年期租赁协议，租赁期内将为这家数据中心运营商带来约70亿美元收入。

5、台积电CEO魏哲家在股东会上表示，尽管美国关税对台积电产生影响，但市场对人工智能的需求强劲，芯片供不应求局势将持续。

6、Meta Platforms将从Constellation购买核能用于其数据中心。

7、6月3日消息，博通宣布交付交换机芯片，容量创下业界纪录。国内交换机芯片（盛科通信、裕太微）、交换机（锐捷网络、菲菱科思、共进股份、紫光股份）、CPO（太辰光、天孚通信、罗博特科、仕佳光子）。




算力这种就属于中线逻辑，美股AI算力已经在走产业趋势。

这边主要是因为市场风格问题，目前是资金抱团+医药，科技成长不受市场资金青睐，另外，每天市场的成交量也不够。

感觉国内算力需要一些催化，例如：

1）英伟达创历史新高，GB300三季度上市超预期。

2）Deepseek R2发布，超预期；

3）华为AI芯片大规模出货；

4）下游出现重磅AI应用，数据超预期，Agents批量爆发。

5）今年国内算力业绩持续超预期，7月发半年报业绩预告，8月发半年报，看这个时间点。

6）下半年的大行情，指数整体大涨，去年下半年那波大行情，算力整体表现都不错。




AI方面，6月的一些催化信息：

1）2025全球人工智能技术大会（GAITC 2025）将于6月7日至8日在浙江杭州召开；

2）2025全球高速铜缆创新技术与供应链大会将于6月18日至19日举办；

3）华为开发者大会2025将于6月20日至22日在松山湖召开，会议内容包括昇腾AI云服务与盘古大模型相关信息。
关于算力、科技的一些信息，都更新在圈子里。
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