AI会吃掉麦肯锡的午餐——但不是今天

多客科技

作者：微信文章

拥有 55 年历史的硅谷风险投资公司 Mayfield 的董事总经理纳文·查达（Navin Chaddha）正大力押注人工智能能够改变咨询、法律和会计等人力密集型行业。这位经验丰富的投资者曾投资过 Lyft、Poshmark 和 HashiCorp 等公司。

最近，在门洛帕克举办的 TechCrunch StrictlyVC 之夜上， 他讨论了为什么他认为“人工智能队友”能够在传统的劳动密集型行业创造类似软件的利润，以及为什么初创公司现在应该瞄准被忽视的市场，而不是与埃森哲这样的巨头正面竞争——尽管他承认，颠覆那些重视关系和信任的公司有时比硅谷预想的要难。为了篇幅和清晰度，以下对话内容略有编辑。你认为律师事务所、咨询公司和会计服务——总计 5 万亿美元的市场——将被 AI 优先、利润率堪比软件的公司彻底重塑。请证明这一点。除了 PowerPoint 演示文稿之外，你还看到了什么？我认为，一家经营超过50年的公司的优势在于，它见证了所有趋势，从大型机到小型机、个人电脑，再到互联网、移动、云计算、社交，以及现在的人工智能时代。我想举个例子，上世纪90年代末，电子商务的概念出现了，当时的理念是：如果我是一家实体企业，只有实体店就无法生存；我需要的是线上线下相结合。后来，外包成为一种趋势，离岸外包成为一种大趋势。你不可能在印度或某个新兴市场没有业务，就建立一家软件服务公司。供应链和制造业也发生了同样的事情——中国大陆和台湾崛起了。那么，人工智能的新时代是什么呢？显然，人工智能的力量是100倍的，它正在与人类合作，希望能够让人类变得更好。我认为确实如此，而且它将有助于重塑商业模式。很多重复性任务将由人工智能完成……而且会有两种模式。一种是有机增长。另一种是无机增长……您能否给出一个具体例子来说明其工作原理？LLM 或 AI 能做哪些事？比如说，我要实现 Salesforce。谁会愿意去做这项工作？人类会跑过来跟我说：“我是你的客户经理，你必须实现 Salesforce。” 这些都是一回事。用 AI 来做这件事，AI 做不了的事，就让人类来参与。现在，如果你开始做这些事情，你就可以减少人类的工作量，增加人工智能的工作量，而且客户只有在使用人工智能时才需要付费。市场切入点不应该是追逐埃森哲、印孚瑟斯或塔塔咨询服务公司（TCS）之类的大型咨询和 IT 公司。而应该瞄准那些被忽视的大众。美国有 3000 万家小公司，全球有 1 亿家小公司无力承担知识型员工的招聘成本。应该以软件的方式为他们提供服务。他们会说：“我需要一个接待员。我需要一个日程安排员。我需要有人帮我搭建网站……”人工智能应该被用来创建初创企业融资表格，并在谈判中融入一些人工参与。你不应该与埃森哲之类的巨头竞争。你应该瞄准碎片化的市场，在这些市场中，承包商不是按小时收费，也不是按月收费，而是按事件收费。因此，定价是基于结果的，而不是基于时间的计费。

图片来源：Slava Blazer Photography / TechCrunch是的，这是基于结果的……云计费就是这样；电力也是如此……如果80%的工作由人工智能完成，毛利率可以达到80%到90%。而人类仍然可以获得30%到40%的利润率。你可以获得60%到70%的混合利润率，并产生20%到30%的净收入。相信我，大多数服务公司都能赚钱。科技公司却不能。他们靠风险投资和公开市场资金生存。几周前， 你刚刚领投了一家名为 Gruve 的公司完成 A 轮融资。这是一家人工智能技术咨询初创公司。你对它的早期客户试点项目有何看法？我认为这就是无机与有机结合的地方。[Gruve 的创始人] 非常成功，他们之前创办过两家服务公司，[并] 靠白手起家，最终将两家公司的收入分别提升到 5 亿美元，利润达到 5000 万到 1 亿美元。这次他们创业时说：“我们懂什么？我们懂安全。” 于是，他们收购了一家价值 500 万美元的安全咨询公司（提供托管安全服务）。他们说：“我们来看看人。从现在开始，所有的增长都将通过人工智能来实现。” 他们在六个月内将收入从 [500 万美元] 提升到了 [1500 万美元]。他们的毛利率高达 80%。这是基于结果的。客户很喜欢。思科也很喜欢。他们说：“嘿，我又没被黑客攻击。我为什么要花钱雇这么多安全人员？” 如果外包，[供应商传统上会收取] 每月 1 万美元的费用。 [Gruve] 说，“[你不用付钱给我们]。如果你被黑客攻击了，如果有什么活动，如果我看了，那你就得付钱给我。”像麦肯锡这样的公司难道不能直接购买这些人工智能技术吗？他们手头上还有大生意，不想失去。是的，我认为接下来会发生的情况是创新者的困境。当企业软件公司（那些实行永久授权的公司）看到 SaaS 公司兴起时，他们不想采用[这种模式]，因为[SaaS 公司]是按月收费，而不是预付五年费用。企业软件公司还要收取 20%的维护费。[对他们来说]很难戒掉这种模式，然后说：“哦，我按月收费。” 商业模式创新才是关键。但他们没有这样做。所以，麦肯锡和埃森哲在如此混乱的市场中，他们只能忙于服务客户[这就是为什么我建议创始人]去追逐那些被忽视的大众。制定一个独特的市场进入策略，服务[埃森哲]们无法进入的市场的人。但它们也将被重新构想。所以，那些目前还不与它们竞争的小公司，记住我的话：十年后，它们将与它们竞争。而那些大公司——麦肯锡、波士顿咨询集团、埃森哲、TCS、印孚瑟斯——都面临着创新者的困境（并且正在问自己）：我什么时候该行动？（我什么时候该转向基于结果的人工智能模式？）因为作为一家上市公司，我的收入将从可预测收入下降到基于效用的收入。去年秋天，你们从最近筹集的资金中划拨出 1 亿美元 ，用于打造“AI 队友”。真正的 AI 队友和 AI 工具的区别是什么？业内有很多流行词。首先是copilots，然后是人工智能工具、智能体、AI teammamate。因此，梅菲尔德的论点是，AI teammate是一个数字伴侣，它与人类合作，共同实现目标，并取得更好的成果。它可能基于智能体或copilots。其具体表现形式是：“我是人力资源队友。我是销售工程队友。” 其目的并非取代人类，而是携手合作。当人们开始谈论队友和助理时，这听起来很新奇，但我想知道，随着越来越多的人失业，这是否会显得冷酷无情。硅谷是否存在营销问题？完全正确，我认为我们不应该粉饰太平。我们需要直面它……没错，确实会有人失业，但人类很聪明，他们是骑师。这匹马就是人工智能。我们将重塑自我，重塑自我。如今，重点是削减成本，但我们会想办法扩大市场，增加收入。每一次技术浪潮来袭，都会出现这种情况。当微软 Word 登陆 PC 桌面时，人们认为行政助理已经过时了。然后 Excel 来了，做计算的会计师也过时了。我们也看到了 Uber 和 Lyft 的出现。人们以为出租车司机会消失。但结果如何？市场扩张了。我的论点是，像印度、中国和非洲这样的新兴市场从未有过固定电话——因为无法开采铜线，所以他们转向了无线和蜂窝网络——许多市场未来也将如此。人工智能将负责那些甚至无法为客户服务的岗位。所以，从长远来看，我非常非常看好它的发展。短期来看，会有痛苦，但没有痛苦就没有收获。说到编程，最近宣布了一项 “ 氛围编程”交易，交易对象是一家成立仅六个月的以色列公司，这家公司每月用户数刚刚达到 25 万，月收入达到 20 万美元。它被另一家以色列公司 Wix 以 8000 万美元现金收购。你觉得这笔交易合理吗？事实上，如今任何数学都说不通。我们身处人工智能时代，你不知道会发生什么。我很惊讶，他们年经常性收入只有240万美元，却只卖了8000万美元。我以为会是8亿美元，对吧？[笑] 在当今世界，你什么都不知道。这是一个市场。您如何投资该市场？秘诀就在于此，它来自那些经验丰富的投资者。他们破解了密码。这不是一门科学，而是一门艺术。就像10000小时定律一样：你练习得越多，就越成功。而那些已经存在了五六十年的公司——我们见过各种各样的泡沫。最重要的规则是，要有自己的北极星(方向）。要有纪律，不要害怕错过（FOMO），因为害怕错过（FOMO）是羊才会犯的错误。如果你能做到这两三点，有自己的策略，并且无所畏惧，你就能做得很好。记住一点：对于在座的各位风险投资家来说，我们从事的是资金管理业务。我们不是为了收集标志。我们的目标是把小额资金变成大额资金。在这个周期的这个阶段，会有很多钱赚。但我认为80%的人都会亏钱。他们不知道自己在做什么。